欧洲最大的B2B
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2023 年版市场地图和一些经验教训
对于那些关注我们的人来说,众所周知,自 2016 年以及我们对 REKKI 的投资以来,我们 Point Nine 一直是市场地图、市场的忠实粉丝,并且越来越热衷于 B2B 市场。快进 7 年,我们已经与 11 个 B2B 市场合作,与其中数百个进行了交谈,并发表了数十篇博客文章,其中包含我们的经验教训(1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、11、12、13、14、15、16)。2018 年和 2020 年,我的前同事 Julia 与 Hokodo 的朋友一起绘制了欧洲 B2B 市场格局。如果您对当时的生态系统状况感到好奇,请查看此处的 2018 年帖子https://medium.com/point-nine-news/mapping-the-european-b2b-marketplace-landscape-7699e5bdd55c和此处的 2020 年版本https://medium.com/point-nine-news/mapping-the-european-b2b-marketplace-landscape-the-2020-edition-48d72cb33d88。
结合本周在华沙举行的未来市场开放会议并再次与 Hokodo 合作,我和我的同事 David 认为是时候发布更新版本以及关于生态系统演变的一些想法了。让我们开始吧!
靠前部分:地图
该地图目前包括 216 个欧洲 B2B 市场。
第二部分:有关欧洲 B2B 市场生态系统演变的一些统计数据/事实生态系统已经成熟,但大多数公司仍处于相当早期的阶段
在 2018 年的初始地图中,我们大约有 100 家公司。到 2023 年,这一数字已增至 216 家公司。我们可能遗漏了一些,但可以公平地说,欧洲现在有数百个 B2B 市场。
看看这张图,并考虑到很难发现最近成立的企业这一事实,我们可以认为欧洲每年大约有 15 到 20 个新的 B2B 市场企业创建。换句话说,市场很小!我们还希望我们(还没有?:))对最新的报道没有太多报道,而且数量没有减少。我们坚信,仍有很多市场的贸易需要数字化。
现在,从融资金额来看,根据 Crunchbase 的数据,该领域的 216 个 B2B 市场自成立以来已筹集了约 40 亿美元(其中 Auto1 接近 10 亿美元,Travelperk 接近 5 亿美元)。
随着融资市场的火热,其中一些公司不断筹集更多资金,发展势头良好,其中约 7 家现已筹集超过 1 亿美元的资金。
随着 Auto1 在德国证券交易所 IPO,欧洲也于 2021 年迎来了推荐欧洲 B2B 市场 IPO。
Auto1 的市值升至约 100 亿美元。80 亿欧元,目前稳定在 1.5-20 亿欧元左右。
话虽如此,再次观察各公司的融资金额分布,很明显生态系统的大部分仍处于相当早期的阶段:只有 25 个 B2B 市场筹集了超过 2000 万美元!
B2B 市场往往起源于其行业的中心
在第九点,我们坚信伟大的企业可以从任何地方涌现(迄今为止我们已在 31 个国家/地区进行了投资)。我们也在数据集中看到了这一点,其中包括来自欧洲 30 个不同国家的 B2B 市场。
我们对 B2B 市场进行的一项具体观察是,较好的创始团队通常来自他们试图数字化的行业中心,而不是初创中心。例如,集装箱物流行业的Container xChange总部位于欧洲最大的港口之一汉堡,而cargo.one则始于德国,并与欧洲最大的货运航空公司汉莎航空合作。Rooser 起源于苏格兰的阿伯丁和法国的圣马洛,这是欧洲海鲜业的两个重要地点。同样,Wikifarmer 的总部位于雅典,很大一部分新鲜水果和蔬菜生产来自南欧(特别是希腊、意大利和西班牙)。
现在,查看汇总统计数据,我们可以看到英国和德国占欧洲 B2B 市场的 50% 以上,其次是荷兰 (11%) 和法国 (9%)。仅这四个国家就占了生态系统的76%!
食品和饮料行业的 B2B 市场目前占市场份额超过 25%
在之前的版本中,我们区分了商品和服务的市场,并将市场分为 8 个不同的类别。在我们的 2020 年版本中,商品和服务市场之间的比例为 40/60,但现在已转变为 52/48。虽然这可能表明商品超过服务的趋势,但关键的结论是,两者的比例大致保持在 50/50。
在行业类别方面,我们将类别数量扩大到11个,以便涵盖整个地图。您可以找到下面列出的涵盖的行业。
一些有趣的事实:
l食品和饮料占 B2B 市场商品的 50%
l货运和物流约占欧洲 B2B 市场的 10%
l我们看到越来越多的建筑 B2B 市场涌现
第三部分:从观察生态系统成熟中学到的教训
除了分享这些徽标和统计数据之外,我们还想分享与其中一些公司合作以及观察更广泛的生态系统如何成熟的一些经验教训。
关于公司的发展轨迹
虽然孤立地看一些融资数据看起来很乐观,但我们知道融资并不总是与长期成功相关。 数据集中一些资金最雄厚的公司也经历了去年市场上大部分公司遭受的同样的裁员潮,包括 Meero、Ankorstore、cargo.one 和 Qogita。这并不意味着这些业务从长远来看不会成功,但 i) 对利润、盈利能力和单位经济效益的更多审查,以及 ii) B2B 市场融资环境收紧的结合导致了其中一些业务的发展 进行重大重组。
关于增长与盈利能力
之前的融资环境有利于(GMV)增长(不惜一切代价),而我们现在看到了相当大的转变(过度反应),转向关注净收入、毛利率和盈利能力。就像在 SaaS 领域一样,公开市场已经意识到收入倍数应该根据毛利率进行调整,我们看到越来越多的投资者根据净收入和/或毛利率倍数来评估市场,而不是历史上使用约 1 倍 GMV。为了进行比较并仅查看公共市场中较好的 B2B 和 B2C 市场,我们看到大约6.6 倍净收入倍数,约 8.7 倍 毛利润倍数(而 5 年平均值为 10.3 倍和 13.6 倍)。
考虑到这一点,并且当创始人考虑未来的融资轮次时,当今运营 B2B 市场最严格(并且可能过于严格)的方法之一就是像 SaaS 业务一样运营它,设定净收入和/或净收入目标。毛利率基础假设它们相当于 SaaS 中的 ARR 和/或毛利率。这种方法可能过于严格,因为它没有考虑网络效应,但它是安抚日益关注盈利之路的后期投资者的好方法。
论商业模式
另一项经验是,这些 B2B 市场倾向于开发比 B2C 同行更复杂的商业模式,通常将(低)佣金率与 SaaS 费用混合在一起,并在物流或融资等增值服务之上收取利润。我在这篇文章中更详细地讨论了这一点,我将在本周于华沙举行的 FOMO 会议上更详细地介绍这一点。
关于客户获取
最后,事实证明,付费营销和促销等 B2C 市场获取策略在 B2B 领域基本上不成功。许多 B2B 市场已经(经历了惨痛的教训)认识到,通过应用典型的 B2C 市场获取策略来获取用户可能会导致用户流失。事后看来,这可能听起来基本而直接,但在市场上推广产品并不总是说明市场的吸引力,它更多地说明了补贴产品(低)价格的吸引力。
结论
从我们在这个生态系统中的数据和时间可以清楚地看出,B2B 市场作为一个类别正在走向成熟。尽管如此,大多数 B2B 行业的数字化水平仍然很低,通常只有个位数或两位数。对此的一种解释是,大多数机会尚未开发。另一种说法是,B2B 市场很难运营和扩展,这意味着 B2B 商务的大规模数字化需要时间。
在第九点,我们坚信这些市场最终都将实现数字化,并且每个类别和行业都会出现一个或多个成功的 B2B 市场。
获胜的公司将能够设计明智的收购策略,同时使他们的商业模式与他们为行业提供的价值保持一致。 他们还能够在融资环境的波涛汹涌的大海中航行,无论涨潮还是退潮。
祝你/我们所有人好运——我们很高兴能在这个生态系统中发挥一个小作用!
诚信思进,创新务远,再铸辉煌
随着全球经济一体化以及电子信息技术的迅速发展,互联网也终于实现了更为广泛的普及和应用。在意大利米兰,一位入行多年的传统批发经销商,根据过往所积累的丰富经验,结合国内外市场的急剧变化,透过长远独到的目光触及到了国内电子商务行业的兴起。同时也作为一家中外合资的国际跨国公司(欧商科技服务有限公司),在靠前时间于米兰建立了MilanoB2B电子商务服务平台。
作为目前意大利最大的服装服饰类电子商务服务平台,不仅在国内杭州,一片互联网茁壮成长日趋成熟的热土上有着专业的技术团队负责技术开发/线上推广/数据整理及信息收集的相关工作,在意大利总部更是有着身经百战的市场部成员实现集展示、销售、支付、运输、售后于一体的全*资源整合,不仅能随时跟进国内外市场的变换,促进靠前手信息的交流,更能为广大华商提供一个全面的服务性平台,让包括商家,消费者和第三方服务供应商都获得成长和获益的机会,加上线上多媒体的推广与线下推销员实际销售双结合,打造方便商户与客户的电子商务服务生态系统,赋予最优的用户体验。在这个飞快变换的大时代下,凭借我们的专业性和多样的渠道将为广大华商谋求到一片更广阔更多元化的市场,迎来更多发展盈利的空间。
公司一步步稳扎稳打,逐步实现良性循环后,为了达到规模效益最大化,进一步扩大综合实力,于今年6月,公司正式开启城市合伙人计划,以加盟的形式设立城市仓储公司,各仓之间互利互助,形成战略联盟和提高市场竞争力。
创行商务有限公司,一家由多位旅意著名侨领和多位侨二代精英组成并以投资互联网为核心的集团公司,董事长(许建成)作为长意大利(中国)鞋业商会第三届会长,意大利(中国)皮革行业协会名誉主任,自然是率先嗅到了商机,便与同样具有长远眼光的星光科技照明公司董事长金建亮先生一起,经过多次市场考察与合作洽谈,于6月正式签署了合作协议建立那不勒斯(Napoli)仓储分公司。
经过近3个月的筹备,于9月13号中秋佳节之际,MilanoB2B仓储分公司意大利那不勒斯(Napoli)站正式成立,这是MilanoB2B继米兰、罗马、佛罗伦萨,普拉托之后成立的第5家仓储分公司。
那不勒斯分公司的成立,将会为我们的用户们提供更多种类的货源选择,为更多的且有着不同需求的消费者提供便利。根据本地商家和产品的特色,能充分地发挥资源,实现跨区销售,提高交易效率,为更多当地的华商带来便利的同时也为电子商务行业在意大利的推广和普及起到了推波助澜的作用。
2017十大外贸B2B平台排名,外贸B2B平台付费会员的年费(会员费)收费是多少?
2017十大外贸B2B平台排名,外贸B2B平台付费会员的年费(会员费)收费是多少?
首先指出:现在外贸B2B平台,普遍效果差且收费高,都不怎么建议参加。你可能不知道:90%的海外真实流量来自谷歌系平台!尤其是谷歌系三剑客,外贸B2B平台其实只是在在剩下的10%流量里面帮你找客户,分到你这里还有多少?
外贸B2B平台自身基本就没有什么流量!他们的海外流量,还是来自谷歌对他们页面的收录,这对于B2B平台内部工作人员来说根本不是什么秘密,只是他们绝不会告诉你而已。国内外贸B2B平台,自己还天天在谷歌上做google adwords广告呢,海外真实流量究竟来自哪里,大家心知肚明。
众所周知,谷歌排名肯定优先“照顾”谷歌系平台,谷歌系三剑客推广起来不仅简单而且费用也极低,因此外贸老司机都是自己看看教程就DIY完成的。谷歌系三剑客(youtube, gofair, G+)的任何一款拿出来,效果都可以秒杀所有外贸B2B平台加在一起的推广效果,毕竟这是去获取90%的海外流量。
言归正传,开扒外贸B2B平台啦~(排名根据知名度):
文章有点长,请耐心看完,最后有福利,列出了2017最新统计的外贸B2B平台大全。
1)阿里巴巴国际站Alibaba:
阿里巴巴国际站是国内名气最大的B2B平台,也是会员较多的,出口通(基础会员)年费是29800元/年,不过很遗憾基础会员基本没啥效果,来的客户较多也是来比比价的。参加了阿里巴巴国际站的外贸直通车P4P后,客户稍多些,但真实成交还是很少。
尽管如此,阿里巴巴国际站仍是公认的外贸B2B平台里面效果较好的,但参加过的人都深感效果不理想,由此可见B2B这种争夺10%海外流量的方式,从大方向上就是错误的。
在阿里发布产品信息时,如果你注重关键词优化的话,还是有点流量的,效果甚至比参加P4P还要好些,这也从侧面证明了阿里的真实流量主要还是来自谷歌。
2)环球资源网Globalsources:
环球资源网是最老资格的B2B了,因为是元老,所以把他排在第二位
。
Globalsources记得好像是一家香港公司90年代就开始搞的一份外贸类行业杂志?算是B2B行业真正的先驱。环球资源网目前仍主要靠线下展会、杂志、光盘宣传,最有优势的行业是电子类和礼品类。
不过现在环球资源网基本已被国内其他B2B赶超了,会员较少,会员费价格奇高(吊起来卖?),年费都在10万到20万之间,基本只有不懂SEO、不懂外贸、喜欢躺倒的土豪老板才会上
。
3)中国制造网Made-in-China:
中国制造网这个名字起得真心不错,在机械方面较有优势,中国制造网的会员数量可能仅次于阿里。由于在谷歌排名也还行,因此推广效果也仅次于阿里。
高级会员(其实就是基础付费会员)年费是32800元/年,当然还有竞价类,老套路你懂的。
4)Tradekey:
Tradekey的网站模板很土,感觉停留在2005年左右的风格,还算有点名气,但也没啥询盘。
Tradekey的付费会员有三种,全部按美元收费
。SilverKey:USD369/年(为何定价为369啊?听说过这句话吗:369抓现钞? Tradekey老板挺幽默哈
)。GoldKey:USD2500/年。GoldKey Plus:USD4999/年。
5)Ec21:
Ec21是一个韩国的B2B平台,实不相瞒,没啥效果。
Ec21的银卡会员(Trade OK):4980元/年,金卡会员(Trade PRO):16200元/年,高金会员(Trade PRO+):27000元/年。
6)ECPlaza:
ECPlaza也是一个韩国的B2B平台,口碑很一般,估计会员很少。
ECPlaza YES Silver会员(银牌会员):3880元/年,YES Gold会员(金牌体验):8800元/年。为啥韩国人搞B2B都像奥运会发奖牌啊?都是金银铜铁的
7)diytrade:
diytrade的前身是ebigchina,怎么感觉还是原来的名字大气啊?diytrade现在也很没落了,网上反馈都说没有询盘。
不过至少diytrade的收费项目很清晰,收费会员的项目名称叫Biz Member:4388元/年,价位也挺实在
。
8)敦煌网Dhgate:
敦煌网是一种新兴模式的B2B平台,由原卓越网CEO王树彤女士建立,面向中国中小企业。敦煌网卖家注册完全免费,可以任意发布产品,国外买家选购商品后先用Paypal付款给DHgate公司,DHgate通知中国供应商发货,买家收到货后检查没有问题,通知DHgate放款给中国供应商。在交易中,DHgate公司向买家收取10%的交易费。
如果敦煌网持续对供应商免费,那么当然还是可以上的,问题网上普遍反馈没啥客户。。。只能说敦煌网是一种勇敢的尝试吧~
9)马可波罗makepolo:
马可波罗挺有名的,主攻内贸,外贸方面确实没有多少建树。内销外贸分为两种LOGO,如上图。
付费会员叫做外贸通,19800元/年。但英文官网下面的Premium Member链接竟无法打开?难道已经停掉了?
10)世界工厂Forbuyers:
分为两块,内贸叫做世界工厂,外贸叫做Forbuyers。
Forbuyers的收费项目叫做外销通,基础版:16800元/年 高级版:36800元/年。
感觉连会员都很少。
?其他B2B:
【内销型B2B】:慧聪、八方资源网、勤加缘、八方资源网、志趣网、易登网、久久信息网、中国网库、仪器仪表交易网、中国化工网、一比多ebdoor、全球五金网、一呼百应youboy、亿商网、搜了网51sole、环球经贸网nowec、中国供应商、商虎sonhoo、万国商业网busytrade、商机网、全球五金网、百纳网、铭万网(必途)、中国制造交易网、中国制造网、网络114。。。
这些也是有点名气的B2B,但都主要针对内销市场,在外贸方面就算有,也只是蜻蜓点水、玩票性质。
【创新型B2B】:ECVV伊西威威,是根据询盘个数来收费的,但网上争议较多。
【怀旧型B2B】:以前还有几个外贸B2B,如:拉美贸易网、europages、ioffer、tpage、Kompass、worldbid等,但他们的网页仿佛永久地停滞在那个年代了
。
?福利来了:2017最新全球外贸B2B平台大全列表
这里列出了所有能找到的外贸B2B,先要感谢:福步外贸网址、外贸网址导航、龙之向导提供的外贸B2B原始数据,笔者于2017年10月31日汇总了他们网上列出的所有外贸B2B,并一一进行了手工检验。原始数据是340个外贸B2B站,真正适合外贸并正常运行的刚好是180个。
1)【正常运行、适合外贸的B2B网站,共180个】【有些网站中英文名称都留了】: 1stworldtradeportal、21food、africabusinessnet、algomtl、Alibaba、Aliexpress、all-biz、asean1688、asia-manufacturer、Asiannet、asianproducts、asiatrade、asiatradehub、australiatradenow、B2B 1st、b2bchinasources、b2bfreezone、b2bpakistan、b2bquote、b2brazil、b2s、bazar-az、belgiumtradenow、berlinkauf、bestsme、bikudo、biztrademarket、bizviet、bloombiz、bombayharbor、bossgoo、bridgat、businessseek、busytrade、buyerzone、buykorea、bysources、chemicalbook、chemnet、chinabusinessworld、chinaexporter、chinatexnet、chinavalvepump、coovee、Dhgate、Directindustry、Diytrade、easy2source、ebay、EC Plaza、EC21、ec51、eceurope、Ecplaza、ecrobot、ectrade、ecvv、egtrade、eindiabusiness、emarketservices、embiz、esources、etradeasia、europages、e-worldtrade、exportapymes、exportbureau、exporters、exportersindia、exportfocus、exportid、exportpages、fedvendor、fibre2fashion、FITA、Forbuyers、foreign-trade、fuzing、Gasgoo、germanybusinesshub、Global Sources、globalbuyersonline、globalmarket、Globalsources、Globalspec、global-trade-center、globaltradevillage、go4worldbusiness、gobizkorea、golden-trade、gongchang、guidechem、himfr、hisupplier、hkinventory、hktdc、imexbb、imould、importbureau、indiamart、indiatradezone、infodriveindia、ioffer、ipfonline、jimtrade、Kompass、koopkeus、lameibiz、lightstrade、liquidation、list-company、lookchem、madeinchina、made-in-china、mercatrade、mesteel、MFG、mfgtrade、mfrbee、nowec、preisroboter、prom.ua、rusbiz、rusmarket、safestchina、seekic、seekpart、sonhoo、southafricab2b、sptechs、stonecontact、sugoo、taiwantrade、tdctrade、thomasnet、toboc、toocle、tradeasia、Tradebearings、tradebig、tradeboss、tradeeasy、tradeindia、trade-india、tradekey、tradekr、trademetro、trade-ok、TradePort、trade-romania、traderscity、tradett、tradevv、ttnet、tulaoge、twfta、wholesalecentral、wholesalehub、woodbusinessportal、worldbid、wotol、yeskey、阿里巴巴国际站、东盟采购网、敦煌网、海商网、环球市场集团、环球资源网、拉美贸易网、马可波罗、贸发网、欧洲黄页、世界工厂、速购网、万国商业网、文笔天天网、亚洲产品网、伊西威威、中国出口网、中国制造网。
2)【已关停或只针对内销的B2B网站,共160个】【有些网站中英文名称都留了】:acesuppliers、agrotrade、aidandtrade、allactiontrade、arabtradezone、aseansources、asiadcp、B2BChinasources、b2bfood、b2bindex、b2b-trade、balticnordic、Beltal、bestb2b、bizeurope、bloombiz.tradeholding、bosslink、brazil.busytrade、business-europa、business-italy、businesspatrol、cantonfair、cbgms、chemkao、chinaccm、cinb2b、cipic、cn.ecplaza.net、cneuol、cocochina、coex、cometotrade、computex、cybertradezone、cycbiz、dailytrader、Danex-exm、destock-net、dhgate、easy2bid、easyeb、easytrade、eb80、ebiznjoy、ecthai、e-directory、embiz、en.china、etlong、export-japan、find2trade、FirmaFrance、g-boc、globalecmarket、goodsres、greentradebay、gumtree、hc360、herostart、hissupplier、hoovers、howtrade、ibuonline、indiaonestop、indonetwork、Industrystock、infobanc、infored、iran.tradexpro、itex、itrademarket、jetro、lampfind、lingshou、linkchina、livedeal、madeinterra、mbendi、me360、mfgquote、mofcom、m-osaka、mostgroup、Mytradezone、oemol、offer21、openrussia、perfeto、premierbc、rajb2b、rakuten、russianchina、sale2b、sellgreat、sfyh、sinoimex、sinoviet、solostocks、s-trademart、sumerium、tbc-world、thaipost、theindiadirectory、timesfirst、tootoo、topfreebiz、toptenwholesale、tpage、trade.swissinfo、trade2cn、tradedirectory、tradeget、tradeholding、trade-it、tradekool、tradelead、trademic、tradenet、tradeoffer、tradeprince、tradeseek、Tradetang、tradetuber、tradeweb、trade-world、tradexpro、tradezone、tradezz、tradingbiz、trustexporter、twaynet、tw-b2b、uktradeinvest、unsbiz、usaexportimport、vietoffer、vorras、wdbiz、wdtrade、weiku、wjw、worldoftrade、wtcjapan、wtexpo、wtn-de、yahoo、yescoltd、阿里伯乐、八方资源网、比邻双语商务网、大中华商贸网、福步外贸产品网、金色贸易网、全球机械网、全球旺铺、世界电子商务网、世界商务网、沱沱网、外贸管家网、直面订单网。
总结语:
从以上数据大家也看出来了,B2B行业竞争非常激烈,约一半的B2B已经被淘汰出外贸圈子甚至彻底消失了。
外贸企业在网络推广时,必须先认清B2B的本质,目前外贸B2B自身流量可以说几乎没有,就连阿里、环球资源等一线外贸B2B平台,都主要依靠谷歌来流量。
海外真实流量90%都来自谷歌!所谓的外贸B2B平台排名,无非就看这个平台在谷歌的排名而已
。那么你是准备在10%的流量里和同行继续拼杀呢,还是直接去90%的流量里面自己抓客户呢?
其实去谷歌系三剑客(youtube, gofair, google plus)直接推广,成本低排名高、操作简单、完全可以DIY。
以上就是欧洲最大的B2B的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获!