快递物流行业上市公司有哪些？

快递物流行业上市公司有哪些

021年全球疫情形势依旧严峻，但是仍未阻挡经济复苏的势头。跨境贸易的带动下，跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域，以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收。接下来具体说说

11月上市物流与供应链公司总市值榜：顺丰高居首位 满帮暴增79.39%

11月是传统物流旺季，但在疫情多发散发等因素影响下，物流与供应链市场运作受到冲击。据中物联数据，11月中国制造业采购经理指数（PMI）为48%， 较上月下降1.2个百分点，连续2个月下降，也是今年以来的次低点 。

物流与供应链企业的网络韧性、产品结构、经营模式、技术优势等都经受着压力测试。

幸而，在这个不够旺的旺季，我国物流与供应链上市公司整体保持了温和上涨。掌链·靠前物流网总结2022年11月物流与供应链服务上市公司总市值变化。

一、总市值：顺丰控股稳居行业首位，满帮增幅79.39%

4家公司总市值千亿： 截至2022年11月30日，我国物流与供应链上市公司总市值超千亿的企业有4家，其中，顺丰控股总市值2594.46亿元，继续稳居行业首位；中远海控总市值1868.77亿元；中通快递和大秦铁路较上月重回千亿总市值。

满帮总市值月增幅*高： 2022年11月我国物流与供应链上市公司总市值排名前20的企业中，17家总市值上涨，月增幅*高的企业为满帮79.39%；中通快递次之，总市值月增幅48.58%。3家总市值下跌，月跌幅最大的企业为韵达股份-6.68%；中远海能和招商轮船总市值月跌幅分别为-5.86%和-5.74%。

二、旺季承压：物流景气度低，头部总市值回暖但走势分化

据掌链·靠前物流网统计，截至2022年11月30日，我国总市值排名前20的物流与供应链服务上市公司中，电商服务、航运表现突出，快递企业4家（嘉里物流由顺丰控股实际控股）、航运企业6家（东方海外国际由中远海控控股）、电商系供应链服务企业1家。

1.电商物流巨头分化： 11月是电商传统旺季，然而，多点散发的疫情致使流通受阻，电商物流总业务量只是小幅上升。根据中物联数据，11月份，电商物流总业务量指数为116.9点，比上月提高0.3个点。不过，在购物节的助推下，顺丰控股、中通快递、京东物流、圆通速递市值均有不同程度地增长。

受三季度财报数据影响，11月韵达股份总市值缩水25.54亿元。2022年三季度，韵达股份的市场占有率为15.89%，同比下滑了1.3%，是A股快递企业中唯一一家三季度净利润下滑的企业。

2.航运承压上涨： 2022年以来，集装箱航运业务量整体呈下降趋势，不过运价总体上扬，因此，集装箱航运企业整体业绩良好。2022年1-9月中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为3163.95点，较上年同期上升31.90%。但2022年10月31日中远海控、海丰国际、中谷物流总市值较2021年12月31日分别下降39.21%、49.05%、30.46%。

2022年11月，受全球经济增长放缓影响，导致欧美航线传统运输旺季呈现旺季不旺的局面，平均运价下跌。但我国疫情平稳控制，各主要港口均保持正常运营。主要集装箱航运企业总市值呈现不同程度上扬，中远海控、海丰国际、中谷物流总市值月增幅分别为10.55%、33.64%、22.19%，但仍未恢复至2021年底水平。

中远海能从事国际、中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。拥有规模世界靠前的油轮船队，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。受俄乌冲突影响，全球石油贸易格局已经发生了结构性的变化，油轮运输行业顺势上扬。2022年10月31日，中远海能总市值较2021年12月31日上涨176.87%。虽然，2022年11月中远海能总市值较上月小幅下跌5.86%，但后市仍可期待。

招商轮船以油轮（包括LNG船）、干散货为双核心主业。2022年干散货航运市场持续上扬，自第三季度出现下行压力，第四季度煤炭和矿石市场船多货少局面依旧。2022年前三季度招商轮船净利润较去年同期增长64.56%。2022年10月31日，招商轮船总市值较2021年12月31日上涨70.35%，2022年11月小幅下跌5.74%。

3.铁路运输供应稳定： 大秦铁路承担着全国铁路煤运总量的近1/5，尽管10月中旬疫情冲击正常运输秩序，经国铁紧急保供调配，11月19日，大秦铁路运送煤炭100.26万吨，基本达到受疫情影响之前日均运量。有力地保障了寒潮之下，我国能源供给安全。截至2022年11月30日，大秦铁路总市值1018.39亿元。

中铁特货超80%的营业收入来自商品汽车物流，该项业务面临着来自公路运输、水路运输物流供应商的竞争。受疫情影响，铁路运输具有相对稳定性。2022年11月，中铁特货总市值较上月增长7.02%。

4.数字货运市值飙升： 2022年以来，满帮保持了强势增长，一季度亏损收窄，二季度实现净利润，三季度净利润超预期。四季度紧抓电商旺季，双11期间，满帮优车专门为平台货主开辟“双11”专属入口通道。2022年11月，满帮总市值增势更是领跑行业。

5.大宗商品供应链稳健： 2022年以来，新冠疫情反复、地缘局势紧张、大宗商品价格震荡，对大宗供应链企业经营管理和风险控制能力提出了更高要求。我国大宗商品供应链服务市场集中度偏低，TOP5企业市场占有率不足3%。大宗商品供应链服务具备显著的规模优势，头部企业可以综合调动全球资源，借助供应链协同、金融、科技等赋能，构建产业生态，有效规避市场风险，把握市场先机，营收增速显著。

据中物联数据，2022年11月，我国大宗商品指数（CBMI）为100.2%，较上月下跌1.1个百分点， 指数连续两个月下跌，跌至近七个月以来的最低点 。其中，大宗商品供应指数为101.1%，指数两连跌至近六个月以来的低点；大宗商品销售指数为99.0%，指数两连跌至近十二个月以来的最低点。

但从供应链服务上司公司TOP4前三季度经营数据来看，建发股份、厦门象屿、厦门国贸营收实现超12%的增幅 ，建发股份和厦门象屿净利润增幅超31% 。厦门国贸剔除股权转让影响因素后，2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.73%。物产中大虽然增幅较低，但净利率为TOP4之首，2022年前三季度净利率1.14%。

总市值入围中国物流与供应链服务上市公司前20的大宗商品供应链服务企业有三家，分别是建发股份、厦门象屿、物产中大，总市值月增幅分别为29.80%、19.23%、9.11%。

6.综合物流有韧性： 根据中物联数据，11月份中国物流业景气指数为46.4%。2022年11月中国外运总市值较上月上涨15.77%，体现出综合物流企业的业务韧性。从2022年前三季度财报数据来看，中国外运及时减少部分利润偏低的业务，提高高利润率业务，在营业收入下降的情况下，实现了前三季度净利润提升。2022年前三季度中国外运营业收入较去年同期下降17.81%，净利润增长15.63%。

7.航空货运景气度高： 根据中物联数据，航空物流业业务量指数连续两个月回升，11月份业务量指数达到60%以上，处于较高景气区间。A股唯一航空货运企业东航物流，2022年11月总市值较上月上涨4.77%。

三、后市谨慎：电商物流寡头出清，油品航运持续看涨

2022年已进入尾声，国际局势仍存在诸多不确定，新冠疫情影响还在持续，全球经济增速放缓，给我国物流与供应链企业发展提出了挑战，也使得巨头之间的竞争进入分化阶段。

1.油品航运看涨还将持续。 俄乌局势对全球石油供需结构的影响还将持续，扩大了油运需求，因此，油品航运有望看涨。

2.大宗商品供应链服务长期看好。 鉴于我国大宗商品供应链服务市场格局及行业巨头的竞争优势，在行业寡头出现之前，对该领域龙头企业持续看好。

3.综合物流稳健。 大型的综合物流企业具有较强的网络韧性，面对市场变化，可以通过优化客户结构、丰富商品组合、完善风控体系等措施，有效应对产业周期波动和外部风险事项，后市仍相对稳健。

4.电商物流进一步分化。 电子商务已过爆发期，进入相对稳定的增长阶段，电商物流的发展也进入寡头之间的出清战。考验向着三个方向，一是大型综合物流服务能力；二是成本、效率的极致优化；三是全球网络的优先布局。

5.集装箱航运面临风险。 在年底旺季的刺激下，集装箱航运需求还将持续一段时间。但全球经济下行，使得需求显得不够强势。面对2023年全球经济疲软的预期，集装箱航运的市场需求或将放缓。

6.航空货运仍有空间。 近两年航空货运需求激增，一方面由于全球经济复苏带动了货运需求，另一方面，跨境航运和陆运供给不足，挤出部分货源。如果未来经济下行使得需求放缓，运力过剩也将冲击航空货运。但基于我国航空货运发展尚不成熟，且国内、国际双循环的需求带动下，我国航空货运仍有成长空间。

7.铁路能源货运看涨。 煤炭是保障我国能源安全的“压舱石”，为保障迎峰度冬煤炭稳定供应，我国政策保供力度还将持续。近期铁路能源货运还将看涨。

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附：

8家上市快递公司半年报对比，顺丰收入靠前，中通利润及业务量均靠前，快递公司开始由“量”向“质”转变

随着各家快递公司相继发布2021年半年财报，市场也得以了解半年来充斥着价格战喧嚣的行业中的企业，究竟处于一种什么样的生存状态。

一、电商促进快递业高速发展

（一）高增长：近46%增幅

上半年快递行业继续保持高增长态势。据国家邮政局数据显示， 今年上半年的快递量为493.9亿件，同比增长45.8% ；其中，同城业务量累计完成64.6亿件，同比增长14.9%；异地业务量累计完成418.4亿件，同比增长52.2%；国际/港澳台业务量累计完成10.9亿件，同比增长43.1%。业务收入累计完成4842.1亿元，同比增长26.6%。

得益于电商的发展，在更长的促销季的影响下，快递量稳定增长，用户使用快递的频率增加。上半年，快递行业日均服务用户6.4亿人次，人均快件使用量35件，同比增加11件。

在快递行业中，异地快递发展增速最为强劲，起到业务助推器作用。异地快递业务量达418.4亿件，同比增长52.2%，比快递全行业增速高出6.4个百分点，占全部快递业务比重达到84.7%，比2020年同期上升3.6个百分点，快递业务整体增长的贡献率达到92.5%。

同城快递业务量占比达13.1%，业务收入占比达8.1%，与2020年相比，同城快递业务量的比重下降3.5个百分点。国际/港澳台快递业务量占比为2.2%，与2020年同期相比下降0.1个百分点，业务收入占比为12.7%。

（二）低收益：价格战泥淖

快递单票收入继续下降，上半年平均单价为9.8元，同比下降13.1%。其中异地快递平均单价下降最快，同比下降17.7%，同城和国际分别下降6.1%和7%，异地平均单价继续低于同城平均单价。

快递企业二三线品牌相继消失，头部企业呈现两极分化，快递包裹量和收入增多的同时，净利润也在下降。快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8，同比下降3.3，较2019年同期下降0.9。

快递企业为了增强竞争力，纷纷增加投资，增强运输能力以及产业园区的建设，重资产是发展方向。

二、顺丰营收靠前，中通利润和包裹量靠前

(一)营收赛：顺丰赢

2021年上半年，以顺丰、京东物流、三通一达、百世、德邦为代表的8家快递行业上市公司，营收和投递包裹量方面均取得了不同幅度的增长。

顺丰以883.44亿元的收入位居靠前名，第二名是营收达484.72亿元的京东物流。营收增长率靠前名的企业是京东物流，增长率达53.70%。

随着京东物流的上市，与顺丰的直接对决在所难免，顺丰在营收规模上遥遥领先，但增速却落后于行业平均值28.54%。

一方面的原因在于顺丰在高价值的时效件市场中继续保有统治地位，时效件的单价更高。另一方面是时效件业务规模见顶，增速放缓，顺丰的其他业务尚不能成为第二增长点。

其余快递公司的收入在百亿元级别，圆通的收入名列第三。在增速方面，圆通与中通以33.7%的速度仅次于京东物流，高于顺丰的增长速度。

（二）业务赛：中通赢

在投递包裹量方面，除未公布数据的京东物流外，7家快递公司公布的包裹量为402.95亿件，占全国货量比例达81.6%。

其中，中通的货量较多达103亿件，占全国包裹量的比例达20.8%。需要注意的是，顺丰将快运业务的货量也算作在内。

（三）增速赛：圆通赢

总体来看，各家公司的货量均处于高速增长状态，中通的货量增长率为47.8%，圆通的货量增长率*高达到了50.14%，顺丰的增长率为40.37%。高增长率得益于电商的持续发展，为各家快递公司带来了充足的货源。

（四）单票战：通达弱

虽然各家快递公司收入均取得了增长，却也陷入了利润降低的泥潭。所有快递公司的扣非净利润或调整后净利润，均比去年同期有所降低，并且绝大部分公司处于亏损状态。

在单票收入方面，以中通、韵达、圆通、顺丰为例，四家企业单票收入平均降幅达9.82%，顺丰降幅*高达13.32%，从2020年同期的18.39元降到15.94元，不过仍保持单票收入*高。中通降幅最小为7.3%，从1.37元降为1.27元。单票收入的降低最终影响了企业的整体利润水平。

中通、圆通、韵达是为数不多的能在上半年处于盈利的快递企业。中通的调整后净利润为20.53亿元，仅比2020年同期略有下降1.7%，是盈利规模*高的快递企业。圆通的扣非净利润为5.94亿元，同比下降33.74%。顺丰与京东物流均转盈为亏，处于营收增长，公司亏损的状态。

（五）现金流：中通赢

在经营性现金流领域，顺丰与中通排名前两名，分别为43.32亿元和24.09亿元，但是与2020年同期相比，中通处于正增长状态，增长率为68.5%，而顺丰处于下降趋势，下降幅度达37.51%。

在投融资方面，投资活动现金流净额规模最大的是顺丰的108.92亿元，排名第二的是中通的45.56亿元。融资活动现金流净额*高的是京东物流的203.4亿元，这是由于京东物流上市融资。融资排名第二的是顺丰的73.2亿元，增长了187.73%，顺丰凭借吸收投资和借款净流入募集了大量资金。

上半年的快递行业由于价格战而备受社会关注，由此也造成了各家公司虽然营收增加，但利润却没有增多，更多的是亏本赚吆喝。

三、快递公司从“量”转向“质”

（一）投人：增派费

在各家公司财报发布后不久，中通、圆通等六家快递企业均表示增加派件费以提高快递员收入。但快递价格是否会就此迎来涨价，还没有一个定论，但可以肯定的是各家企业需要就此继续进一步采取措施提高效率，降低成本。

在中通发布的第二季度财报上，中通快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖梅松表示：“不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长的做法既非明智也不可持续。在当前中高速发展下，中国快递行业很可能在今后 2-3 年实现日均超四亿件甚至更多。产能和运营效率优势将会使赢家脱颖而出。”

（二）投设备：自动化

拒绝价格战，如何提高效率，增加利润，各家快递公司给出的答案是科技。以快递公司业务中自营的中转环节，各家公司纷纷投入资金，购置自动化设备，以降低成本，应对激烈的市场竞争。

在第二季度，中通表示安装并投入使用了233条小件自动化分拣线，在69个分拨中心安装了128套大件自动化设备，去年同期的数量是105条。中通通过自动化分拨线处理的件量占已安装中心操作量的80%，自动化设备抵消了刚性人工成本上升所带来的部分影响。

中通相信随着自动化的进一步普及、资源的合理配置、网络直链，未来单票成本还有下降空间。

顺丰的151个片区中转场中有129个中转场已投入使用全自动分拣设备，较上年末增加了8个。快运网络拥有的41个枢纽级中转场，79个片区中转场中有13个中转场投入使用自动化设备。

圆通在上半年，在转运中心、城配中心等共布局完成自动化分拣设备 140 套，并试验推广机械臂等设备的使用，意图实现无人供包、无人拉包，提升分拣操作效率，降低对于人工的依赖。

韵达通过智能设备改造、射频技术升级、柔性分拣等措施，促使分拣效率提升 14%，破损率、遗失率继续下降约万分之13.08，在2021年上半年对于分拣中心的投资达19.6亿，占总体投资规模的50%。

随着转运中心直营化进程加快，申通正在推进设备更新，向智能化、自动化转变。截至2021年6月，申通累计拥有自动化分拣设备225套，其中交叉带分拣设备147套，较2020年新增17套；摆臂设备现有78套，较2020年新增2套。

快递企业的发展方向正在从“量”转向“质”，转运中心的自动化装备革新应用只是一方面，在信息系统，数字化运营方面，各家企业也在进行着拓展，意图促进物流全链路的互联互通。

就像中通董事长赖梅松在2021年第二季度财报电话会议上所说：“今天快递行业格局已经形成明朗的分化，这种分化不仅体现在“量”上，也体现在“质”上，比如在整体运营实力和盈利水平上。快递运营的本质和加盟为主流的模式决定了它需要长期积累, 不断提升收、转、运、派各个环节的产能，以及在各个环节间形成高效链接；它需要随着业务量的持续增长，通过网络结构的合理优化与演变，实现成本效益的最大化。“

2021年中国十类物流与供应链上市公司盘点：总市值过千亿元有四家

2021年全球疫情形势依旧严峻，但是仍未阻挡经济复苏的势头。跨境贸易的带动下，跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域，以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收。

2021年中国物流与供应链各类上市公司表现如何，掌链•靠前物流网选取了十个领域的突出企业作了如下盘点：

2021年，总市值突破千亿级的有四家物流与供应链服务上市企业： 顺丰控股、中远海控、京东物流、中通快递。总结，快递物流市值最吸睛。

2021年，前三季度营收超千亿级的有三家物流与供应链服务上市公司： 物产中大、厦门象屿、中远海控。总结，还是商贸物流营收最规模。

2021年，前三季度净利润百亿级的物流与供应链上市公司只有一家： 中远海控。总结，海运物流企业因祸（疫情）得福。

2021年中国部分物流与供应链上市公司概况

（单位：亿元人民币）

一、快递物流篇：顺丰控股、中通快递

我国快递行业的蓬勃发展得益于电商时代的来临，在时代的大潮中，又有多家企业勇立潮头，紧抓机遇、不断壮大，以其行业规模和市场价值成为不容小觑的一股中坚力量。

顺丰控股： 顺丰已是国内最大的综合物流服务商。2021年顺丰继续攻城略地，收购嘉里物流，强化增速最快的国际业务板块；顺丰同城IPO，加强本地生活服务；顺丰房托IPO，布局物流地产；加大研发投入，致力于成为*第三方行业解决方案的数据科技服务公司。虽然，顺丰房托和顺丰同城上市均遭遇破发，但不影响其谋求创新和突破的步伐。

当下快递同业中，消费者对快递的印象是“顺丰和其他快递”，顺丰已经树立了良好的市场认可度；今后多元化发展中，顺丰需提高盈利能力，如快运虽然增速和营收行业靠前，但盈利欠佳；同城业务增长迅速，但亏损严重。

中通快递： 中通快递既做到了快递市场份额靠前，也保持了较好的快递服务质量，且综合物流服务布局初见成效。成本控制优秀的中通快递一直保持了较好的盈利能力。虽然营业收入并非通达系企业中*高的，但营业成本一直保持在低位，2021年中通快递毛利率居行业靠前。但随着顺丰、京东物流等不断加码，极兔与百世整合等，中通要守住增势仍需夯实基础。

二、综合物流篇：中国外运

作为招商局物流业务统一运营平台的中国外运，拥有广泛而全面的国内服务网络和海外服务网络，海外网络已覆盖40个国家和地区；服务囊括水运、陆运、空运、汽运和多式联运五大通道。

得益于2021年跨境贸易增长，海运价格持续高位、航空运力紧张、中欧班列开行加密。2021年上半年中国外运实现营业收入616.77亿元人民币，同比增长55.38%；归属于上市公司股东的净利润达到21.63亿元人民币，同比增长77.93%。其中，海运、空运、铁路代理利润分别增长44.06%、37.64%、66.07%；跨境电商物流利润同比增长104.36%。

截至2021年第三季度，中国外运营业收入和净利润已超2020年全年水平。目前，代理及相关业务仍是中国外运的基石，其营业收入占总收入近7成；三大板块中的专业物流和电商物流营业收入占总收入仅3成。

三、电商物流篇：京东物流

2007年京东集团于成立了内部物流部门。2021年京东物流进入了第15年的亏损，截至上半年京东物流经调整后的Non-IFRS（非国际财务报告准则）净亏损15亿元。但2021年下半年京东物流依然在增加投入，包括增加运营人员数量、仓库面积、综合运输线路数量及其他物流基础设施。随着投入的增加和行业经验的加深，京东物流的竞争壁垒越筑越高。

京东物流带着天然的电商和互联网基因，与上下游的紧密联系，使其对互联网渗透率较高的行业具有较强的深耕基础，尤其在快速消费品、服装、家电家具、3C、汽车和生鲜等六大行业，积累了丰富的行业经验。京东物流毛利率由2018年2.85%，增长至2019年的6.89%和2020年的8.58%。于京东集团以外的市场获客能力在不断提升。

京东物流于市场的价值在于一体化供应链服务能力，于京东集团在于共同组成的生态体系，能否助力上下游企业“链国际”是京东物流下一步的价值体现。

四、水运物流篇：中远海控

2021年受到德尔塔变异毒株的影响，全球疫情形势仍显严峻，市场对各类物资需求保持较高水平。2021年海运价格暴增使得全球航运公司大赚，也加速了市场竞争。航运巨头谋求多元化发展，非联盟船司急于抢占市场，国际三大联盟控制的海运版图出现松动。2021年10月，我国国际运输服务贸易首现顺差，这或是29年来首次的逆袭。

中远海控2021年靠前季度净利润超越2020年全年水平，2021年前三季度营业收入超2020年全年水平，前三季度净利润分别是2020年全年的5.92倍。目前，中远海控全球集装箱班轮公司运力排名第四。通过港航协同优势的持续发挥，中远海控能有效平抑周期性风险，积极打造陆海一体化运营模式。2021年上半年，其中欧铁路班列、西部陆海新通道、中欧陆海快线箱量规模快速增长，同比增幅分别达到54%、79%、20%。

在接下来的一段时间里，中远海控还应紧抓市场机遇，加强海运实力，并且加强以铁海联运为代表的多式联运体系，提升综合物流服务能力和一体化供应链解决能力。

五、航空物流篇：东航物流

长期以来，航空货运承运的货运量约占全球贸易总量的1%，但其承运的货物价值约占世界贸易总价值的35%。但在今年跨境物流需求激增的情况下，根据国际航空运输服务协会IATA数据，自2021年1月1日起全球航空货运需求已恢复至疫情爆发前水平，而全球货邮周转量从2021年4月起超越2019年同期水平，增幅达12%。

东航物流于2021年6月9日在上海证券交易所挂牌上市，成为中国航空货运靠前股。2021年前三季度东航物流营业收入较上年同期上涨42.77%，净利润较上年上涨41.62%。东航集团表示，将努力把东航物流打造成为一支媲美FedEx、UPS、DHL的国际化现代航空物流服务集成商。三大航空公司的南航、中航引入“战投+财投”资本，陆续完成混改；继顺丰航空、圆通航空之后，京东航空成为第三家民营货运航空公司。未来，航空货运市场竞争将日益加剧。

六、铁路物流篇：中铁特货、铁龙物流

中铁特货于2021年9月8日在深圳证券交易所主板成功挂牌上市。截至2021年12月24日总市值为280亿元，远超于1998年5月上市的中国铁路系统靠前家A股上市公司——铁龙物流。截至2021年12月24日铁龙物流总市值67.63亿元。

2020年中铁特货三大主营业务商品汽车物流、冷链物流和大件货物物流营业收入，在主营业务收入中占比分别为92.52%、5.36%和2.12%；而三大业务2020年毛利润分别为8.05亿元、-1.93亿元和0.58亿元。中铁特货2020年在商品汽车物流行业的市场份额为24.01%，是我国商品汽车运输领域最重要的承运人之一。冷链物流还处于输血阶段。大件货物物流可够覆盖市场上绝大多数超限货物的运输需求。

国铁集团旗下三家专业运输公司：中铁快运、中铁集装箱、中铁特货。中铁快运开展业务主要依托铁路行李车，铁路行李车与铁路客运列车搭配使用，不为铁路承运人。中铁集装箱拥有的主要资产是集装箱，依托集装箱资产管理平台开展业务，不为铁路承运人。而中铁特货为实际承运人。从业务类型和模式来看，中铁特货具备更强的自主性，并且主营业务明确，但作为其三大主营业务之一的冷链物流近三年都处于亏损状态。中铁特货铁路运输资源优势显著，定位特货物流市场，终端布局偏弱，多元化发展方面受限。

七、公路物流篇：安能物流、德邦股份

受宏观环境及市场竞争影响，德邦股份收入增速放缓。2021年前三季度，主营业务收入225.59亿元，同比增长19.03%；同时公司通过加大资本性投入、提高员工薪资待遇、旺季前期增加人员投放等举措，提升产品竞争力，成本同比增加，利润有所下滑。2021年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为0.12亿元，较上年同期下滑91.38%。

安能物流2020年货运总量为约1021万吨，市场份额为17.2%。2015年至2020年，其货运总量年均复合增长率31.0%，超出中国整体零担市场同期5.6%的年均复合增长率。2021年11 月 11 日，安能物流正式在港交所上市，成为港交所的“快运靠前股”。

长期以来，我国公路货运比例过高，货运物流量中70%靠公路完成；公路市场碎片化生态普遍，行业企业数十万家，但龙头公路货运企业在全国一张网的物流构筑上不足。中小微物流企业占据中国物流市场90%的企业数量，在公路货运领域尤为突出。即使德邦、安能这样的公路货运龙头，市场份额仍显弱小。很多网络货运企业以财税合规以及运输票据为切入点参与公路货运，同时解决公路货运市场车货匹配和零散运力调度问题。

八、仓储物流篇：中储股份

截至2021年11月，11个月中，中国仓储指数9个月均在荣枯线以上。今年以来，在国内经济运行继续保持恢复态势的背景下，仓储行业保持了较好的发展态势。

中储股份作为我国特大型全国性仓储物流企业，保持了较好的经营能力。即使疫情形势严峻的2020年，中储股份依然实现营业收入488.16万元，比上年同期增长20.96%；实现归属于上市公司股东净利润5.67亿元，比上年同期增长102.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.64亿元，比上年同期增长111.03%。

截至2021年第三季度，中储股份实现营业收入534.28亿元，较上年同期增长60.59%；实现净利润5.43亿元，较上年同期增长106.79%。中储股份覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域大仓储网络，拥有38条专用线，以及大型工业物流服务设备等资源优势，保障了其稳定的服务能力。目前中储股份的主要业务内容是依托仓储物流平台，开展大宗商品供应链服务。

12月6日，中国物流集团有限公司正式成立，由原中国铁路物资集团有限公司，与中国诚通控股集团物流板块的中国物资储运集团有限公司（中储股份）、华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司4家企业为基础整合而成。同步引入东方航空集团、中国远洋海运集团、招商局集团作为战略投资者。这种资源加持，预计给中储股份带来更多想象空间，预计2022年中储股份还将保持增势。

九、大宗供应链篇：物产中大、厦门象屿

今年以来，大宗商品市场波动较大，一度价格疯涨，也出现旺季不旺，淡季供需失衡的情况。但大型的大宗商品供应链服务企业，凭借其行业资源、智慧供应链、金融工具等优势能力，可以在一定程度上平抑市场波动，帮助产业客户降低市场风险，并在波动中获取一定收益。

2021年前三季度，物产中大实现营业收入4,128.88亿元，同比增长42.14%；归母净利润32.01亿元，同比增长29.43%。毛利率1.28%。

2021年前三季度，厦门象屿实现营业收入3,444亿元，同比增长28%；归母净利润16.56亿元，同比增长78%；毛利率2.26%。公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高，经营效益持续提升。

物产中大和厦门象屿分别为大宗商品供应链服务企业中的靠前、二位。从业绩数据看，物产中大营收增速快于厦门象屿，厦门象屿盈利能力好于物产中大。尽管因业务模式和聚焦领域等因素，龙头企业之间竞争关系明显，但相较于我国大宗商品供应链服务市场规模，以物产中大、厦门象屿、建发股份、厦门国贸为代表的行业龙头企业市场占有率仅5%。因此，在这个市场上，龙头企业之间更需要的是提高运营水平，扩大企业规模，竞速多过对抗。

十、商贸供应链篇：怡亚通

“双循环”发展战略有效促进了消费品和零售行业复苏。根据中国商业联合会数据，2021年1-11月份，我国社会消费品零售总额实现399554亿元，较上年同期增长13.7%，比2019年1-11月份增长8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额360339亿元，同比增长14.0%。

2021年前三季度，怡亚通实现营业收入实现营业总收入361.30亿元，较去年同期增长25.44%；利润总额为2.64亿元。消费供应链服务企业的服务内容多针对供应链全链条服务，但怡亚通打造大消费供应链平台生态模式，从生态的角度给企业赋能，整合平台资源孵化品牌。商业模式的创新将推动企业之间的竞争进入平台之争。

（作者：郭苏慧）

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比一比

2021年最具市场竞争力的物流上市企业

1.顺丰控股

2.中远海控

3.京东物流

4.中通快递

5.东航物流

6.物产中大

7.中铁特货

8.中国外运

9.厦门象屿

10.怡亚通

11.中储股份

12.德邦股份

13.安能物流

以上就是快递物流行业上市公司有哪些？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！