受大户拖累，多家银行房地产业不良贷款骤增，停贷风波中的农行：逾期贷款6.6亿居首，四年房地产不良贷款飙升

最近，停贷风波有愈演愈烈之势，有机构统计，自行停贷的楼盘已多达数十个，而且全国各地仍不断有停工楼盘的准业主准备加入。

在这起风波中，最值得关注的是中国农业银行。

近日，各大银行纷纷发布公告，披露涉及逾期按揭贷款余额。截至目前，包括六大行、兴业银行、平安银行都已经发布公告，从目前已经披露的贷款余额看，中国农业银行为6.6，位居六大行之首。

7月14日，农业银行发布公告称，针对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况，该行高度重视，迅速行动，已在总行层面建立统筹协调机制，在全系统组织开展住房项目“保交楼”情况排查。

截至2022年6月末，全行个人住房贷款余额5.34万亿元。其中一手楼合作楼盘5.7万个，一手楼按揭贷款余额3.97万亿元。已初步认定存在“保交楼”风险的楼盘涉及逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，占一手楼按揭贷款余额的0.017%。

相比之下，工商银行、建设银行、中国银行、交通银行以及邮储银行的涉及逾期按揭贷款余额都在中国农业银行之下。

工商银行为6.37亿。建设银行和中国银行也发了相关公告，但并没有披露具体金额。交通银行为0.998亿元，占该行境内住房按揭贷款余额的0.0067%。邮储银行为1.27亿元。

股份银行中，兴业银行已出现停止还款的按揭金额3.84亿元。平安银行逾期按揭贷款余额0.318亿元，占全行按揭贷款余额的0.011%，占一手楼按揭贷款余额的0.021%。招商银行为0.12亿元。光大银行为0.65亿元。

事实上，农业银行这些年涉房地产贷款余额一直很高，而且不良率持续飙升。

以下是农业银行近四年房地产贷款金额，这四年一直维持在较高水平，2021年达到8304.57亿元。

反观建设银行，这两年的房地产贷款余额都低于农业银行，2020和2021年分别为6875.04亿和7300.87亿。

工商银行近两年的房地产贷款金额和比例也都低于农业银行，2020年和2021年分别为7010.94亿和7057.14亿，占比也分别只有7.2%和6.5%。

中国银行近两年的房地产贷款金额也比农业银行低很多，2020年和2021年分别为6397.77亿元和6871.86亿元。

从占比来看，农业银行近四年房地产贷款比例是比较高的，一直维持在9%以上，尽管2021年已经有所下降，但仍然为9.1%，高于建设银行的3.89%以及中国银行的4.38%。

不仅房地产贷款金额和比例高，农业银行房地产贷款的不良率在六大行中也是比较高的。

以下是农业银行近四年房地产不良贷款金额。这些年持续攀升，2018年为85.5亿，2019年缓慢增长至100.38亿元，2020年和2021年开始大幅攀升，2021年达到281.72亿，差不多是2020年的两倍。

农业银行近四年的房地产不良贷款率也居高不下，其中2021年达到3.39%。而建设银行2021年的房地产不良贷款率仅为1.31%。

房地产贷款占比过高，不良贷款率又居高不下，直接导致农业银行近四年房地产不良贷款占比持续攀升。如下图所示，农业银行2018年房地产不良贷款占比为5.5%，2021年就达到了13.7%。

通过上述分析，在本轮停贷风波中，农业银行涉及逾期按揭贷款余额高居六大行之首也就可以理解了。

农业银行的定位是“服务乡村振兴领军银行”和“服务实体经济主力银行”。但从房地产相关的贷款比例和金额看，在四大行中，农业银行是高于建设银行、工商银行以及中国银行的。

今年2022年2月23日，中央第十五巡视组向农业银行反馈巡视情况时指出，该行“持续加强“三农”和实体经济金融服务，较好完成金融支持脱贫攻坚任务”。但也存在一些问题，比如“支持国家战略和实体经济有弱项”。