联讯策略每天复盘多少股票？
联讯策略每天复盘多少股票
作者：康崇利核心观点：年内吃饭行情延续概率大，优选防御及成长板块热点跟踪：11月PMI数据跌至2016年来最低水平，低位盘整概率大。1、11月中采制造业PMI继续回落0.2个百分点......接下来具体说说
联讯策略每日复盘：不用担心跳空回补，政策受益板块将迎主升浪
作者：康崇利
核心观点：跳涨缺口回补与否不用纠结，政策受益板块将迎主升浪机会
热点跟踪：沪伦通计划于12月14日启动，对市场的影响将有哪些。
新浪援引外媒称，知情人士透露，沪伦通计划于12月14日启动，另有媒体称将在伦敦揭牌并公布企业名单。之前管理层谈到年内开通沪伦通的计划也有望落地。什么是沪伦通以及对A股市场的影响有哪些，我们这里进行一下简单剖析。
从名词解释上，沪伦通是指上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通的机制。符合条件的两地上市公司，可以发行存托凭证（DR）并在对方市场上市交易。从2015年开始研究，到今年10月相关规定及配套业务规则面向社会公开征求意见，目前可能在10天之后两地市场企业互挂首单。符合条件的在伦交所上市的上市公司,可以通过在A股市场公开发行中国存托凭证(以下简称：CDR)；并在上交所上市，称之为“自西向东业务”；而符合条件的在上交所上市的境内A股上市企业，也可以在境外发行GDR，并在伦交所上市，称之为“自东向西业务”。
从成立的意义上，沪伦通解决了证券投资项下人民币输出和回流的问题。人民币输出到伦敦离岸市场，让伦敦的人民币回流到上海，而载体则是沪股、伦股。相对于“沪港通”，“沪伦通”的体量更大，想象空间也更大。
对市场的积极影响，沪伦通开通后，外资将加速进入A股市场，目前外资持有A股的市值占比仍在个位数基础上，而英国股票市场的外资持股比例已超过50%，中国股票市场对外开放还有巨大的提升空间。而A股今年持续下跌，从全球洼地效应看，外资配置的预期较高，从资金层面，将对上交所挂牌的优质蓝筹品种构成利好。沪伦通经纪业务方面，目前已有十余家券商通过做市商系统测试。我们认为对于券商板块，也将构成直接利好。而且打响“沪伦通”靠前枪的很可能是国内已经获批的华泰证券GDR，对于该股以及券商板块将构成正面带动。而伦交所中的优质蓝筹如荷兰皇家壳牌、汇丰控股、联合利华、必和必拓、葛兰素史克等公司也将有望成为国内投资者全球配置的重要标的。
市场前瞻：跳涨缺口回补与否不用纠结，政策受益板块将迎主升浪机会。
隔夜美欧洲股市纷纷红盘报收。流动性方面，央行公告目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展逆回购操作。央行公开市场连续28个交易日不开展逆回购操作，续刷空窗期时长新高；今日无逆回购到期，实现零投放零回笼。为后续降准等预期提供了可操作空间。
A股在周末四大利好的助推下，昨日跳涨收盘完成了12月的开门红走势。重要股指纷纷留下的跳空缺口短期是否回补，还是继续承接强势高举高打，成为了市场关注焦点。我们认为回补缺口有利于市场更进一步的向上稳步拓展空间，毕竟目前沪指只是留下约40点的缺口，目前回补总比后续股指反弹至前期阻力2700点区域再行回补，杀伤力要小的多。
但是不可否认，当前市场的情绪释放后，大背景目前较为安全，利空因素较为有限，12月也成为年内持续低迷后最佳的上涨时间窗口，寻求回补缺口，再度逢低参与也比较难。所以在股指较难再度逢低参与的背景下，我们建议可从配置角度做好当前的结构化行情。
之前的策略报告中已经提及，我们后续较为看好券商、通信、科创等前期做多主力板块的再度上行机会，毕竟市场情绪在这些板块中较为容易凝聚，存在反复活跃契机，其中有政策受益的板块不排除迎来主升浪的机会。同时也期待年报预披露阶段的优质蓝筹股、绩优成长股年报拐点、受双节影响的大消费板块以及后续中央一号文件经常提及的农业板块机会。从这些热点中根据自身的风险偏好进行均衡配置，根据热点节奏灵活调换仓位配比，将更能享受到这轮年内最佳参与机会。
联讯策略每日复盘：结构性行情演绎如火如荼
作者：康崇利
核心观点：结构性行情演绎如火如荼，反弹后遇阻震荡概率较大
今日市况：A股与港股携手反弹，上证50与创业板指均表现较强。
今日沪深股指及创业板指基本平开后一度快速下杀，沪深股指盘中再创调整新低后开始回升且翻红，上证50表现较强。恒生指数高开高走突破11月平台上轨。沪指收于2601.74，涨1.05%，深成指收于7757.07，涨1.6%，创业板收于1341.08，涨1.95%，两市成交约2923亿元，成交量环比有所放大。
盘面上，申万一级行业全部以红盘报收，涨幅靠前的有休闲服务、传媒、电子、农林牧渔、电气设备、非银金融等，钢铁、建筑材料、商业贸易、综合等为涨幅偏小的板块。主题投资品种中，锂电池、券商、知识产权、半导体等表现较为活跃，昨天我们提及的5G及传媒板块今日继续强势上涨。而科创类品种则大幅下挫，多只个股跌停。财政部调整海南离岛免税政策的利好促使海南板块午后快速上行。
热点跟踪：广电板块掀起涨停潮，若获5G牌照将迎行业盈利拐点。
昨日我们重点提及的5G板块与传媒板块今日再度携手活跃，这两大板块近期持续活跃，也成为了市场关注重点。之前5G板块的上涨主要源于5G基站的开工建设以及频谱分配等预期利好的推进，而传媒股的上行则更多是因为超跌后的估值修复、科创概念、跨界转型等。昨日媒体报道中国广电正在申请移动通信资质和5G牌照，促使传媒板块中的子板块广电品种快速冲进5分钟涨幅榜中，随后传媒股集体活跃。今日广电板块更是掀起了涨停潮，广电网络、歌华有线、贵广网络等纷纷涨停。
中国通信网报道，日前，国家广播电视总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会。据会议透露的信息显示，在更高层面的高度重视和亲自推动下，工信部已经同意广电网参与5G建设，国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。这意味着，广电终于圆了开展移动通信业务的梦。
近年来随着互联网移动端的广泛使用，有线广电市场缩水明显，用户数量与全国有线电视网络收入同比均下滑，广电系统也在努力寻求变化改善现有市场被挤压的状况。广电走向移动端是大势所趋，随着物联网的发展，未来向家庭物联网、车联网等结合发展均有望实现。虽然目前还属于概念类炒作，但后期一旦申请牌照落地，上市公司的基本面也将明显有所改善，不排除盈利拐点来临的可能，短期市场风险偏好提升也为该板块带来炒作契机，短期仍可关注龙头股的表现。
市场前瞻：结构性行情演绎如火如荼，反弹后遇阻震荡概率较大
隔夜美股收红而欧股多数绿盘报收。流动性方面，央行连续24个交易日没有进行逆回购，11月全月停做公开市场操作概率较大，虽然全面降息降准可能性较小，但是后续定向降准、置换式降准、不对称降息等仍存空间。
结构性行情演绎如火如荼，科创类热炒品种今日偃旗息鼓，多只个股跌停，这也是前几日该板块分化后，强势品种的再度转势下挫，短期该板块风险需要警惕。而流出的资金依旧在场内寻找突破口，券商板块在连续调整多日后今日放量推升，广电板块受利好带动今日掀起涨停潮，以及免税受益的海南板块及中国国旅等均有增量资金关注。热点的多维度涌现维系了市场的活跃情绪。
沪深股指长阴后，运行了两根窄幅整理的类十字星，面临技术上反抽的需求，而在美欧股市较为稳定以及恒生指数突破11月高点的良好背景下，今日A股也是放量反弹，但是正如我们之前报告中提及的，连续近两周的下跌后，中短期均线系统已经有所下压，对股指反弹构成阻力，沪指在2650点区域，创业板指在1350点区域，目前已经较为接近，继续向上还有11月中旬的高点面临突破，所以短期消息面平稳的情况下大概率遇阻震荡，继续静待周末的重磅会议所传递的信号。
联讯策略每日复盘：年内吃饭行情优选价值洼地
作者：康崇利
核心观点：年内吃饭行情延续概率大，优选防御及成长板块
热点跟踪：11月PMI数据跌至2016年来最低水平，低位盘整概率大。
1、11月中采制造业PMI继续回落0.2个百分点至50%，生产和新订单指数分别降0.1和0.4个百分点至51.9%和50.4%。
2、11月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均降至年内低点，分别为50.3%和46.4%，比上月回落7.7和5.6个百分点。
3、11月原材料库存指数升0.2个百分点至47.4%，产成品库存大幅走高1.5个百分点至48.6%。
4、11月新出口订单指数微升0.1至47%，进口指数继续下行0.5个百分点至47.1%。
整体看，PMI跌至2016年来最低水平，总需求回落是主要诱因，原材料购进及出厂价格双降也表明了需求减弱的效应，而库存指数提升则表明需求端的萎缩，进出口数据也反应了贸易的影响。预计PMI指数继续低位盘整的的概率较大。
市场前瞻：年内吃饭行情延续概率大，优选防御及成长板块。
隔夜美股收盘小幅下挫。欧洲重要股市则收盘涨跌互现。流动性方面，央行公告，公开市场11月全月无逆回购操作，时隔三年半来首次全月无逆回购操作；同时本轮逆回购空窗期达26个交易日，刷新纪录。
自10月19日沪指2449点以来，各主要股指实现不同程度的上涨，其中创业板指上涨8.94%，涨幅居前。我们做了一个数据统计：
1、综合（21.27%）；2、房地产（17.48%）；3、通信（11.82%）；4、电气设备（11.8%）；5、农林牧渔（10.59%）。
1、食品饮料（-7.7%）；2、钢铁（-6.33%）；3、采掘（-1.84%）；4、家电（1.08%）；5、化工（1.29%）。
在经过一轮估值修复后，寻找价值洼地是当前避险的选择，而持续上攻的板块除了防范风险外，也应值得关注，毕竟反弹龙头还是有做多引领效应，如果出现适度的回落或许也是逢低关注的机会，这也需要从年报业绩、明年的预期及资金参与程度来多方面判断。
周末将进行重磅会议，而市场在本周则处于政策真空期，静待会议传递出来的信号，从A股市场本周的低迷表现看，市场情绪也在主动降低预期，能够有超预期的情况出现，则A股有望再上台阶，年内行情得以较好延续，这也是年内吃饭行情的重要阶段。若会议未有超预期的情况出现，则市场已经率先下沉，悲观预期已然有所消化，只是短期市场向上的催化剂有所减弱但同时政策的提升空间又将增大，市场向下调整空间有限。
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