贸易战结束哪些股票受益中美贸易战有利哪些股票？

贸易战结束哪些股票受益中美贸易战有利哪些股票

接下来具体说说

中美关系缓和（相关受益股票梳理）

10日晚消息，11月14日至17日将在旧金山举行中美元首会晤，目前来看中美关系有缓和迹象。

如果双方关系缓和，哪些行业会有所受益？我个人觉得美方在非高科技类的关于民生产品以及光伏里的储能类产品关税方面可能会做出让步。

2022年我国商品出口美国前10名为：1、电器机械设备 2、发电设备 3、玩具 4、家具 5、鞋类 6、服装-针织 7、服装-非针织 8、塑料及塑料制品 9、钢铁 10、汽车。其中玩具、家具、鞋类和服装属于民生相关。

2022美国家具进口统计，越南97亿美元超越中国;2021年中国占美国服装进口总额的约28.2％，2023年1-9月为22.4%;2022年中国玩具出口美国为76.5亿美元，同比下降2.9%，这是连续第四年出现负增长。这几个行业都是因为贸易战关税的增加导致成本的增长，从而面临来自其他国家的激烈竞争，如果能降低关税，对于提高我们的竞争力将非常有利。

另外美国储能市场近年来装机复合增长率达88.5%，是非常重要的市场，是我们蓄电池及零件出口靠前大目的地，出口额达62.7亿美元占18.5%的海外市场份额。

有海外布局的储能相关股：

阿特斯 ：次新股，境外营收占比13%,自由流通市值63亿。

中信博 ：境外营收占比44%,自由流通市值55亿。

晶澳科技 ：境外营收占比59%,自由流通市值372亿。

意华股份： 境外营收占比58%,自由流通市值34亿。

科士达： 境外营收占比65.6%,自由流通市值62.1亿。

欣旺达： 境外营收占比72%,自由流通市值219亿。

阳光电源 ：境外营收占比54%,自由流通市值862亿。

天合光能 ：境外营收占比48%,自由流通市值335亿。

鹏辉能源 ：境外营收占比13%,自由流通市值94亿。

亿纬锂能 ：境外营收占比32%,自由流通市值575亿。

固德威 ：境外营收占比79.3%,自由流通市值137亿。

东方日升 ：境外营收占比52.6%,自由流通市值157亿。

派能科技 ：境外营收占比96.69%,自由流通市值118亿。

家具相关股票：

雅艺科技 ：主营气炉桌，境外营收占比99.75%,自由流通市值6.1亿。

海象新材 ：主营橡胶和塑料制品业，境外营收占比99.23%,自由流通市值12.9亿。

浙江正特 ：主营户外休闲家具，境外营收占比94.8%,自由流通市值8.6亿。

花瓷股份 ：主营陶瓷，境外营收占比60%,自由流通市值8.15亿。

致欧科技 ：次新股，主营家具，北美营收占比36%,自由流通市值7.79亿。

建霖家居 ：主营厨卫具，境外营收占比77.41%,自由流通市值13.7亿。

德艺文创 ：主营创意装饰品，美洲营收占比15%,自由流通市值11.9亿。

松霖科技 ：主营厨卫家具，境外营收占比68%,自由流通市值7.74亿。

哈尔斯 ：主营真空器皿，境外营收占比82.65%,自由流通市值17.3亿。

海鸥住工 ：主营五金龙头类产品，境外营收占比54.53%,自由流通市值15.3亿。

浙江永强 ：主营户外休闲家具，北美洲营收占比62.29%,自由流通市值32.5亿。

乐歌股份 ：主营家具，北美洲营收占比91%,自由流通市值23.4亿。

玉马遮阳 ：主营遮光面料，港澳台及国外营收占比67.66%,自由流通市值11.4亿。

嘉益股份 ：主营不锈钢真空保温器皿，境外营收占比94.68%,自由流通市值11.8亿。

匠心家居 ：主营家具，境外营收占比98.78%,自由流通市值13.7亿。

家联科技 ：主营塑料制品，境外营收占比58.52%,自由流通市值8.51亿。

天振股份 ：主营地板，境外营收占比99.1%,自由流通市值10亿。

美克家居 ：主营家具，境外营收占比43%,自由流通市值20.8亿。

爱丽家居 ：主营地板，境外营收占比96.75%,自由流通市值5.97亿。

松发股份 ：主营陶瓷，境外营收占比65.4%,自由流通市值8.41亿。

梦百合 ：主营床垫，北美营收占比57.33%,自由流通市值25.2亿。

永艺股份 ：主营办公椅，境外营收占比77.96%,自由流通市值12.3亿。

恒林股份 ：主营办公家具，境外营收占比78%,自由流通市值12.2亿。

中源家居 ：主营沙发，境外营收占比95.36%,自由流通市值4.86亿。

曲美家居 ：主营家具，境外营收占比70.35%,自由流通市值15.5亿。

纺织服装：

新华锦 ：主营纺织，美洲营收占比79.42%,自由流通市值15亿。

华利集团 ：主营运动鞋，美国营收占比82.43%,自由流通市值74亿。

聚杰微纤 ：主营纺织，境外营收占比51.46%,自由流通市值7.03亿。

华纺股份 ：主营印染，境外营收占比75.91%,自由流通市值16.4亿。

健盛集团 ：主营纱线，美洲营收占比27.23%,自由流通市值17.3亿。

凤竹纺织： 主营纺织，美洲营收占比46.84%,自由流通市值12亿。

华升股份 ：主营纺织，境外营收占比72.57%,自由流通市值11.5亿。

孚日股份 ：主营毛巾系列，境外营收占比62.01%,自由流通市值23.3亿。

浔兴股份 ：主营码装拉链，境外营收占比37.12%,自由流通市值9.6亿。

如意集团 ：主营服装，境外营收占比66.52%,自由流通市值12.4亿。

罗莱生活 ：主营被芯类，美国营收占比21.57%,自由流通市值36.2亿。

联发股份 ：主营纺织服装，美国营收占比8.5%,自由流通市值17.2亿。

嘉欣丝绸 ：主营服装，境外营收占比57.5%,自由流通市值21.4亿。

嘉麟杰 ：主营成衣，境外营收占比67.33%,自由流通市值19.3亿。

棒杰股份 ：主营无缝服装，境外营收占比85.61%,自由流通市值19.6亿。

真爱美家 ：主营毛毯，境外营收占比90.96%,自由流通市值6.48亿。

开润股份 ：主营包袋，境外营收占比74.7%,自由流通市值15亿。

延江股份 ：主营一次性卫生用品，境外营收占比61%,自由流通市值11.1亿。

中胤时尚 ：主营鞋类，境外营收占比90.2%,自由流通市值10.3亿。

恒辉安防 ：主营安全类防护手套，境外营收占比81.36%,自由流通市值9.24亿。

华升股份 ：主营纺织，境外营收占比72.57%,自由流通市值11.5亿。

瑞贝卡 ：主营纺织，境外营收占比35%,自由流通市值20.8亿。

百隆东方 ：主营纱线，境外营收占比73%,自由流通市值20.6亿。

彩蝶实业 ：次新股，主营涤纶面料，境外营收占比53.45%,自由流通市值6亿。

玩具相关股票：

奥飞娱乐 ：主营玩具销售，境外收入占比54.7%，自由流通市值67.8亿。

九号公司 ：产品滑板车，境外收入占比58.82%

实丰文化 ：玩具业务占比94.56%，境外收入占比80.88%，自由流通市值9.14亿。

高乐股份 :主营玩具销售，玩具业务占比64%，美国收入占比7.57%，自由流通市值22.6亿。

星辉娱乐 ：玩具业务占比22%，其中境外收入占比72%，自由流通市值30.4亿。

中美关系回暖带来哪些投资机会？

事件：应美国总统拜登邀请，中国*导人将于11月14-17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，并出席亚太经合组织第三十次*导人非正式会议。这是中国*导人在2017年4月后首次到访美国，也是中美两国元首时隔一年再次面对面会晤。

中美关系加速修复，中美经贸修复导向的行业有望率先受益。 2022年底中美元首巴厘岛会晤后，中美关系进入到一个跌宕起伏的摸索期。2023年初飞艇事件使中美关系降温。2023年6月以来，双方高层接触频繁，并成立多个联合工作组，推动中美关系回暖。2023年10月底以来，中美接触明显加速，为中美元首会晤打下基础。近期中美农产品出口大宗协议落地，耶伦与何立峰的会晤也着力于推动中美经贸关系企稳，新一轮中美经贸对话有望开启，中美经贸修复导向的行业有望率先受益。

美国关税清单和豁免清单主要涉及机械、纺织、电子、电气设备、轻工、汽车、家电等行业。 2018年至今美国对华共加征四轮关税，当前尽管达成了靠前阶段协议，但两国之间的关税仍然较高，成为新常态。从四批关税清单相关商品对应我国对美出口金额比重来看，机械、纺服、电子、电气设备、轻工、汽车、家电等行业占比例较高；从四批关税清单相关商品对应我国对美出口金额占我国总出口额比重来看，机械、纺服、电子、电气设备、轻工、汽车、家电占比较高。从当前仍在有效期的豁免清单来看，机械、电力设备、纺服、化工、轻工等行业商品占比较高。

受关税影响商品的出口额仍受明显压制，但我国对美出口依赖度也在下降。 （1）从美国数据口径来看，总量上自华进口已恢复至2018年水平，但关税清单相关商品对美出口额仍受明显压制，受关税冲击程度排序为靠前二三批关税相关商品>第四批ListA相关商品>未受到关税影响的商品。（2）从中国数据口径来看，总量上对美出口金额已显著超过2018年水平，与美国口径数据差距较大，或源于统计差异和美国企业出于避税目的主动低报进口货值。从中国出口自身结构来看，2018以来我国对美出口比重呈下降趋势。（3）从中国对美出口商品结构上来看，机械、轻工、纺服等行业商品对美出口额明显下降。

后续中美贸易政策演变的三种情景假设及对应行业。 对华关税对美国通胀影响有限，取消对华关税可能会使美国CPI下降0.26%、PCE下降0.35%，后续对华关税政策的核心变量在于中美关系进展，可能出现的三种情景假设：①乐观方向：中美关系迎来缓和窗口期，前期关税清单范围缩小或豁免清单范围扩大，主要利好机械、纺织、电子、电气设备、轻工、汽车、家电等行业；②中性方向：中美关系有序推进，当前豁免清单有效期继续延长，主要利好机械、电力设备、纺服、化工、轻工等行业；③悲观方向：中美经贸关系边际恶化，加征关税金额提高或豁免清单范围缩窄，以上行业相关商品出口预期下滑。

中性偏乐观情景下的利好行业和个股筛选。结合十月底以来中美关系明显加速修复的趋势来看，中美元首会晤后出现中性偏乐观情景的概率较大。 从关税清单和豁免清单可对应到A股的行业主要包括机械、电力设备、纺服、电子、轻工、汽车、家电。我们结合这些行业中的个股的海外收入情况，筛选出中性及以上情境下对关税政策敏感度*高的个股。

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