理财规划师考试用书
理财规划师考试用书
《穷爸爸富爸爸》（作者：罗伯特·清崎）：这本书是一本经典的理财书籍，通过比较穷爸爸和富爸爸的不同财商思维和行动方式，让读者了解到什么是正确的理财思维和行动方式。《巴菲特致股东的信》......接下来具体说说
2023年度理财规划师（CHFP）执业能力等级认证考试计划
理财规划师（CHFP）专业委员会
秘书处[42]号
理财规划师（CHFP）执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2023年全国统一考试，现将报考相关事项进行整理，具体通知如下：
一、 认证等级和考试科目
（一）共设三个等级：
初级理财规划师（CHFP）三级
中级理财规划师（CHFP）二级
高级理财规划师（CHFP）一级
注： 理财规划师（CHFP）一级是*高级 ，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。
（二）考试科目：
三级一科 ：
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科 ：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科 ：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》
二、 2023年考试时间和报考时间
（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：
（二）考试时间安排：
注：如遇疫情影响，不能组织线下考试，可实行线上考试，届时注意官网通知！
三、报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP） 三级 认证考试。
1、具有完大部分人事行为能力
2、具有 高中或国家承认相当于高中以上文化程度 ；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的 有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》 （拥有经济学、管理学、法学 博士学位的，可免此项 ）
（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP） 二级 认证考试。
1、具有完大部分人事行为能力；
2、具有 专科或国家承认相当于专科以上文化程度 ；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的 有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》 （拥有经济学、管理学、法学 博士学位的，可免此项 ）。
（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP） 一级 认证考试。
1、具有完大部分人事行为能力；
2、具有 本科或国家承认相当于本科以上文化程度 ；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的 有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》 （拥有经济学、管理学、法学 博士学位的，可免此项 ）。
注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。
四、考试题型
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
科目一： 《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二： 《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三： 《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：
科目一： 《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二： 《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三： 《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
第四科： 《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
五、考试大纲
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。
六、考试用书
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。
七、考试形式
各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分， 成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。
成绩达到60分-75分视为成绩合格；
成绩达到76分-90分视为成绩良好；
成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。 一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。
注：因疫情影响，考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年，保留两年，两年内补考通过所有科目即可！
八、考试费用
理财规划师（三级）认证考试费为 100元 。
中级理财规划师（二级）认证考试费为 400元 。
高级理财规划师（一级）认证考试费为 600元 。
补考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元
《风险管理与保险规划》 150元
《投资规划》 150元
《家族财富规划》 200元
九、报考流程
1、报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。
2、获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。
3、准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。
4、成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。
5、证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。
十、 投诉建议
e周行帮投资者介绍几本对个人理财规划有帮助的书籍
书中自有黄金屋 书中自有颜如玉，阅读理财书籍是接触这个圈子的靠前步。而好的理财书籍不只是能学习，还能够更正确的认识和使用金钱，让赚钱变得很轻松。今天为大家推荐几本经典的投资理财书，希望对大家的个人理财规划有个良好的启发和帮助。
1、《基金投资入门与技巧》
“理财有道”已是所有人的共识，作为一种理财方式，投资基金也要找到这个“道”才能赚到钱。《基金投资入门与技巧》是一本大家看得懂、学得会、 用得上的基金投资实战必读全书。本书作者不妄自预测走势，而是用实例和数据分析的方法，告诉读者该如何选择适合自己的基金。大到基金组合的设计，小到买卖 基金省钱、省时的窍门。都有详尽的介绍。从认识基金、选择基金，到持有基金、赎回基金，层层深入而又简明易懂，而且还提供了不少图片，来介绍操作方法。让每位读者都能轻轻松松学理财，快快乐乐买基金!
2、《小狗钱钱》
《小狗钱钱》讲述了这样一个故事：吉娅是一个普通的12岁女孩，一次偶然的机会，她救助了一只受伤的小狗，并给它取名叫“钱钱”。没想到，钱钱 居然是一位深藏不露的理财高手，它彻底改变了吉娅一家人的财富命运……“欧洲靠前理财大师”舍费尔用生动的理财童话，教会你如何从小学会支配金钱，而不是 受金钱的支配;如何像富人那样思考，正确地认识和使用金钱;如何进行理财投资，找到积累资产的方法，早日实现财务自由!
3、《管道的故事》
《管道的故事》告诉我们，我们都生活在一个“提桶”的世界里：干一天的活儿拿一天的工钱，干一个月的工作领一个月的薪水。无论你是年收入不到1 万元的洗碗工。还是年薪过百万的白领，你都是用一份时间去换一份金钱。如果你被解雇，或因患病、受伤无法继续工作，你的收入就会马上停止。不提桶，就没有 收入!如何摆脱时间换金钱的陷阱，如何获得真正的财富?保障只有管道!本书将告诉你，为什么要建造管道以及如何建造管道，让你彻底摆脱“提桶人”的命运， 实现真正的财务自由!
4、《做有钱的自己》
住房、教育、养老，我们的生活成本日益高昂!仅靠有限的工资收入，如何能实现理想的生活水准?生活在商品社会，必须通过理财积累更多财富!《做有钱的自己》一书是理财专家刘彦斌全新力作!只要你懂一点经济金融知识，掌握理财诀窍，做好家庭理财，你就能成为有钱人!
5、《通向财务自由之路》
什么是财务自由呢?财务自由，即个人运作资金的收益大于个人的花销，从而使其能不依附于任何组织实体，自由地生活。但无数投资者拼搏一生都没能 实现这一目标。很多人都希望获取战胜股市的秘诀，从此一劳永逸。但是本书在考察了交易实战之后，发现条条大路通罗马：长期趋势跟踪、基本面分析、价值投 资、波段交易、价差、套利、周期。最重要的是找到适合自己个性和目标的方法，摆正心态，这样才会达到财务自由的境界。
6、《穷查理宝典》
《穷查理宝典》首次收录了查理过去20年来主要的公开演讲，书中十一篇讲稿全面展现了这个传奇人物的聪明才智。此外，“芒格主义：查理的即席谈 话”一章收录的是他以往在伯克希尔·哈撒韦公司和西科金融公司年会上犀利和幽默的评论。贯穿《穷查理宝典》全书的是芒格展示出来的聪慧、机智，其令人敬服 的价值观和深不可测的修辞天赋。他拥有百科全书式的知识，所以从古代的雄辩家，到18、19世纪的欧洲文豪，再到当代的流行文化偶像，这些人的名言他都能 信手拈来，并用这些来强调终身学习和保持求知欲望的好处。
7、《巴菲特教你读财报》
金融传奇天才巴菲特的前儿媳玛丽·巴菲特与研究巴菲特法则的权威人士戴维·克拉克，探秘巴菲特的思想精髓，在本书中深入浅出地介绍巴菲特分析公 司财务报表的黄金法则。书中以巴菲特的投资实例告诉你：在分析损益表和资产负债表时那些久经考验的黄金法则，巴菲特用以寻找具有持续性竞争优势公司的财务 指标，据此可以获得丰厚的长期投资回报，如何使用财务报表去评估一家公司的价值，他又对哪类股价便宜的公司避而远之。
8、《资产配置的艺术》
“华尔街资产配置圣经”!“华尔街资产配置靠前人”!摩根士丹利全球资产管理首席策略师戴维达斯特经典著作!一本被华尔街四大金融大师巴顿比格 斯、伯顿马尔基尔、查尔斯埃利斯、塞思卡拉曼共同推荐，并受到金融界广泛赞誉的专业著作!不管是拥有适度的投资组合的个人投资者，还是资产庞大的机构投资 者，不管面对的金融环境如何，要想获得成功，就必须在资产配置这一最重要的策略上做出正确的决策。《资产配置的艺术》向读者提供的是创立一个成功的策略所 必需的知识和工具，并帮助他们实现投资目标!
9、《富爸爸穷爸爸》
《富爸爸穷爸爸》的作者清崎有两个爸爸：“穷爸爸”是他的亲生父亲，一个高学历的教育官员;富爸爸”是他好朋友的父亲，一个高中没毕业却善于投 资理财的企业家。清崎遵从“穷爸爸”为他设计的人生道路：上大学，服兵役，参加越战，走过了平凡的人生初期。直到1977年，清崎亲眼目睹一生 辛劳的“穷爸爸”失了业，“富爸爸”则成了夏威夷最富有的人之一。罗伯特·清崎毅然追寻“富爸爸”的脚步，踏入商界，从此登上了致富快车。清崎以亲身经历 的财富故事展示了“穷爸爸”和“富爸爸”截然不同的金钱观和财富观穷人为钱工作，富人让钱为自己工作!
投资理财必看10部书籍
- 《穷爸爸富爸爸》（作者：罗伯特·清崎）：这本书是一本经典的理财书籍，通过比较穷爸爸和富爸爸的不同财商思维和行动方式，让读者了解到什么是正确的理财思维和行动方式。
- 《巴菲特致股东的信》（作者：沃伦·巴菲特）：这本书收录了巴菲特自1965年以来每年写给伯克希尔·哈撒韦公司股东的年度信函，让读者了解到巴菲特的投资思维和决策过程。
- 《聪明的投资者》（作者：本杰明·格雷厄姆）：这本书是一本价值投资经典著作，作者通过剖析投资者的心理和市场的规律，介绍了如何在股市中进行价值投资的方法和策略。
- 《资本论》（作者：卡尔·**）：这本书是**主义经典著作之一，虽然不是直接讲述理财，但是通过对资本和**主义的分析，让读者了解到经济的本质和规律。
- 《投资中最简单的事》（作者：安德鲁·托比亚斯）：这本书讲述了投资的基本原则和方法，重点介绍了价值投资和指数基金投资的思路和策略。
- 《资产配置》（作者：威廉·夏普）：这本书是资产配置的经典著作，通过介绍资产配置的基本原理和方法，让读者了解到如何合理配置自己的资产，降低投资风险。
- 《决战投资》（作者：彼得·林奇）：这本书是一本介绍成长型投资的经典著作，通过介绍如何挖掘成长型股票，让读者了解到如何在股市中获取高回报。
- 《巴菲特和查理·芒格的智慧》（作者：彼得·卢恩）：这本书介绍了巴菲特和芒格的投资思维和方法，包括价值投资、长期投资、投资决策等等。
- 《人人都能理财》（作者：罗素·阿克夏）：这本书是一本介绍个人理财的实用书籍，讲述了如何制定理财计划、规划预算、投资理财等等。
- 《聪明的财富管理》（作者：詹姆斯·克洛克威尔）：这本书介绍了如何管理个人财富，包括如何管理债务、如何合理配置资产、如何保护自己的财产等等。
以上就是理财规划师考试用书的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！
