工银战略转型股票基金000991怎样？
工银战略转型股票基金000991怎样
接下来具体说说
3家评级均为5星的基金：工银战略转型股票A (000991)
我们听到的一切都是一个观点，不是事实。我们看见的一切都是一个视角，不是真相。花花，专注数据挖掘，让每一笔投资有理有据！
本文目录 1、今天的基金2、基金的风险收益3、基金的基本情况4、基金经理5、投资风格6、基金经理后市布局
【P1 今天的基金】
基金代码：000991
基金名称：工银战略转型股票（011473工银战略转型股票C）
基金标签：持仓均衡，择时能力强，近2年2倍，近1年1倍 基金公司：工银瑞信基金基金经理：杜洋
基金经理任职：5年又359天，任职回报221.50%
基金评级：3家评级基金均为5星：招商评级5星、上海证券三年期5星、上海证券五年期5星、济安金信5星
之前提到工银的积极进取基金组合，择时比较强，该组合对工银工银战略转型股票基金持有的比例均不低，点击可看：
【P2 基金的风险收益】
先看下基金的风险指标：
夏普比率：近1年 3.02 ，近2年 2.60 ，近3年1.40
标准差：近1年23.98%，近2年22.28%，近3年23.87%
基金成立5年来，年度业绩优秀，其中2016年是-2.08%，2018年是-22.69%
最近1个年度的2020年，收益是107%
按照季度业绩来看，各个阶段的业绩在同类的四分位排名中大多居于前1/4，良好的是20年4季度，19年四季度，19年的1-2季度
最近3年各季度业绩看，近2年业绩2倍，近1年业绩1倍，今年以来业绩一般，下面通过持仓具体分析。
【P3 基金的基本情况】
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：57.95亿元（2020-12-31）
成 立 日：2015-02-16
业绩基准： 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率
投资目标：深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会，精选具有估值优势的公司股票进行投资
1、机构认可度高
按照天天基金最新截止2020-06-30的机构持有统计数据看：
机构持有比例62.55%，相比2019-06-30的35.67%，增加了26.88%。
内部人持有比是0.20%，相比基金成立开始，内部人持有比例是0.01%
2、基金规模增长快
工银战略转型股票A，截至2020-12-31，期末净资产57.95亿元，而截止去年的2019-12-31，是10.72亿元，增加了47.23亿，4.5倍。
3、资产配置
截至2020-12-31，工银战略转型股票A 净资产规模57.95亿元，比上一期（2020-09-30）增加了121.71%。
股票占比是91.27%（占比上期增加4.46%）， 现金占比11.4% 。
【P4 基金经理】 杜洋：硕士，2010年加入工银瑞信基金，现任研究部能源设施研究团队负责人、基金经理。属于工银瑞信的中生代基金经理了！
累计任职时间：5年又359天任职起始日期：2015-02-16
现任基金资产总规模： 82.25 亿元
任职期间最佳基金回报： 221.50%
杜洋是在基金成立开始便参与管理基金的，在2017-12-22开始单独管理基金，整个2018年的基金收益是：-22.69%，之后3年的业绩还居前
目前杜洋管理基金4只，并且在2021-02-05刚成立了工银战略转型股票C，以便补充工银战略转型股票A（000991）
同时2021-01-23还发行了新基金，工银创业板两年定开混合，目前还是募集中。
【P5 基金持仓与投资风格】
从基金前十持仓看，在2020-12-31调仓换股很大，增加了银行，保险。
整体看，不管是工银战略转型股票基金，还是文初提到的工银积极进取基金组合，择时能力都很强。近期的业绩拭目以待！
银行：兴业银行、光大银行、南京银行、招商银行
保险：中国太保、新华保险。
前十持仓中，除了银行保险，还有新增了中国建筑
减仓了：阳光电源，坚朗五金
从基金股票前10持仓集中度看：属于均衡持仓，截止2020-12-31集中度是46.92%，之前都是在30-40%之间
从持股风格看，投资风格侧重价值
从换手率看，不属于精选个股，属于个股交易风，侧重择时选股！
【P6 基金经理后市布局】
1、结合宏观经济和流动性情况，四季度适度增持了以金融为代表的价值 型板块，整个组合的均衡度有所提高。
2、展望1季度，权益市场的基本面或仍有支撑。流动性环境应不会出现急转弯。综合来看，仍重点关注结构性机会 ，在保持组合结构均衡的背景下，寻 找基本面加速增长、估值处于合理区间的公司买入并持有 ，力争获取超额收益。
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。
工银瑞信基金赵蓓、谭冬寒、杜洋、袁芳2021年四季报看点整理
本文简单梳理工银瑞信基金的四位基金经理的四季报，分别是 赵蓓、谭冬寒、杜洋、袁芳 。文章是基金笔记性质，所以会比较枯燥，但是信息量还是比较大的，不喜欢看的朋友请忽略，等季报梳理完毕，我再给大家梳理找优质的基金。
01、赵蓓
赵蓓 目前在管规模322.79亿元，在管基金5只，其中有三只是独自管理，两只基金和合管，五只基金我全部统计一下持仓股变动如下：可以看到赵蓓在四季度主要增持了 药明生物、药明康德 。
翻看了 工银前沿医疗股票A(001717) 的四季报，赵蓓依然战 略性看好创新药及创新药产业链、创新医疗器械、医疗服务、消费医疗等行业……前期减持了部分估值偏高的CXO二线个股，并且认为目前香港生物医药板块进入估值相对合理阶段 。
02、谭冬寒
谭冬寒博士 目前在管规模132.12亿元，在管基金5只，其中 工银兴瑞一年持有期混合A(012888) 是2021年9月15日成立的，本次公布的四季报是靠前次披露持仓，应该大部分标的都是2021年四季度建仓的，目前股票占比62.55%，现金还有37.45%，应该还没有完全建仓完毕，那么他买的是什么呢，见下表前三大重仓股分别是 药明康德、凯莱英、爱尔眼科 ，占比均超过了5%，占比超3%的还有 迈瑞医疗、博腾股份、药明生物、泰格医药 。
另外两只基金 工银健康生活混合A(010393）、工银医药健康股票A(006002) 的重仓股变动整理如下，可以看到四季度加仓的是 药明康德、凯莱英、爱尔眼科、迈瑞医疗、凯莱英 ……
翻看了 工银医药健康股票A(006002) 的四季报，谭冬寒说，“ 由于医保控费压力加大，我们减持了一些医疗器械和创新药的公司，增加了上游制造公司的持仓，继续持有 CDMO 的核心仓位不变，在成长风格和价值风格上略作了一些平衡。CXO 依然是我们认为景气度*高，确定性也比较高的大板块，估值性价比或已经开始出现。 ”
03、杜洋
杜洋 截至目前在管规模273.12亿元，在管基金6只，剔除2022年1月上任的基金，剩下5只，5只基金中有三只是独自管理，两只是与夏雨合管。这五只基金的持仓变动我全部统计如下：可以看到杜洋四季度加仓的主要有 药明康德、保利发展、东方财富 等。
杜洋的几只基金不知道为什么业绩相差还是比较大的，翻看其业绩较好的 工银战略转型股票A(000991） 的四季报，杜洋在四季度的主要动作是 增持了地产和基建产业链 。
04、袁芳
袁芳 目前在管规模353.09亿元，在管基金五只，其中三只是独自管理，两只是双基金经理，50只重仓股的持仓变动我统计如下：袁芳在四季度加仓的有 宁德时代、安琪酵母、青岛啤酒、伊利股份 ， 不过加仓的幅度都不大。
翻看袁芳的 工银文体产业股票A(001714) 四季报，袁芳好像有一些悲观： 预计2022年A股处于盈利下行期，指数难有较大表现，市场行情还将以结构性机会为主。重点关注领域包括汽车车智能化、汽车零配件跟随国产车崛起；碳纤维、半导体材料；医药制造业上游设备和耗材；VR/AR 等。
………
这篇文章是基金笔记性质，比较枯燥，但是其实信息量还是蛮多的，请大家多关注客观的数据，不构成投资建议。最后罗列 工银瑞信基金公司的四季度末的重仓股： 药明康德、宁德时代、凯莱英、东方财富、宁波银行、博腾股份、泰格医药、贵州茅台、迈瑞医疗、保利发展、九州药业、招商银行 等等……
以上就是工银战略转型股票基金000991怎样？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！
