信达奥银新能源产业股票属于什么？

信达奥银新能源产业股票属于什么

文|星球一号公众号|星球一号免责申明：本文章中提出的观点仅供沟通与交流，涉及的操作均属于个人基于自己的风控判断的执行，分享的个股及后期布局仅为本人对近期行情以及对个股对应公司的看法......接下来具体说说

基金测评第11期：信达澳银新能源产业股票，信达澳银的扛把子

信达澳银基金 是由 中国信达资产管理公司 和 澳洲联邦银行 全资附属的一个公司共同发起的，是一家合资基金公司。

信达澳银目前总共管理 54 只基金，其中 33 只为混合型基金，其他类型占比较少。公司管理资产规模 500亿 出头，在 151家 基金公司中排名 70名 左右。

信达澳银新能源产业股票成立于 2015年 ，是一只主打新能源主题的基金，目前规模 115亿 ，占到了公司混合型基金规模的一半以上！也就是这只基金比本公司其他 32只 混合型基金的规模加起来还要多！堪称信达澳银的扛把子。

这样的规模，公司必定会把大量的资源投入到这只基金中。

业绩表现

信达新能源的业绩比较基准是 85%的沪深300 加上 15%的上证国债指数 。

老样子，既然是 新能源主题 的基金，我们还是拿 新能源指数 进行对比，然后再和 沪深300 进行对比。

2016~2020年这5年中，有4年跑赢了 中证新能指数 ，而且和 中证新能 的走势差异较大。

从晨星网计算的夏普比率数据来看，信达新能源 5年 的夏普比率为 1.45 ，也就是承受 1单位 的风险可以获得 1.45单位 的回报，这个数据在5年的跨度里算是非常的优秀了。

我们再来看看它和 沪深300 的对比，2016~2020年连续5年跑赢了沪深300，而且跑赢的幅度还不小，从这点来看，这只基金知道自己在干嘛，毕竟使用说明书上写着 业绩比较基准为85%的沪深300+15%的上证国债指数 。

回撤方面，历史最差3个月回报为 27.6% ，最差6个月回报为 17.8% 。

资产配置情况

既然是一只股票型基金，我们就没必要去检查它的历史股票持仓比重。但我们还是可以看一下它的前十大持仓股的集中度。

集中度*高的时期出现在2016年，但也不到 50% ，绝大部分时期集中度都在 30% 以下。

这点不免让人思考混合型的基金和股票型的基金到底谁的风险比较高，我们这里所说的风险当然是指波动性，如果你有看基金招募说明书的情况，你一定对以下这句话不陌生：

如果你看的是混合型的基金招募说明书，那这句话就变成了：

但事实是，很多混合型基金的前十大股票集中度非常之高，有的甚至达到了 80% ，这么高的集中度如何才能做到风险比股票基金低呢？

理论上风险特征比 混合型基金 高的 股票型基金 ，把集中度做的很低，波动性反而就比混合型基金小。

信达新能源 就是典型的例子，把集中度做的很低，虽然这是一只 股票型基金 。

所以买基金的时候，千万不能有 混合型基金 比 股票型基金 安全这种想法，想做成什么样的风险特征，更多的是要看基金团队想做成什么样子。

而我们上期测评的一只新能源主题的 混合型基金 ——农银新能源，就把集中度做到了 70% 以上，这么高的集中度，涨的多也跌的多，更适合作为进攻性的基金使用。

行业配置方面，制造业配置 84% 的仓位，符合预期。

总结

2022年格隆汇二十大核心基金：信达澳银新能源产业股票

信达澳银基金是由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属的一个公司共同发起的，是一家合资基金公司。总共管理54只基金，对应管理资产规模500亿左右，其中，信达澳银新能源产业股票就在148亿元，几乎占到了占到了信达澳银基金中混合型基金规模的一半以上，可以说其拳头型产品。

从其这三年的收益来看，跑出一年一倍的成绩。此次也入选了2022年格隆汇二十大核心基金。今天，基金君就来解析这只基金以及基金经理冯明远。

1、信达澳银新能源产业股票

该基金成立于2015年，在过去的几年均跑赢沪深300指数，该基金在2019年开始发力，逐渐跑出连续三年的超额收益。其中在过去的一年时间中收益33.9%，近三年的收益在330.68%，总收益为438.91%，均在同业基金排名在前列。

而作为股票型基金，在基金投资中属于进攻性的品种，成立以来最大回撤仅在-15.48%，可以看出其在股市牛市中收益表现优秀，熊市中风控表现优秀。

持续跑出来的业绩吸引了投资者的关注，截止2021-09-30，信达澳银新能源产业股票期末资产净值为148.10亿元，相比2021-06-30，增加32.56亿元，上升28.18%。对应总份额在总份额为28.36亿份，相比2021-06-30，增加2.66亿份。

从持仓来看，最新的2021年第三季度重仓股分别是璞泰来、比亚迪以及宁德时代；对其持仓结构的调整：减仓宁德时代、天齐锂业、达拉电子。加仓璞泰来、比亚迪、中科电气以及正泰电器。

而且，该基金的换仓颇为频繁，从其十大重仓股就可以看出，上述三季度的持仓跟去年一二季度的持仓有非常大的区别，共同点是新能源，也有一些科技股，但值得一提的是，该基金却是把2021年以来季度性的科技牛股抓在手中。比如士兰微、富翰微、三利谱等等。

2、基金经理冯明远的攻守道

信达澳银新能源产业股票的基金经理冯明远表示：全球的能源产业正在发生深刻变化,新能源的使用比例不断增加,将在未来50年逐步替代传统化石能源的主流地位。我们相信这个变化过程中,中国将涌现出大量伟大的企业,我们希望与这些伟大的企业一起共同成长。

如果说在基金圈子里哪位基金经理最勤奋，非冯明远莫属。据不完全统计，从业以来，冯明远外出调研近六百次，甚至在去年不到半年的时间，调研超20家公司，平均每个月要调研3.5家公司。他也被业内誉为“调研狂魔”。

自2016年接手信达澳银新能源产业股票基金以来，获取的回报高达406.86%，

冯明远的操作风格有两大特点：

一个是持股特别多，偏好中小盘，很大程度上是因为信达澳银基金有外资持股，规定投资一级企业的持仓需低于5%。从三季度报告来，该基金的个股持有数高达398只，对比于张坤、刘格菘、蔡嵩松这样持股集中度高的，股票数量基本上是20只，董承非、谢治宇这样均衡配置的股票数量在40只。

他曾在采访时表示：在基金规模小于十个亿的时候，他很容易获得超额收益，因为这个时候他的选股的能力足够弥补多行业上的拖累，他也有能力通过选股控制组合业绩的大幅回撤。

总的来说这类风格的基金经理能够跑出四倍的收益说明自身拥有不俗的投研能力。

优秀基金——新能源主题基金

文|星球一号

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免责申明：本文章中提出的观点仅供沟通与交流，涉及的操作均属于个人基于自己的风控判断的执行，分享的个股及后期布局仅为本人对近期行情以及对个股对应公司的看法，或许对也或许错，但不构成任何投资建议。投资需谨慎，还请各位船友们，擦亮眼睛，在投资的道路上越走越稳，越走收益越高！！！！！

每周精选一支主题类基金，分享与各位基友，与各位基友共同成长，共同实现超额收益。如果基友们觉得下述分析有用，点击再看或者转发让更多的基友们受益哦！！！！

上周介绍了一支优秀的消费类主题基金——中欧消费主题基金，查看原文可以点击《介绍一支优秀的消费类主题基金》。本周呢，也同样介绍一支优秀的新能源主题基金。

不知道大家对新能源了解多少，在这里简单说说。一：新能源会随着研究和应用，会该改变原有的能源格局。一般在改变原有格局的初期时，必然会有一波红利，如：阿里巴巴改变原有的购物格局时，带来的红利是有多大相信大家比星主更加清楚；二：新能源也是国家战略规划提及到的，比如：太阳能，风能，核能等等。

一、投资逻辑和投资风格

与上周一样，先说说基金经理的投资逻辑及投资风格！！

在采访中，他提及的投资逻辑为 “在科技股的估值水平整体下降的背景下，目前人工智能、云计算、新能源为代表的产业投资前景依然良好，行业向上势头不变，发展空间会越来越大，从长期看，现在正是布局新兴产业板块和科技板块的好时机”。星主也看过很多新能源行业的研报，我非常认可他所说的这个逻辑 ，举个例子，新能源汽车行业个股龙头，宁德时代，从年到今年涨幅也是很惊人的等等。

他的投资风格呢？ 主要以挖掘科技成长个股为主，也可以从管理基金的持仓个股可以看出。

二、基金经理管理期间的收益及成立收益

该支基金成立于2015年7月，总体收益269.98%。长期看还可以，不是特别优秀，但是大家可以看到，在今天介绍的基金经理从2016年10月开始管理时， 期间收益为234.22%, 很不错的哦！！大家看看具体的任职期间的以及年度收益：

可能很多人很想知道是那支基金了，那就不在绕弯子了，它就是 冯明远 管理的 信达澳银新能源产业股票基金，基金代码为：001410 。

换手率：基金的换手率按照公式计算， 换手率还可以！！

三、持仓个股分析

目前基金持仓的前十大权重个股为欧菲光，立讯精密，鹏鼎控股，创世纪，欣旺达，歌尔股份，顺络电子，德赛电池，风华高科，长川科技， 持仓占比22% ，思考了的基友们可以看出其持仓比较分散。但是持仓的个股都是比较优秀的个股，歌尔股份、立讯精密、德赛电池、欣旺达都是机构重仓的个股。大佬们看好，作为我们散户，有什么理由不看好呢？？？？

基于上述的分析，大家从投资逻辑，投资风格，管理期间收益，任职期间收益以及换手率方面了解了该基金。如果该基金的投资风格与你的投资风格相似，可以盘它哦！！！提醒大家，入场时机也很重要哦！！！！

以上就是信达奥银新能源产业股票属于什么？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！