用友股票为什么大涨？
用友股票为什么大涨
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用友财报大涨：厚积薄发，向云而生
今天，用友网络发布2018上半年业绩报告。在报告期内，用友网络实现总营业收入30.06亿元人民币，同比增长 37.1%。其中，云服务业务成为最大的增长亮点，营收8.49亿元人民币，同比增长140.9%；同时，传统核心业务软件服务营收21.42亿元人民币，同比增长16.4%。
无论是以云服务为代表的新兴业务，还是以软件服务为代表的传统业务都取得了明显的增长，这说明随着3.0战略的逐步深入，用友向云转型的战略回报已经开始凸显。
实际上，对今年整整30周年的用友来说，跟上云时代的发展步伐，在新时期助推企业数字化转型，提供综合型的企业服务，一直是王文京对用友做云上改造的目标。很显然，最近几个季度，财报上漂亮的数字，进一步印证了用友3.0战略的成功。
云端竞争力正在迅猛提速
客观的说，用友向云服务转型的路径，也并非一帆风顺。早些年云计算的主要战场还是在IaaS层，而用友核心的领域SaaS以及PaaS的能力一定程度依赖于IaaS的成熟，但用友在早期的布局中逐渐积累了对云服务的认知。
我们看到，经过这几年IaaS市场的激烈争夺，今天的IaaS格局已经稳定，属于SaaS的时代，必然会快速启动。从全球市场看，今年全球SaaS的领军者Salesforce的营收已经突破100亿元美元。正是这些背景因素，驱动了用友在云服务市场的爆发式增长。
财报显示：用友云服务业务发展势头强劲，实现营收8.49亿元人民币，同比增长140.9%。其中，云平台（PaaS）、应用软件服务（SaaS）及非金融类业务运营服务（BaaS）收入2.20亿元人民币，同比增长220.0%，支付收入0.47亿元人民币，同比增长 29.1%，互联网投融资信息服务收入5.82亿元人民币，同比增长135.6%。云业务（含金融类云收入）及金融收入占2018年上半年收入的比重为28.74%。截至报告期末，云服务业务的企业客户数超427万家，较2017年年末增长24.52%，其中付费企业客户数超 29万家。
不难发现，用友的云服务是结合企业上云和行业上云而来，这与用友云数字企业智能服务的定位不无关系。我们也看到PaaS+SaaS+BaaS+DaaS服务的增长率220%是所有细分业务中增长最快的，这在未来的几个季度依然会是用友在云上最主要的阵地。
细分到企业云服务来看，用友云服务面向大中型企业营收：2.02亿元，增长217%；面向小微型企业营收：0.18亿元，增长258%。无论是大中型企业还是小微企业都取得了超过200%的高速增长。这两份数据更能表现出用友云在企业云服务上取得的全方位增长。
与此相对应的还有用友在云计算市场地位的不断攀升，例如不久前赛迪顾问发布的《2017-2018年中国云计算市场研究年度报告》，用友在中国公有云SaaS市场排名中位列靠前。这些实实在在的数字，都证明用友在云端的竞争力正在迅猛提速。
工业互联网形成了用友未来的支撑
根据IDC当初的判断，2017年是数字化转型的元年。在数字化转型的大潮中，会催生新的商业模式和新的机遇，互联网在中国的快速发展，让技术生产力格局发生了改变，中国企业将有机会在数字化转型中，更早的登上世界舞台。
所以才有了企工业互联网的概念，它所体现的是互联网对各产业的生产、交易、融资、流通等各个环节的改造。工业互联网将会因为更高的生产、资源配置、交易效率而得到快速推进，这与用友的判断其实颇为一致。
早在2014年时，用友就开始发展工业互联网服务板块和互联网金融板块，这本身是一种平台化的思路，让软件应用产品走到前端，而后端则是工业互联网的平台。
例如精智|用友工业互联网平台就是面向智能制造的工业互联网平台，提供基于数据的场景化智能云服务，支撑智能制造创新，驱动企业商业模式与管理方式变革。经过不断打磨，精智|用友工业互联网平台能力显著增强，助推众多工业企业数字化转型。
报告期内，精智|用友工业互联网平台与上海、天津、湖南、淄博等地政府签署战略合作协议，推动和支撑各省市的工业企业上云。同时，入围了浙江省、湖南省、四川省、广东省、辽宁省、内蒙古自治区、济南市等多地的“企业上云”服务厂商目录或资源池，全面推动企业上云行动计划。与湖北省经信委共建的湖北省工业云(用友)平台正式发布并上线运营。用友（宁波）工业互联网创新中心正式揭牌，为宁波工业企业注入新力量。
在我看来，平台化的路线，对用友的意义不亚于新生。过去中国软件行业的体量都过于小，很难诞生世界级的巨头，虽然说云服务的模式让用友找到了业务突破的方向，但这绝不是一朝一夕就能够得以实现的。而工业互联网平台，建立在大量的企业上云给基础之上，这对于未来用友在规模化上走到一个新的高度，至关重要。
业绩全面增长的三个原因
除了云服务之外，作为用友的传统业务，软件服务业务收入21.42亿元人民币，同比增长16.4%。这说明用友在向云转型的过程中，重新定义了企业服务的理念，收获了大量客户的认可。比如江铃汽车、壳牌、红狮集团、新华冶金、红瑞集团等企业客户都选择了用友的软件产品。
从云服务都软件业务的全面增长，我认为背后应该有三个原因。
靠前，研发能力的不断加强提高了业务创新的能力。
根据财报，用友网络持续加大研发投入力度，提升研发能力，驱动产品升级。报告期内，用友网络研发总投入6.57亿元人民币，占公司营业收入比重达21.9%。同时，云业务研发投入占总研发费用超50%，驱动云服务业务的快速增长。不断加强在行业应用领域、新技术开发应用领域的研发团队升级，这保证了用友始终亲手握有最核心的竞争力。
第二，对企业服务的理解又上了一个新的台阶。
应该说今天的用友多元化的程度，在用友过去30年的历史中也是最强的。传统软件、云服务、金融服务，用友对企业客户的服务，可谓是陆海空三军总动员。而云服务的加强，也迅速赢得了大量用户的认可。比如，用友网络统一了用友云技术架构，发布了开发+应用平台3.5、GPaaS3.5等多款专属云产品，签约了上海医药集团等企业客户。云平台累计客户数超过1000家，入驻生态伙伴突破900家，入驻产品及服务突破1200个，生态布局进一步扩大。
第三，向云转型的战略非常坚决。
实际上，自从云计算时代到来以后，整个科技界不乏向云转型的各类科技公司。但他们的态度却非常模糊，从软件行业来讲，云服务必然会夺走部分传统软件业务的蛋糕，短期的阵痛在所难免，如何去平衡得与失？
用友在这方面是走得非常坚决的，整个集团的资源，包括研发向云服务倾斜。并不断推动云生态的扩张，在云服务业务的快速推进下，用友云产品加速升级，市场份额持续扩大。
新财报发布，业绩大涨背后，用友在过去一年都做了什么？
3月15日，用友网络正式对外披露2018年度财报。财报显示，2018年用友网络实现营业收入77.03亿元，同比增长21.4%；净利润为6.12亿元，同比增长57.3%；软件业务收入55.78亿元；云服务业务收入20.95亿元，占营业收入的28%，其中云服务业务（不含金融云）收入更是同比增长108%。
在我看来，在这背后不仅是中国产业互联网发展的大势所趋，也是用友3.0战略的成功落地，更是用友过去30年在企业级市场中沉淀的客户口碑以及深厚行业经验积累所共同催化的结果，这无疑标志着用友在数字化、智能化的新时代，也迎来了一个全新的上升周期。
深度解读用友2018财报
用友网络的2018财报数据很多，但是让我感到兴奋的，无疑是四组数据。
靠前组数据，是2018年用友网络实现营业收入77.03亿元，同比增长21.4%；归属于上市公司股东的净利润增长57.3%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长81.6%；经营活动产生的现金流净额同比增长43.1%。
众所周知，衡量一家企业最重要的财务指标是营收和利润，而用友网络不论是营收还是利润显然都交出了一份不错的答卷，考虑到用友网络的整体的体量，以及考虑到去年的整体大环境，可以说取得这样的成绩非常不容易，同时也表明了过去几年用友网络的转型可谓初见成效。
第二组数据，是用友网络云服务收入20.95亿元，同比增长72.9%；其中云服务业务（不含金融云）收入8.52亿元，同比增长108%。其实，用友的云服务业务在过去几个季度均保持着较高的增幅，其中一季度同比增长158.3%；二季度同比增长140.9%；三季度同比增长127.7%；四季度同比增长108%；这种增幅比例甚至可与某些互联网巨头相提并论，也再次印证了用友的云业务已进入增长的“快车道”。
更关键的是，用友的云服务业务营收已占用友网络整体营收接近三分之一的规模，这说明了云服务业务不仅正在成为用友新的营收增长点，它也正从新势能变为新动能，将驱动着用友迈向更广阔的产业互联网市场。
第三组数据，是用友网络云服务业务累计注册企业客户数467万家，累计付费企业客户数36万家，较2017年年末增长55%。其中，大中型企业累计付费客户数7万家，增长40%，客户续约率63.25%，U8 Cloud续约率更高达82.04%；小微企业累计付费客户数11.34万家，增长62%，客户续约率49.90%；畅捷支付累计付费客户17.85万家，增长27.5%。
这是用友网络首次对外公布客户续约率，我们知道在云服务中，客户续约率是相当重要的指标，而用友无论是在大中型企业市场，还是在小微企业市场，均保持着较高的续约率，某种程度上也证明了用友的云服务已得到客户的一致认可，同时也证明了其已具备较强的成长可持续性。
最后一组数据，是用友金融云服务同样实现了高速增长，其中2018年支付服务收入1.55亿元，同比增长81.8%；互联网投融资信息服务收入10.88亿元，同比增长51.8%。
显然，用友通过结合云和金融服务业务，不仅让用友在市场上形成了更丰富的解决方案。更重要的是，用友在SaaS、DaaS、BaaS等领域的探索与实践，对推动金融科技的加速落地也起到重要的支撑作用。
毫无疑问，从用友网络2018财报的四组数据中，可以看到依托用友3.0的战略，如今的用友网络形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局，这让用友云真正成为了中国领先的企业云服务平台，也为中国管理软件厂商在云时代的转型树立了新的标杆。
用友高速增长背后的秘诀
那么，用友网络高速增长的背后，关键的原因又是什么呢？这里就不得不提到用友网络董事长王文京去年给用友云的全新定位，那就是用友云不仅要成为数字商业应用级基础设施，也要打造成为“综合型、融合化、生态式”的企业服务平台。
所以，围绕这一全新的定位，用友云过去一段时间以来，不断强化“综合型、融合化、生态式”企业服务平台的能力，在推动企业服务产业的整体发展的同时，更打开了它未来新的增长的空间。
首先，在全面云化时代，各行各业都在考虑提升效率、改进流程方面做数字化转型。因此，平台化作为数字化时代的一种新能力、新武器，无疑起到了“承上启下”的作用。越来越多的企业开始打造数字化中台，权力向下，数据向上，提供共享服务，对内可以协调资源统一接口，提供更多的融合的解决方案；对外则可以为更多的企业和合作伙伴赋能，承担技术能力输出的重任。
基于此，用友云打造的全新平台整合了用友近30年来在不同规模、不同领域、不同行业、不同业务及组织模式的沉淀积累，不仅能为企业业务提供创新所需的开发、集成、运行、运维、基础数据及应用服务，也能帮助开发者快速构建面向特定领域或行业的应用服务，并基于能力化扩展架构和数据化运营方式，可以说这种“一站式”服务客户的优势，正是用友“综合型”能力的一种具体体现。
其次，用友网络还不断通过产品创新、客户运营和资本经营，加强领域间服务融合、领域与行业间服务融合、领域与金融间服务融合，由此形成了IT服务、业务服务、金融服务的整合发展，持续强化了用友在云业务服务上的创新优势。
例如，在报告期内，用友云平台在国内率先推出社会化主数据及业务中台、技术中台、数据中台三位一体的中台解决方案。所谓中台，就是将企业服务的很多特征以及基础能力、数据能力、应用能力集成在一个平台之内，它本质上也是用友云PaaS能力的集中体现。目前，基于业内最为强大的PaaS平台能力，用友云可以为企业提供企业业务中台、数据中台、混合云集成、云原生、云主数据、人工智能、iUAP for NC Cloud等解决方案。
不仅如此，用友还持续加强基于精智工业云的云服务产品开发及业务推广，并与各地政府合作，积极推动和支撑工业企业上云。如今，用友参与建设了7个地方政府主导的工业互联网平台，入围18个省级“工业互联网及企业上云”服务商资源池计划。可见，通过融合各种形态的云服务，用友云形成了贴合各个细分需求的云服务，从而也推动了云服务业务的高速增长。
最后，用友在云市场生态业务中也取得突破性发展。报告期内，用友云市场商城生态入驻伙伴数量突破3000家，上架生态产品及服务突破4500款；云市场协同云平台发布/上市45款云融合型产品，覆盖数字营销、数字制造、数字财务、数字人力、数字办公、数据智能、平台基础服务等七大领域，补充并扩展了用友自有云服务产品场景边界，形成面向客户的一体化应用方案。
与此同时，用友云还发布了全新的生态战略“鲲鹏计划”，同时用友云与华为云联合发布了四大企业云服务，用友云与百度云签订战略合作协议，基于云计算、大数据和人工智能AI领域进行深度合作等等。
由此可见，通过在“综合型、融合化、生态式”领域的不断创新，用友云打造的企业服务平台，不仅进一步巩固了其在企业服务市场的领先地位，也必将带动用友网络在整个中国产业互联网市场中的更大前景。
新时代重回新上升周期
客观的说，没有一个企业走向成功的道路是平坦而不曲折的，同时它也很难从教科书上找到“标准”的答案。换句话说，必须要有去采摘悬崖边那朵玫瑰的勇气，才有资格拿到通往成功道路的通行证。
从这个角度来说，在数字化、智能化的新时代，不仅给众多中国企业带来了巨大的挑战与压力，同时对服务商而言，其构筑的竞争优势也将取决于其不断创新的产品、服务和商业模式，以及高强度的自我迭代效率以及勇于颠覆自我的决心和勇气。
所以，通过用友网络2018年公布的财报数据，可以看到过去几年通过坚定执行用友3.0战略，以及聚焦主航道、主战场，同时加快用友云转型，规模化发展云业务，用友网络不仅实现了“厚积薄发”，更迎来了一个全新的上升周期，我之所以有这样的判断，理由如下：
一是，如今传统行业上云渐成新的趋势，产业互联网成为了未来市场新的焦点。因此，未来几年云计算必将会产业互联网数字基础设施中的底层支撑，并支持更多中国企业的创新。而在此过程中，定位数字商业应用级基础设施的用友云，显然是中国产业互联网发展进程中较好的承载体，它也将成为推动中国经济转型和行业升级的新动能，更将带动用友云实现新一轮的增长。
二是，通过多年来在云服务中的探索与实践，这一次用友对云业务的认识和布局都展出了新的决心和信心，云业务无疑也将在用友3.0战略中承担着全新的使命。
我们知道，由于中国企业数字化和云服务化较晚，因此在企业级市场中国的公司一直处于下风，不过，用友云服务的转型，却成功的改变了这一点。赛迪顾问2018年的数据显示，如今用友在中国企业服务市场、企业SaaS市场以及企业级应用软件市场都实现了占有率靠前的目标，可见用友对于企业云服务可谓“志在必得”。
三是，基于三十年年企业级市场服务经验和对客户需求的精准把握，用友在中国市场积累了庞大的客户群体，可以说是用友未来“深耕”云业务的重要保障，现在，这些客户都在往云化方向转型，而且用友也正在从从客户经营到客户运营的转变，相信基于之前合作建立起来的信任关系，这些客户也将会有不少**为用友云的客户。
四是，用友过去的发展历程，同样也证明了自己从无到有、从有到精的能力，在其涉足的每个领域都成为了佼佼者。背后重要的原因，是用友坚持长期做技术的“压强式”投入，这是它能够持续成长的关键因素之一。
可以看到，仅在2018年财年，用友网络的研发投入就高达14.86亿元，占营业收入的19.3%，其中云研发投入占研发投入的比重为48.3%，显然用友在研发投入上的超强优势，无疑也为其未来的高速增长奠定坚实基础。
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