期货基础知识（期货新手入门指南）
关于期货基础知识很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：
很多朋友问我，从没做过期货，想交易从哪里开始学？要怎么学，学什么呢？今天我在这里说几句，希望可以给大家一个参考有人说市场是最好的学校，要在交易过程中吸取经验，边交易边学真的有效吗？我认为不是，因为太多人都是走这种轨迹，进入这个无底洞的，总觉得可以无师自通，期望实践出真知。接下来具体说说期货新手入门指南
最全期货交易入门常识
期货投资者必须对期货市场中出现的名词熟悉了解，下面是小编为您精心搜集的期货常识大全，请大家耐心阅读。
头寸 ——是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头头寸。
卖空 ——看跌价格并卖出期货合约称卖空。
期货贴水与期货升水 ——在某一特定地点和特定时间内，某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水；期货价格低于现货价格称为期货贴水。
正向市场—— 在正常情况下，期货价格高于现货价格。
反向市场 ——在特殊情况下，期货价格低于现货价格。
持仓 ——交易者手中持有合约称为持仓。
斩仓 ——在交易中，所持头寸与价格走势相反，为防止亏损过多而采取的平仓措施。
牛市 ——处于价格上涨期间的市场。
熊市 ——处于价格下跌期间的市场。
开仓 ——指期货交易者买入或者卖出期货合约的行为。
平仓 ——是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。
持仓量 ——是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
持仓限额 ——是指期货交易所对期货交易者的持仓量规定的*高数额。
撮合成交 ——是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。
最小变动价位 ——是指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
每日价格最大波动限制 ——是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
期货合约交割月份—— 是指期货合约规定进行实物交割的月份。
最后交易日 ——是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
期货合约的交易价格 ——是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格。
开盘价 ——是指某一期货合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的， 以集合竞价后靠前笔成交价为开盘价。
收盘价 ——是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
当日结算价 ——是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。
涨跌停板 ——当某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。
成交价格—— 交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序， 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp
bp≥cp≥sp,最新成交价=cp
cp≥bp≥sp,最新成交价=bp
*高价 ——*高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的*高成交价格。
最低价 ——最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
最新价 ——最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
涨跌 ——涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
*高买价 ——*高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时*高价格。
最低卖价 ——最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
申买量—— 申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的*高价位申请买入的下单数量。
申卖量 ——申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
成交量 ——成交量是指某一合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量。
持仓量 ——持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
限价指令 ——指执行时必须按限定价格或更好价格成交的指令
取消指令 ——指投资者要求将某一指定指令取消的指令。
开盘集合竞价 ——在某品种某月份合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。
集合竞价最大成交量原则 ——即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。若有多个价位满足最大成交量原则，则开盘价取与前一交易日结算价最近的价格。
新上市合约的挂盘基准价—— 由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新上市合约靠前天交易涨跌停板的依据。
交易编码—— 是指会员按照本细则编制的用于客户进行期货交易的专用代码
强制减仓 ——是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非经纪会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。
合约单位净持仓盈亏 ——是指客户该合约的单位净持仓按其净持仓方向的持仓均价与当日结算价之差计算的盈亏。
风险警示制度 ——当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
强行平仓制度 ——对会员或投资者违规超仓的或者未按规定及时追加交易保证金的，以及其他违规行为的，交易所对违规会员采取强行平仓措施。
大户报告制度 ——当会员或者投资者某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸最大持仓限制标准80%时，会员或投资者应向交易所报告其资金情况、头寸情况，投资者须通过经纪会员报告。
保证金 ——是指交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。
结算 ——是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。
交易保证金 ——是指会员在交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金。
追加保证金 ——当客户的必须保证金少于一定数量时，经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。
浮动盈亏 ——未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
每日无负债结算制度 ——又称逐日盯市，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
风险准备金 ——是指由交易所设立，用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损的资金
当日盈亏—— 期货合约以当日结算价计算的盈利和亏损，当日盈利划入会员结算准备金，当日亏损从会员结算准备金中扣划。
交割差价 ——最后交易日结算时，交易所对会员该交割月份持仓按交割结算价进行结算处理，产生的盈亏为交割差价。
实物交割—— 是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移， 了结未平仓合约的过程。
集中交割 ——即卖方标准仓单、买方货款全部交到交易所，由交易所集中统一办理交割事宜。
期货转现货—— 是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。
滚动交割—— 是指在合约进入交割月以后，由持有标准仓单和卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。
内幕信息—— 是指可能对期货市场价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括：中国证监会及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策，期货交易所作出的可能对期货交易价格发生重大影响的决定，期货交易所会员、客户的资金和交易动向以及中国证监会认定的对期货交易价格有显着影响的其他重要信息。
内幕信息的知情人员—— 是指由于其管理地位、监督地位或者职业地位，或者作为雇员、专业顾问履行职务，能够接触或者获得内幕信息的人员，包括：期货交易所的理事长、副理事长、总经理、副总经理等高级管理人员以及其他由于任职可获取内幕信息的从业人员，中国证监会的工作人员和其他有关部门的工作人员以及中国证监会规定的其他人员。
金投期货网
科普基础知识什么是期货？不懂的进来了解一下
期货交易是投资者交纳5%-10%的保证金后，在期货交易所内买卖各种商品标准化合约的交易方式。一般的投资者可以通过低买高卖或高卖低买的方式获取赢利。现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险。期货交易者一般通过期货经纪公司代理进行期货合约的买卖，另外，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为（对冲或平仓）来解除。
期货交易是商品生产者为规避风险，从现货交易中的远期合同交易发展而来的。在远期合同交易中，交易者集中到商品交易场所交流市场行情，寻找交易伙伴，通过拍卖或双方协商的方式来签订远期合同，等合同到期，交易双方以实物交割来了结义务。交易者在频繁的远期合同交易中发现：由于价格、利率或汇率波动，合同本身就具有价差或利益差，因此完全可以通过买卖合同来获利，而不必等到实物交割时再获利。为适应这种业务的发展，期货交易应运而生。
期货交易特点
1．以小博大。期货交易只需交纳5-10％的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应，使之具有 “以小博大” 的特点，交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖，节省大量的流动资金。
2．双向交易。期货市场中可以先买后卖，也可以先卖后买，投资方式灵活。
3．不必担心履约问题。所有期货交易都通过期货交易所进行结算，且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方，为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题
4．市场透明。交易信息完全公开，且交易采取公开竞价方式进行，使交易者可在平等的条件下公开竞争。
5．组织严密，效率高。期货交易是一种规范化的交易，有固定的交易程序和规则，一环扣一环，环环高效运作，一笔交易通常在几秒种内即可完成。
期货新手入门指南
很多朋友问我，从没做过期货，想交易从哪里开始学？要怎么学，学什么呢？
今天我在这里说几句，希望可以给大家一个参考
有人说市场是较好的学校，要在交易过程中吸取经验，边交易边学真的有效吗？
我认为不是，因为太多人都是走这种轨迹，进入这个无底洞的，总觉得可以无师自通，期望实践出真知。实际上无论钱多钱少，这行你不学习，不知道总结，用钱是砸不出明天的
接下来就有人要问新手要怎么学习交易呢？
所谓磨刀不误砍柴工，首先认真学习金融知识是非常有必要的。这类知识包括技术指标和交易软件知识等等。刚入门可以看看日本蜡烛图技术和金融市场技术分析这是基础，吃透很重要！
这个时候就别追求武装自己的性格和意志了，交易心理的建设跟你还没有多大的关系。这时你该考虑下受挫后如何调剂情绪，这个时候我建议你可以看一看海龟交易法则，股票大作手回忆录等
当你学会技术指标以后，就要用技术指标组成一套交易系统，所谓交易系统，简单来说她包含4个方面：识别趋势、如何进场、止盈止损以及仓位管理。这4点缺一不可。
而有了进出场的规则又确定了如何止盈止损，交易系统是否有效就要在这个环节进行检查了。这时你就可以开始完善和修改交易系统了。经历复盘--->验证--->修改--->复盘--->监测--->完善。这样循环多次最终确定出一套独属于你的初级交易系统
当咱们全部都准备好了，摩拳擦掌就想开干了吧！别着急，还有最后一步，免费进行几个大周期的模拟交易，不论多少，如果是盈利的。这时候就可以兴奋一下了，咱们可以装备弹药上战场了
那么，作为一个新手该拿多少钱初体验呢？
这个一定得在你的资金能力范围之内，较好以不超过三个月收入为准。我知道这说了也等于白说。很多人喜欢一把梭哈，这在交易中是大忌，尤其是期货，期货本来就是零和博弈的游戏，无非挣钱就是亏损，如果你做好仓位管理，将一把梭哈的钱分成几十上百份，每一份50%的赢面，你就有了几十上百次的机会，风险会大大降低。
然后钱准备好了就要开一个期货账户了。期货都是在中国期货交易所进行交易的，而开户是需要在交易所授权的期货公司进行签约登记的，排名前一百的公司都可以，但是前十名呢通常服务都不是太好，毕竟人家不缺客户嘛！
最后关于手续费，我想简单说两句，交易所是收取手续费的，但是期货公司也会收取，高低各不同。你有必要对比一下，太离谱的就要注意了。
好了，有了经过验证能盈利的交易系统，有了低手续费的期货账户，剩下的就靠你们自己仗剑走天涯了！切记，交易路上，永远谨小慎微，如履薄冰！
股票入门基础知识:如何买卖股指期货
原标题：（什么是股指期货以及其功能有哪些）
股票入门基础知识:如何买卖股指期货？ 股指期货在投资过程中是经常遇到的，很多的投资者们对于股指期货不是了解很多，下面中金网小编介绍一个关于股指期货的相关知识。
如何买卖股指期货？
流程
靠前步：申请开户并提交开户资料1、登陆经济商网站申请开设真实帐户,下载您开户所需要的身份证明填写资料2、将您开户所需证明文件您需要提供您的身份证正反面扫描件发电邮至交易券商的邮箱，或者通过客服及相关工作人员提交。
第二步：查收电子邮箱,获得交易帐号 完成靠前步的开户表格和提交证件，后台才会审核相关资料，经审核通过后,经过电子邮件通知你的开户申请已经得到批准,并告知你帐号和向帐号内注入资金的操作方法(关于注入资金的操作方法可以查看“如何存取款”栏).
第三步：为新开帐户注资金,激活帐户 资金一般在收到交易帐号后汇出.一般交易商都会规定最低入金限制可通过电汇方式注入资金.电汇的资金可在二个工作日内完成入帐,资金一旦到帐,交易商会通过电子邮件发送第2封通知函，告知登录真实交易平台所需要的登录名和密码。完成以上三个步骤,就可以在交易商所提供的交易平台上自由的对外汇、黄金、白银、原油/天然气、农产品、各国股指期货进行投资了,做到真正的金融投资与国际接轨。
股指期货的功能主要有哪些
(1)价格发现功能。指数期货市场的价格能够对股票市场未来走势做出预期反应。
(2)规避系统性风险的功能。股票市场上存在系统风险和非系统风险，同时购买多种风险不同股票，可以较好地规避非系统风险，但不能有效地规避整个市场的系统性风险。由于股票指数基本上代表整个市场中股票价格变动的趋势和幅度，把股票指数改造成一种可交易的期货合约，并利用它对所有股票进行套期保值，规避系统性风险。
股指期货的操作技巧
靠前、当个人投资者预测股市将上升时，可买入股票现货增加持仓，也可以买入股票指数期货合约。这两种方式在预测准确时都可盈利。相比之下，买卖股票指数期货的交易手续费比较便宜。
第二、当个人投资者预测股市将下跌时，可卖出已有的股票现货，也可卖出股指期货合约。卖出现货是将以前的账面盈利变成实际盈利，是平仓行为，当股市真的下跌时，不再能盈利。而卖出股指期货合约，是从对将来的正确预测中获利，是开仓行为。由于有了卖空机制，当股市下跌时，即使手中没有股票，也能通过卖出股指期货合约获得盈利。
第三、对持有股票的长期投资者，或者出于某种原因不能抛出股票的投资者，在对短期市场前景看淡的时候，可通过出售股票指数期货，在现货市场继续持仓的同时，锁定利润、转移风险。
股指期货套期保值的原理是什么？
股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。
由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为当前股票市场可能会出现下跌，但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保值。
另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值。一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得如今的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机，于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高，于是该投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。
股指期货投机的原理是什么？
股市指数期货提供了很高风险的机会。其中一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升，投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升，相对于投资股票，其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。他们亦可考虑购入那个交易月份的合约或投资于恒生指数或分类指数期货合约。
另一个较保守的投机方法是利用两个指数间的差价来套戥，若投资者预期地产市道将回升，但同时希望减低市场风险，他们便可以利用地产分类指数及恒生指数来套戥，持有地产好仓而恒生指数淡仓来进行套戥。
类似的方法亦可利用同一指数但不同合约月份来达到。通常远期合约对市场的反应是较短期合约和指数为大的。若投机者相信市场指数将上升但却不愿承受估计错误的后果，他可购入远期合约而同时沽出现月合约；但需留意远期合约可能受交投薄弱的影响而面对低变现机会的风险。
利用不同指数作分散投资,可以减低风险但亦同时减低了回报率。一项保守的投资策略,最后结果可能是在完全避免风险之时得不到任何的回报。
股指期货运作的基本制度
保证金
投资者在进行期货交易时，必须按照其买卖期货合约价值的一定比例来缴纳资金，作为履行期货合约的财力保证，然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是我们常说的保证金。在关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知中，中金所规定股指期货合约保证金为12%
1、结算制度
每日无负债结算制度也称为“逐日盯市”制度，简单说来，就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。期货交易实行分级结算，交易所首先对其结算会员进行结算，结算会员再对非结算会员及其客户进行结算。交易所在每日交易结束后，按当日结算价格结算所有未平仓合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。
2、限制制度
涨跌停板制度主要用来限制期货合约每日价格波动的最大幅度。根据涨跌停板的规定，某个期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于交易所事先规定的涨跌幅度，超过这一幅度的报价将被视为无效，不能成交。一个交易日内，股指期货的涨幅和跌幅限制设置为10%。涨跌停板一般是以某一合约上一交易日的结算价为基准确定的，也就是说，合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板，而该合约上一交易日的结算价格减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限，称为跌停板。
3、限额制度
交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况，对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制，这就是持仓限额制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的最大数额。一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额，交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。为进一步加强风险控制、防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额为600手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行平仓制度
4、报告制度
大户报告制度是指当投资者的持仓量达到交易所规定的持仓限额时，应通过结算会员或交易会员向交易所或监管机构报告其资金和持仓情况。
5、保金制度
如何投资期货？
期货交易是投资理财的一种方式,其风险相对股票来说较小,但收益较高。在投资过程中,投资者需要了解期货的基本知识和操作技巧,才能获得良好的收益。那么如何投资期货?下面就让我们来详细了解一下。
一、什么是商品期货和金融衍生产品?
商品期货:是以某种大众化价格形式表现出来的商品所有权,它包括各种农产品(如小麦、玉米等)、金属类(铜或铝等)及能源类(原油等),它们可以是实物,也可以是无形的金融工具。金融衍生产品:指由交易所统一制定的,规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。它是随着证券市场的发展而出现的,与现货相比,具有高流动性、双向性以及杠杆性的特点。目前我国上市的商品期货有沪铜、沪锌和橡胶,金融衍生产品有股指期权。
二、哪些人适合参与期市?1. 有一定的资金实力。由于投入的资金量大,因此,必须要有较强的抗风险能力,能够承受较大的亏损。2. 具备一定的分析能力。要熟悉相关品种的特点,对价格走势有自己的判断,同时还要掌握一些基本的行情技术指标。3. 具备一定的心理承受能力。因为期市是一个充满风险的场所,一旦出现亏损,可能会造成很大的心理压力。
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