大连热电集团名下上市公司有哪些？

大连热电集团名下上市公司有哪些

接下来具体说说

A股再现百亿重组，大连热电“断尾求生”

10月12日，大连热电（600719.SH）与恒力石化（600346.SH）双双召开股东大会，审议此次重大重组，均获得参与投票股东99%以上的通过。根据审批流程，在股东大会通过后，该事项尚需获得证监会批复。

此次资产重组，大连热电出售全部资产，退出热电行业，发行股份购买恒力石化子公司康辉新材100%股份，恒力石化也得以分拆子公司资产上市。

对于大连热电来说，这已是其发起的第三次资产重组，前两次均以失败告终；而从恒力石化的角度看，其能以当初自己上市的同样路径推动子公司借壳上市；大连国资委则继续国有资本布局优化，将实现三年国企改*的完美收官。

曾两次重组失败

据公开资料显示，大连热电是大连市供热、供电联产龙头企业，其于1996年上市，属当地最早一批登陆资本市场的公司。

但之后很长一段时间，国内煤价频现极端走势，热电企业利润率下降明显，并且在传统重工业的转型背景下，东北经济逐渐式微。

随着国内经济环境的变化，大连热电原有的优势不再，利润不断下滑。从其近二十年的年报中可以看到，自2007年开始，其归母净利润再也没有超过2000万元。

近30年大连热电归母净利润走势。数据来源：Wind。制图：时代财经

除了客观因素，2011年大连热电的控股股东从大连国资委转变成大连市热电集团，虽仍属于大连国资委旗下，但其中出现了不可忽视的同业竞争与关联交易问题。

2013年，双方决定以“大连热电发行股份吸收合并热电集团”的重组方案来彻底解决上述问题，却遭到了股东大会的否决。

2015年，试图通过资产重组方式实现热电集团的整体上市以解决同业竞争的重组方案再次启动，该方案获得了大连市国资委的批准、股东大会的通过、证监会的批准，却因为当年的资本市场环境，使得原本打算参与募资的近10家潜在战略投资者全部退出，最后无奈终止。

因关联交易、同业竞争问题无法得到彻底解决，两次失败的资产重组令大连热电陷入“持续内耗”的状态，之后几年与控股股东的纠缠加剧，技术升级、产业转型的重大问题被搁置。

2022年，大连热电被审计机构查出未披露的关联方资金占用，内控出现重大缺陷，被实施风险警示，不久之后大连热电控股股东大连热电集团因存在非经营性占用上市公司资金的情况被上交所通报批评。

内控失序不可避免地影响到了大连热电的经营情况，其在近两年开始出现大额亏损，2021年与2022年分别亏损1.43亿元、1.57亿元。

伴随着国企改*风潮，大连国资委也开始优化国有资本布局，大连热电的第三次资产重组拉开帷幕。

6亿“卖身”，100亿买资产

与前两次资产重组不一样的是，这一次大连热电将彻底与控股股东“切割”。

若交易成功，大连热电将公司的所有热电业务交给了控股股东，不再存在同业竞争问题，同时也从大连国资委的资本版图中走出来，控股股东将变成恒力石化。

10月12日，大连热电与恒力石化双双召开股东大会，审议了此次重大重组议案，均在参与投票的股东中获得99%以上同意票。根据审批流程，在股东大会通过后，该事项尚需获得证监会批复。

投资者们看中了大连热电此次“断尾求生”的前景，其所收购的康辉新材是一家制造绿色环保型功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，在目前发展潜力较大的新材料行业具备一定的核心竞争力。

根据此次《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，大连热电的全部资产及负债的交易价格为6.52亿元，溢价率为-6.04%；收购康辉新材的价格则为101.53亿元，溢价率为63.67%，全部由大连热电以4.42元/股的价格向恒力石化与恒力化纤发行股份而来。

此次资产重组交易价格。图片来源：大连热电公告

该交易达成后，大连热电将向不超过35名特定投资者发行股份募资不超过30亿元，用于投资年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目。

此次若能成功“洗牌”，大连热电将迎来一次全新的机会。而对于其他相关方来说，这次交易带来的收获也不可小觑。

多赢

此次交易中，恒力石化成功分拆子公司康辉新材实现重组上市，该案或将成为首例由民企上市公司主导的“分拆+重组”案例。而对于大连国资委来说，其国企改*三年行动即将完美收官，大连热电的重组也是其国有资本布局优化的重要体现。

恒力石化与大连热电的实控方大连国资委颇有渊源，其能成功上市便是借壳了当时大连国资委旗下上市公司大橡塑。康辉新材此次“弯道超车”的资本操作也是借鉴了恒力石化当年的上市之路。

2015年，大橡塑将全部资产和负债出售给当时控股股东大连国投集团新设立的全资子公司，并通过发行股份和自有资金从恒力集团等公司手中购买了恒力化纤股份有限公司99.99%的股份。此外，大连国投集团也将手中持有的29.98%大橡塑股份转让给恒力集团。

该系列交易完成后，大橡塑控股股东变为恒力集团，证券名称变为“恒力股份”，后又更名为“恒力石化”。

恒力集团能与大连国资委有如此密切的合作与其在大连的投资密不可分。2010年，恒力集团在大连长兴岛投资2400亿元建设恒力(大连长兴岛)产业园。

2022年，恒力集团再度“加码”大连，在长兴岛新增投资500亿元，建设恒力聚酯科技产业园。该投资也在一定程度上促进了大连国资委与恒力集团的“二次合作”。

10月13日，IPG中国首席经济学家柏文喜对时代财经表示，“大连热电的资产重组与国企‘瘦身’和优化国有资本布局的大背景相关。这次重组案例中，大连国资委出让了国有控股权，显示出国企改*推进的态势。”

另外，柏文喜提到，在注册制背景下，当前的A拆A案例应该得到积极看待。“A股多起分拆+借壳案例的推进，促进了民企和国企之间在资本市场的合作。这种合作有助于提高企业的融资能力和市场竞争力，同时也为投资者提供了更多选择。在注册制下，企业能够更加灵活地进行资本运作和战略调整，有助于促进市场的发展和经济的繁荣。但需要注意的是，相关监管部门需要加强对这些案例的规范和监管，防范潜在风险。”

中国股市：“利亚德、大连热电”等6家上市公司发布重要公告

“利亚德、大连热电”等6家上市公司发布重要公告

一、利亚德：关于全资子公司增资暨子公司放弃优先认缴权的公告

利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司旗下全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）持有其 100%股权。为进一步增强业务能力，扩大经营规模，湖南利亚德拟通过增资方式引进战略投资者，深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权，本次湖南利亚德拟新增注册资本 10,508.8890 万元，认缴价格为现金 12,400 万元。

二、大连热电：关于筹划重大资产重组停牌公告

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划重大资产重组事项，上市公司拟向大连市热电集团有限公司或其指定主体置出其全部资产及负债（以下简称“置出资产”）。上市公司拟同时发行股份购买恒力石化股份有限公司（以下简称“恒力石化”）、江苏恒力化纤股份有限公司（以下简 称“恒力化纤”）合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称“康辉新材” 或“标的公司”）100%股份（以下简称“本次交易”）。上述资产置出和发行股购买资产为一揽子交易，同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，其他项均不予实施。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成重组上市，预计构成关联交易，本次交易将会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：大连热电，证券代码：600719）自 2022 年 4 月 15 日（星期五）开市时起停牌。停牌时间不超过 10 个交易日。

三、凯赛生物：股东集中竞价减持股份结果公告

本次减持计划实施前，无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪维投资”）、杭州延福新材投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“延福新材”）、杭州延田投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“延田投资”）、无锡长谷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长谷投资”）互为一致行动人，合计持有上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）24,639,656 股股份，占公司总股本的 5.9133%。其中，迪维投资持有公司 19,250,401 股股份，占公司总股本的 4.6199%；延福新材持有公司 1,817,695 股股份，占公司总股本的 0.4362%； 延田投资持有公司 1,964,358 股股份，占公司总股本的 0.4714%；长谷投资持有 公司 1,607,202 股股份，占公司总股本的 0.3857%。

公司于 2022 年 4 月 14 日收到股东迪维投资、延福新材出具的《减持股份计 划结果告知函》，截至本公告披露日，迪维投资、延福新材在本次减持计划期间， 通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,806,000 股，减持比例占公司总股本比例为 0.9134%。本次减持计划时间区间届满，减持计划结束。

四、合众思壮：关于持股5%以上股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨减持超过1%的公告

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）持股 5%以上股东郭信平先生被江苏省无锡市中级人民**作出裁定，对郭信平持有公 司的 891 万股股份进行网络公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网 络竞价成功确认书》：用户姓名毛韦明通过竞买号 X6684 于 2022 年 3 月 30 日在 江苏省无锡市中级人民**于阿里拍卖平台开展的“8910000 股合众思壮股票 （证券代码：002383，股份性质：无限售流通股）”项目公开竞价中，以*高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格： ¥62904780.00（陆千贰佰玖拾万零肆仟柒佰捌拾元整）。

2022 年 4 月 12 日，公司接到郭信平先生通知并通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司网上查询获悉，上述被司法拍卖的 891 万股已于 2022 年 4 月 1 日完成过户登记。

五、华宇软件：关于回购注销部分限制性股票的减资公告

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划部分靠前类限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定， 因部分激励对象离职、被选举为监事、身故且法定继承人放弃继承其获授的限制 性股票的原因，同意对前述共计 151 名激励对象已获授但尚未解锁的 959,000 股靠前类限制性股票进行回购注销；因公司层面 2021 年业绩考核未达标，同意 对除上述情况外其余靠前个解除限售期已获授但尚未解锁的靠前类限制性股票 3,550,950 股进行回购注销。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的靠前类限制性股票合计 4,509,950 股后，公司股本总额拟由 2022 年 4 月 13 日 829,070,973 股减至 824,561,023 股。公司的注册资本减少人民币 4,509,950 元。完成注销后，公司将对《公司章程》作相应修改。

六、彤程新材：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开 了第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符 合激励对象资格、139 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予靠前个解除限售期的解除限售条件，根据《彤程 新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计 划”、“《限制性股票激励计划》”）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会 的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 103.9085 万股进行回购注销。本次回购注销、办理减少注册资本等回购相关事项已得到公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

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