信达奥银股票都有哪些基金？

信达奥银股票都有哪些基金

接下来具体说说

注意啦！冯明远的信达澳银新能源产业股票，公布最新基金持仓

终于到了更新持仓的时刻了，科技小王子冯明远的信达澳银新能源产业股票变化大吗？这个问题从6月底就开始想了，因为他的持仓最具有个性，配合股票非常多，而且重仓每季度都会大换血，仍然业绩确实非常的好，这样的基金经理确实不多见，我们今天我们一块来看一下，这位超牛的基金经理会给我们带来什么样的惊喜呢？

一、上季度基金业绩比较

信达澳银新能源产业股票基金历史业绩是比较好的，我们通过下图知道，连续四个季度，该基金都是名列同类基金前四分之一，全部都是优秀。

2020年第1季度业绩10.27%，同类平均-4.23%，同期沪深-10.02%，可以说业绩非常突出。2020年第2季度业绩24.05%，同类平均17.88%，同期沪深300为12.96%，相较于靠前季度来看，业绩没有那么的突出，但是仍然跑赢同类和沪深300，并且获得优秀等次，实力还是非常强劲的。

二、2020年2季度基金规模比较

基金规模上2019年四季度末为29.7亿，2020靠前季度未为116.9亿，规模激增近80亿，本次更新规模为128.69亿，增加12亿，变化不大。

三、2020年2季度基金股票占比情况

该基金股票占比历史均在92%以上，上季度持仓低于平均，本季度又回归到平均水平。

四、2020年2季度基金持仓集中度比较

该基金历史平均持仓集中度都在20%-40%之间，上次持仓低于20%，本次调仓又回到了22%，符合基金经理的一贯风格。

五、2020年2季度基金业绩比较

1、最新基金持仓情况

2、上季度基金持仓情况

3、两个季度持仓情况对比：

本次调仓，重仓股中，仅保留了上季度的两只股票，分别为欧菲光和劲胜智能，其他8只全部更换，并且将欧菲光调为靠前重仓股。从调仓风格来看，我们冯明远经理还是一贯的大手笔，基本上每个季度都会眼前一亮。

六、冯明远管理的信达澳银新能源产业2020年2季度调仓总结：

1、冯明远管理的信达澳银新能源产业股票基金，在今年二季度的收益是较好的，在同类平均负收益的情况下，能够保持7%的增长是很难得的。

2、相较于一季度末，信达澳银新能源产业股票基金，前十大持仓出现较大变动。这也是符合冯明远历来的调仓风格的。欧菲光被保留并且变为靠前重仓股，此外，立讯精密、鹏鼎控股、欣旺达、歌尔股份、顺络电子、德赛电池、长川科技和风华高科均为新进重仓股。

3、冯明远的持仓都是非常均衡的，股票占比为94%，前十股持仓在22%。两项数值均衡回归到历史平均水平。

4、之前冯明远曾表示，基金可能会聚焦于新兴产业领域，主要投资于通信、电子、计算机、新能源车、装备、新材料、家电、食品饮料、传统周期等领域。

5、经过上季度以及历史平均持仓情况对比，我们发现，由于2020年靠前季度基金规模激增，对基金持仓还是造成一定影响的，各项数据均偏离了历史数据，通过一季度的调整，目前均回归到历史平均值。

基金测评第11期：信达澳银新能源产业股票，信达澳银的扛把子

信达澳银基金 是由 中国信达资产管理公司 和 澳洲联邦银行 全资附属的一个公司共同发起的，是一家合资基金公司。

信达澳银目前总共管理 54 只基金，其中 33 只为混合型基金，其他类型占比较少。公司管理资产规模 500亿 出头，在 151家 基金公司中排名 70名 左右。

信达澳银新能源产业股票成立于 2015年 ，是一只主打新能源主题的基金，目前规模 115亿 ，占到了公司混合型基金规模的一半以上！也就是这只基金比本公司其他 32只 混合型基金的规模加起来还要多！堪称信达澳银的扛把子。

这样的规模，公司必定会把大量的资源投入到这只基金中。

业绩表现

信达新能源的业绩比较基准是 85%的沪深300 加上 15%的上证国债指数 。

老样子，既然是 新能源主题 的基金，我们还是拿 新能源指数 进行对比，然后再和 沪深300 进行对比。

2016~2020年这5年中，有4年跑赢了 中证新能指数 ，而且和 中证新能 的走势差异较大。

从晨星网计算的夏普比率数据来看，信达新能源 5年 的夏普比率为 1.45 ，也就是承受 1单位 的风险可以获得 1.45单位 的回报，这个数据在5年的跨度里算是非常的优秀了。

我们再来看看它和 沪深300 的对比，2016~2020年连续5年跑赢了沪深300，而且跑赢的幅度还不小，从这点来看，这只基金知道自己在干嘛，毕竟使用说明书上写着 业绩比较基准为85%的沪深300+15%的上证国债指数 。

回撤方面，历史最差3个月回报为 27.6% ，最差6个月回报为 17.8% 。

资产配置情况

既然是一只股票型基金，我们就没必要去检查它的历史股票持仓比重。但我们还是可以看一下它的前十大持仓股的集中度。

集中度*高的时期出现在2016年，但也不到 50% ，绝大部分时期集中度都在 30% 以下。

这点不免让人思考混合型的基金和股票型的基金到底谁的风险比较高，我们这里所说的风险当然是指波动性，如果你有看基金招募说明书的情况，你一定对以下这句话不陌生：

如果你看的是混合型的基金招募说明书，那这句话就变成了：

但事实是，很多混合型基金的前十大股票集中度非常之高，有的甚至达到了 80% ，这么高的集中度如何才能做到风险比股票基金低呢？

理论上风险特征比 混合型基金 高的 股票型基金 ，把集中度做的很低，波动性反而就比混合型基金小。

信达新能源 就是典型的例子，把集中度做的很低，虽然这是一只 股票型基金 。

所以买基金的时候，千万不能有 混合型基金 比 股票型基金 安全这种想法，想做成什么样的风险特征，更多的是要看基金团队想做成什么样子。

而我们上期测评的一只新能源主题的 混合型基金 ——农银新能源，就把集中度做到了 70% 以上，这么高的集中度，涨的多也跌的多，更适合作为进攻性的基金使用。

行业配置方面，制造业配置 84% 的仓位，符合预期。

总结

以上就是信达奥银股票都有哪些基金？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！