国联证券股票目标价多少？

国联证券股票目标价多少

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国联证券：首予固生堂(02273)“买入”评级 目标价64.15港元

智通财经APP获悉，国联证券发布研究报告称，首予固生堂(02273)“买入”评级，预计2023-2025年营业收入为21.8/28.6/36.6亿元，归母净利润分别为2.56/3.43/4.66亿元，目标价64.15港元。1)公司是中医服务连锁，覆盖优质的中医医疗资源;2)中医治疗需求广阔，民营中医在政策鼓励下发展潜力大;3)公司有效整合医疗资源，通过内生+外延扩张，有效满足B端+C端的需求，业绩增长确定性较高。

报告主要观点如下：

全国扩张的中医服务连锁龙头

公司是中医医疗服务龙头企业，主要提供中医诊疗服务和中药产品，通过线上问诊平台和线下门诊为C端社区客户和B端机构客户提供中医诊疗服务。得益于就诊人次的快速增长，公司2018-2022年营业收入CAGR为22.3%，同时得益于规模效应的显现，公司2022年首次实现转盈。

千亿市场规模，民营中医发展潜力大

根据Frost&Sullivan数据，2019年我国中医诊断和治疗服务市场达2920亿元，2015-2019年CAGR为27.35%，预计2030年市场规模将达到1.8万亿元。民营中医诊疗占比较低，2010-2021年就诊人次复合增长率达13%，远快于公立(1%);但当前民营中医服务赛道格局分散，头部民营中医连锁将凭借规模优势快速扩张，有望承接行业发展红利。

上市全国中医连锁，内生+外延快速扩张

国联证券：维持洪九果品(06689)“买入”评级 目标价8.59港元

智通财经APP获悉，国联证券发布研究报告称，维持洪九果品(06689)“买入”评级，2023-2025年营业收入预测为180.97/217.16/260.59亿元，3年CAGR为20%，归母净利润为15.94/18.57/25.6亿元。鉴于公司进入利润表稳步增长，现金流量表逐步恢复，资产负债表进入健康发展态势，维持其2024年6倍PE，目标价8.59港元。

报告中称，公司三季度收入增长呈现加速趋势(前三季度26.4%，上半年19.37%)，同时公司现金流由净流出转为净流入，显示出公司已经度过基本面底部周期，进入健康发展新阶段。产品端，公司核心单品矩阵效应逐渐加强，储备更多单品级别业务增长曲线，连同“全品级，全品类、全区域”的供货实力增强了下游客户对公司的依赖度。渠道端，公司探索电商领域，深挖下游卖场流量资源和品牌营销活动圈粉效应，形成“线上线下”相互引流，以“轻资产、低费用”方式延展“端到端”模式到C端客户群体。

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