中国核电什么时候开盘？涨停丨核电建设第一股中国核建今登陆A股

【提要】今天上午，“中国核电”在上交所成功挂牌上市，成为A股靠前家、全球第二家纯核电上市公司。此次募集资金131.9亿元，是A股市场近五年来规模最大的IPO，将撬动700亿元左右的投资

《财经》杂志记者 韩舒淋报道

今天上午，中国核能电力股份有限公司（601985.SH,下称中国核电）在上交所成功挂牌上市，成为A股市场靠前家纯核电上市公司、全球第二家纯核电上市公司。2014年，另一家核电央企中广核电力（01816.HK），曾在香港联交所成功上市。

此次中国核电共发行不超过38.91亿股份，发行后约占公司总股本的25%，募集资金约为131.9亿元，是A股市场近五年来规模最大的IPO，将撬动700亿元左右的投资。

相较于3.39元的发行价，中国核电开盘之后毫无悬念秒停封板。开盘价为4.07元，开盘之后相较发行价大涨43.95%至4.88元。

【上市历程】

中国核电的上市之路筹划已久。

早在2008年1月，中核集团就设立了中核核电有限公司（下称中核核电）。2008年至2010年，中核集团分三批将旗下核电业务板块划转到了中核核电。这些资产包括：秦山一核100%股权，秦山二核50%股权，秦山三核51%股权，江苏核电50%股权，三门核电51%股权，福清核电51%股权，海南核电51%股权，山东核电5%股权，桃花江核电50%股权，辽宁核电50%股权和三明核电51%股权。

划转之后，其后成立的新核电公司全部或部分资产也划入了中核核电，其中包括中核核电运行公司100%股权，中核河南有限公司51%股权，中核国电漳州51%股权，中核华电河北51%股权和中核浙能50%的股权。

上述核电资产中，既有已经投产的核电站，也有正在建设的核电站，还有处于开展前期工作、尚未开工的核电项目。此外，还包括负责核电运营相关业务的中核核电运行公司。除山东核电只占股5%外，其余项目的最大股东均是中核核电。

2011年3月，中核集团与中国三峡集团、中远集团、航天投资共同签署《中核核电有限公司增资扩股协议》，后三家公司各出资2亿4444万元（其中1600万元为注册资本），各持有中核核电1%的股权。这一股权比例一直维持至上市之前。

2011年12月，*务*国资委批复同意中核集团核电业务整体改制上市方案。当月底，中核核电联合三峡集团、中远集团和航天投资共同设立中国核电。

2012年3月、12月，2013年12月，2014年12月，中国核电分四次向四家参股公司以发行股份的方式实现增资扩股，至2014年12月31日，公司的注册资本扩大至116.7443亿元。这四次增资扩股之后，四家公司的股份比例依然不变。

2014年5月，证监会网站挂出招股说明书，中国核电上市计划正式浮出水面。但A股市场排队等候上市的企业众多，中国核电未能在2014年上市。

2015年5月23日，证监会核准了23家企业的*发申请，中国核电位列其中，上市终于近在咫尺。5月25日，中国核电发布招股意向书，随后展开了询价、申购等流程。6月4日，网下申购的配售结果出炉。6月10日，中国核电成功上市，成为今年第67家、上交所第1061家上市公司。

【募资用途】

中国核电上市前一日，A股核电板块大涨5.07%，近10只个股涨停。在中国核电上市当日，核电板块其余个股则普遍下跌。截至沪市收盘，中国核电以涨停的4.88元股价收盘，公司市值达到760亿元。

可以与之参考的是去年在联交所成功上市的中广核电力。2014年12月10日，中广核电力成功在联交所上市，共募集资金245.3亿港元，上市当日收盘价为3.31港元，较发行价2.78港元上涨约25.18%。

虽然同为核电上市平台，中广核电力与中国核电的核电资产性质却并不相同。中广核只将旗下已经投运的核电机组和相关的研究、服务公司装入了中广核电力中，仍然在建的如防城港、台山等核电资产并未装入中广核电力。中广核电力募资的一大目的，便是待台山核电投运之后，向母公司收购台山的股权，成为台山核电的控股股东方。

而中国核电则不同。如前所述，中核集团旗下包括在建、拟建所有的核电资产都已全部装入中国核电。这也就意味着，对尚未开工的中国核电麾下核电项目而言，将在很长时间内都无法产生现金流。

中国核电招股书显示，此次募集资金，主要有两个用途：为在建项目提供资金，补充流动资金。

计划使用此次募集资金的在建项目，包括福清一期、福清二期、三门一期、昌江一期和田湾二期工程。这五个工程中，目前共有9台机组处在建设阶段（福清1号机组已经投产）。

财务数据显示，截至2014年底，中国核电资产负债率高达79.07%，一年内到期的非流动负债约为68.8亿元，还债压力较大。募资之后，将有约40亿元将用来补充流动资金。

目前国内三大核电公司的资产中，中广核的资产上市最为彻底。中广核旗下有四大业务板块，分别是核能、核燃料、非核清洁能源和金融综合服务，其中前三大板块都已经成功在港交所上市。

中国核电的成功上市，使得中核集团也踏上资产证券化之途。有着核工业全产业链的积累，中核集团旗下业务更加多样化，有八大业务板块。中国核电上市后，下一个提上上市日程的将是同位素技术应用的“同辐公司”。

针对其他六个板块，中核集团董事长孙勤去年在接受媒体采访时称，“未来我们的核燃料、地矿等这些板块，它的产业结构、队伍结构、人员组合、经营模式都要向上市公司努力”。

由中电投集团和国家核电技术公司合并而来的“中国核电第三极”——国家电力投资集团，其核电资产如何上市，目前最为引人瞩目。在过去半年里，中电投集团旗下的几大上市公司股价飙升，上海电力（600021.SH）股价竟在最近四个月内大涨将近4倍。

据方正证券分析，国家电力投资集团旗下核电资产估值约在520亿至780亿元之间。对于重组之后的国家电力投资集团而言，核电资产是IPO，还是通过资产注入的形式上市，目前未有定论。

【未来中国核电规模】

近一个月内，福清5号机组开工和阳江2号机组投运，使得目前我国在运机组达到24台，在建机组达到27台（计入福清6号机组），总容量达到约5000万千瓦。

按照《能源发展“十二五“规划》，至2015年底，投运和在建核电装机总容量为5800万千瓦，这也就意味着今年还将有新的机组开工。

4月下旬，国家能源局核电司司长刘宝华曾表示，今年预计将共有8台机组投运，8台新机组开工。

根据目前核电前期工作的准备情况，《财经》记者分析判断，除开已经开工的福清5、6号机组，其余可能开工的机组将从以下项目中产生：防城港3、4号机组，田湾5、6号机组、重大专项CAP1400的1、2号机组，以及计划采用AP1000技术的三门3、4号机组或者海阳3、4号机组。

根据规划，至2020年底，中国在建和投运核电机组总容量将达到8800万千瓦，这意味着未来每年平均有6台机组开工建设。

中广核董事长贺禹在今年“两会”期间的联名提案中，测算核电到2030年的装机容量需要达到1.5亿到2亿千瓦。

毫无疑问，在未来很长一段时间，中国的核电市场都将是全球最大的核电市场，核电建设对于资金的需求将持续下去。

中核集团目前有12台机组投运，11台机组在建；中广核目前有12台机组投运，11台机组在建。两家集团共23台在建机组中，预计绝大部分都将在接下来三年内实现商运，从而产生稳定的现金流。在这部分机组投运之前，又面临新机组开工的投资压力，今年正是核电公司现金压力最大的时刻。选择在此时间点上市，将帮助核电公司顺利度过现金短缺的难关。

涨停丨核电建设靠前股中国核建今登陆A股

6月6日 9时30分，在中国核工业建设集团公司(以下简称“中国核建集团”)董事长、党组书记王寿君，上海证券交易所总经理黄红元等的见证下，中国核建集团总经理、党组副书记、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”）董事长顾军与中国核建集团党组成员、中国核建总裁李定成在上交所共同敲响了披着红绸的铜锣，标志着A股市场靠前家核电建设上市企业——中国核工业建设股份有限公司成功挂牌上市，股票简称为“中国核建”，股票代码为“601611”，发行价格每股3.47元。开盘后瞬间，中国核建以5.00元，44.09%的涨幅无悬念实现秒涨停。

顾军在上市仪式上致辞，并与上交所副理事长张冬科互赠了上市纪念品。李定成与张冬科签订了《上市协议书》。中国核建集团副总经理、党组副 书记祖斌，中国核建**董事石成梁、高世星、邹乃睿，中国核建副总裁、董事会秘书王计平，以及发起人股东代表、保荐机构等中介机构代表，中国核建集团、中国核建成员单位代表等在现场见证了中国核建成功登陆资本市场的重要一刻。

公开资料显示，中国核建此次公开发行5.25亿股，占发行后公司总股本的20%，募集资金约为18.22亿元，将主要用于核电项目建设，包括核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力等项目建设，以及补充公司流动资金。

顾军在致辞中指出，中国核建通过多年努力，如今成为上市公众公司，这是市场对中国核建的认可。上市是公司发展史上的里程碑。我们会非常珍惜市场给予中国核建进入资本市场发展的机会，我们全体经营班子深感责任重大，除了严格按照上市公司要求规范管理，更重要的是进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，给广大投资者带来满意回报，不辜负广大投资者以及各级领导、各界朋友的信任和支持。中国核建将“以核电、军工工程业务为核心，以技术、质量为竞争手段，以创新为导向”的发展目标，逐步提升项目管理水平和资本运作能力，保持在专业化市场领先优势，并积极拓展国际工程承包市场以及工业与民用建设市场；在巩固核电工程领域绝对主导地位的基础上，积极拓展延伸核电建设产业链，努力成为行业领先、管理一流、品牌影响力强、具有持续成长性和较强自主创新能力、可持续发展能力和国际竞争力优异的质量效益型公司。

中国核建在中国核电工程建设领域规模最大、专业一体化程度*高。尤其是核电站核岛建设市场，中国核建占据行业绝对主导地位。公司的主营业务包括军工工程、核电工程及工业与民用工程的建设。截至2015年末，公司实现营业收入4,097,002.20万元，实现归属于母公司股东的净利润为79,753.16万元。

作为核电工程建设的领军企业，中国核建承建了我国大陆全部在役核电站的核岛工程，先后承建完成了浙江秦山核电站、广东大亚湾核电站等全部在役核电机组的核岛及部分常规岛工程建设；截至2015年末，正在承担国内包括辽宁红沿河核电站、广东台山核电站、福建福清核电站、浙江三门核电站等11个核电站24台机组的核岛及部分常规岛工程建设。在巩固发展国内业务的同时，公司还积极拓展海外业务，承建了巴基斯坦核电站。

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