华菱发债是哪个股票华菱发债会破发吗？10月23日华菱转债

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10月23华菱转债申购，它会是第二只本钢转债吗？

可转债打新：申购可转债，就是看它的转股价值，大于100就值得申购，如果低于100太多，就要谨慎。可转债评级等级高，破发率越低。目前2020年可转债打新开盘首日还无一破发，单签收益在200元附近。

华菱转2以目前转股价值99.23，虽然目前股价也处于阶段高点，但其市盈率不高，而整体钢铁板块涨幅并不大，再看当初本钢转债转股价值只有63.62，所以华菱转2单就转股价值就秒杀本钢转债，故而值得积极申购。

华菱钢铁公司专业 从事钢材产品的生产和销售 。本次公开发行可转换公司债券募集资金40.00亿元，扣除相关发行费用后全部投资于华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目、华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目等总共6个项目改造升级以及补充流动资金。

华菱钢铁8月27日最新公布的2020年中报显示，其营业收入522亿元，同比下降2.92%；归属于上市公司股东的净利润30.2亿元，同比增长23.41%。基本每股收益0.4933元。

华菱钢铁日线图:

华菱转2 转股价格 5.18 元, 当前价格 5.14 元, 转股价值 99.23 ，评级： AAA ，建议申购

亏钱手艺一手党需要：原股东股权登记日 2020-10-22，1600股 方可配一手转债，我们只谈手艺，投资风险自负。原股东配售认购代码： 080932

华菱转2 申购代码（ 070932 ）详细资料如下:

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10月23日华菱转债，它会是第二只本钢转债吗？

昨天申购的两只可转债大参转债和星宇转债，两只转债在昨天股票行情大跌的情况下，转股价值仍然能保持在100以上，这两只要是中了的话，上市当天估计利润不小。

另外， 今天可以参与申购华菱转债和同和转债 。

但是，有小伙伴对于是否参与华菱转债申购有疑虑，联系探小财咨询是否值得参与。

大家之所以对是否参与华菱转债申购有疑虑，主要是对今年发行的本钢转债实在是太记忆深刻了。

但是， 本钢转债和华菱转债还是有明显区别的 。

首先 ，截至目前，本钢转债的转股价值是大大低于100，只有67.79，但即便是这样，本钢转债昨天收盘96.46元，距离成本价100元并不远。

而根据昨天收盘情况看，华菱转债的转股价值是97.88，远高于本钢转债。

按照目前打新可转债的行情以及探小财个人经验，可转债转股价值在95以上的，基本上这只可转债上市当天即卖出的话，亏本的几率很低。（话不敢说满）

请注意是 上市当天即卖出 。当初本钢转债上市当天，探小财就趁机卖出了，赚了点零花钱。而上市当天捂着本钢转债没有卖出的小伙伴，持有至今的都已经亏本了。

其次 ，华菱转债对应的上市公司华菱钢铁是这段时间钢铁股中涨得比较好的，秒杀本钢和凌钢。

华菱钢铁目前市值300多亿，生产和销售线材、棒材、螺纹钢、冷轧板卷、热轧薄板、宽厚板、无缝钢管等钢材产品，控股股东是湖南国资委。

在今年这种经济形势下，公司半年报业绩居然逆势上涨，半年净利润同比增加23.4% 。

依探小财个人经验来判断，华菱转债值得参与。

当然，这只是个人经验，较好有专业人士的建议。

招商证券预估华菱转债上市当天价格在110-112元之间 ，就是说中签后，上市当天卖出可赚100-120元左右。

兴业证券预估华菱转债上市当天价格在111-115元之间 ，就是说中签后，上市当天卖出可赚110-150元左右。

综上所述， 探 小财个人会在明天顶格申购华菱转债，同样的，也会在华菱转债上市当天就卖出。

华菱转债不是本钢转债！「11-19」 华菱转2上市

$华菱转2(SZ127023)$

$华菱钢铁(SZ000932)$

$本钢转债(SZ127018)$

1 华菱转2

【华菱钢铁上一次发行可转债是在2004年7月，当时公司还叫做华菱管线，募集了20亿元，华菱转债存续2.8年后，公司可转债成功退市】

发行规模：40亿

保荐机构：中信证券

税前到期收益率：1.66%

债券及主体评级：AAA

票面利率：靠前年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%【很低】

股东配售率：72%

中签率：0.132

转股起始日：2021-04-29

转股价值：109.65元

集资用途：

2 正股：华菱钢铁-000932.SZ

公司名称：湖南华菱钢铁股份有限公司-国企

控股股东：湖南国资委（61%）

所属行业：钢铁-普钢

从事业务：钢材生产

收盘股价：5.68元【近三个月股价上涨26%】

总市值：348.1亿元

动态市盈率：6.05x

近3/6/12个月研报数：11/ 13/ 18 份

3 可转债价值分析

1999年8月便上市的华菱管线，其21年股价走势如下图，上市20年，股价从3元到现在的5.68元，中间历经A股的辛酸史。

虽同为钢铁可转债，本钢和华菱的差距还是存在的，本钢近期没有跟上钢铁行业的上涨而上涨，而是一路往下不回头，近期信用债券的发酵让本钢转债的价格以跌倒85.015元/张，现在买入，6年后的到期收益率为8%【当然这必须是建立它正常还钱的基础上】。

华菱转债发行人华菱钢铁近期表现亮眼，离不开近三年的持续收购兼并，2019年更是在近10年来首次现金分红，一切似乎朝着美好的方向发展。

截止今日收盘，华菱钢铁转股价值110，给与10%的溢价率，预计合理价值121元。【沪深转债上市首日价格在[120,130)元间，将停牌半小时】

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