世茂集团风险，世茂集团并购

据信用情报、数据和分析的全球提供商Reorg的消息，据两位知情人士透露，世茂集团已发布重组计划草案，提议将其离岸债务延长三至八年。

该公司在 钟港资本的建议下，提议将其 46.5 亿美元的银团贷款和担保双边贷款或 A 类债务延期 3 至 6 年。公司提出债务分期计划，分别在 36、42、48、54、60、66 和 72 个月末支付 14%、28%、42%、56%、70%、85% 和 100%债务。

对于总额为 71.3 亿美元的 B 类债务，其中包括 57.2 亿美元的公共债券、10.7 亿美元的私人票据和 3.4 亿美元的无担保双边贷款，公司拟发行六期新票据，价值分别为 9%、9%、18%、18%、23%消息人士补充说，在重组生效日期后，计划债权人的债权分别为 39、45、57、69、81 和 93 个月到期。

这些条款已于 8 月 19 日上周五传达给一些投资者。

据中国基金报不完全统计，世茂集团目前存续美元债8笔，总金额约57亿美金，约合人民币约380亿元。除此次7月票据违约外，从2023年到2027年世茂集团每年都有票据到期，目前这些美元债价格大部分跌到1美元面值十几二十美分区间。

此外，世茂集团还欠了不少供应商款项，截至2022年5月，上海票交所商票持续逾期名单中，世茂集团旗下有上百个子公司或项目公司主体上榜，涉及几十个城市，单个主体金额从几百万到1亿多不等。