上海的著名基金公司有哪些上海有哪些有名的股权投资？

上海的著名基金公司有哪些上海有哪些有名的股权投资

023年5月26日下午，上海S基金联盟2023年度峰会在上海松江举行。本次联盟峰会上，上海科创基金与上海国际集团、松江国投集团、成都高新策源、海通创新、齐鲁投资、昀曜投资、浦银理财......接下来具体说说

200亿，上海诞生了一支科创母基金

10月24日，临港集团召开2023年度创新发展大会。会上，由上海自由贸易试验区临港新片区管委会牵头，联合临港集团等共同发起出资设立的科创投资基金正式成立。

据悉，该基金将按照市场化方式运作， 总规模为200亿元 。 在国家鼓励“投早投小投科技”的大背景下，基金将重点布局上海市、临港新片区重点产业，投资处于不同成长周期的科创企业，以不断迭代的“新技术、新业态、新模式”催生分布广泛、特征划分细致的“新物种企业”，突破成为驱动科技创新和经济新增长方式的重要生力军，助力推动国家、上海市以及临港新片区前沿产业高质量发展。

母基金研究中心了解到， 这支科创投资基金是一支母基金，采用“母基金+直投”模式运作 。

在8月份介绍临港新片区四周年成绩时，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山强调，要发挥好规模200亿元的临港科创基金的作用，坚持投早、投小、投科技。

我们关注到，临港新片区此前就已经发力母基金与创投：在这200亿科创母基金揭牌之前，据临港新片区设立四周年会议披露， 临港新片区目前已经成立9只前沿母基金，形成超过3520亿元的产业基金体系 。

上海临港新片区私募基金管理有限公司(简称“临港新片区基金公司”)成立于2015年12月，由上海临港新片区投资控股(集团)有限公司(简称“临港投控集团”)出资发起设立，目前参投基金超20支，累计管理政府引导基金，政府专项基金、创投基金的首期规模超千亿元，已投资一大批龙头企业。

临港新片区基金公司重点关注临港新片区集成电路、人工智能、生物医药和航空航天四大核心产业，着力培育和超前布局新一代信息技术产业、绿色再制造产业和氢能产业、智能机器人产业。

此次，临港新片区再度大手笔设立200亿科创母基金，也反映出上海地区的母基金力量进一步加强。

据母基金研究中心的数据，在股权投资方面，上海市一直是全国走在前面的城市，尤其是在母基金方面——上海市，因其相对市场化的营商环境、更高的经济发展水平以及更强的政府政策支持，本就在母基金方面发展遥遥领先，根据母基金研究中心最新发布的《2023年上半年中国母基金全景报告》，上海不仅有超40家母基金，母基金在管规模在全国各地中也位列前三。

此前，由于*家级母基金频频落户在上海，上海市已经成了母基金行业的“焦点”——2020年成立的四支*家级母基金均落户在上海，包括国家中小企业发展基金有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、中国文化产业投资母基金、中国国有企业混合所有制改*基金，总规模高达2449.5亿元人民币。并且由于上海市政府也是国家绿色发展基金的发起方之一，有业内人士称上海市政府已经成为最大的“母母基金”之一。

上海各区在母基金方面均十分重视 ，除临港新片区外，今年以来浦东新区也大手笔布局：近日的2023浦东创投生态大会上，创投体系“1+2”政策发布，政策聚焦硬核科技、前沿技术，立足浦东先导产业、未来产业，力争到2030年实现浦东创投体系基金规模达到万亿元。此外，面对市场化创投对早期投资不足等短板，浦东还加大国资创投资金供给，充分发挥国资创投补位功能。浦东创新投资（集团）有限公司揭牌成立，浦东天使母基金也在会上正式启动，首期规模20亿元，与已经设立的科创母基金、引领区产业母基金，组成总规模超600亿元的三大基金群，合力发挥投资牵引作用。

上海市母基金在规范化、专业化方面也走在行业的前列 ：今年初，上海市发展和改*委员会发布《关于开展上海市2023年度政府出资产业投资基金风险排查工作的通知》，并公布了上海市内政府出资产业投资基金最新一期的绩效评价结果。

上海市定期组织对政府出资产业投资基金的绩效评价并以打分形式给出结果，我们认为此举是引导基金规范化、专业化运作的关键表现，完善绩效评价体系、加强绩效评价结果应用，在行业内具有示范性带动作用。

母基金研究中心关注到，近一年来，上海市也频频在母基金和创投方面发力，设立了大规模的市级母基金——2022年12月14日，上海国有资本投资母基金有限公司正式揭牌成立。上海市委副书记、市长龚正为上海国资母基金揭牌。母基金目标总规模500亿元，首期规模200亿元，重点服务国家重大战略和上海市重大任务，加快国资布局优化和战略性产业培育，推动国有企业高质量发展。

​沪上3家上市公司参投基金，丰富上下游，布局多元领域

近日，上港集团披露，拟与相关方共同投资设立私募基金企业，该基金目标规模29.20亿元，优先投资于上海自贸区新片区项目，具体投资赛道涉及制造业技术优化和产业升级、新一代信息技术、医疗健康等。梳理发现，该基金参与方还包括兰生股份、外服控股两家上市公司。

近30亿元私募基金将成立，合伙企业涉及3家沪上A股企业

9月27日，上海国际港务（集团）股份有限公司（证券简称：上港集团；证券代码：600018.SH）披露，公司拟与关联方上海久事（集团）有限公司（以下简称：久事集团）等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称：申创申晖基金）。申创申晖基金目标规模为人民币29.20亿元。其中，上港集团作为有限合伙人拟认缴出资3亿元，认缴出资比例占合伙企业募集规模的10.2740%。

上港集团目前是我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务，主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。2023年上半年，公司取得营业收入161.12亿元，归属于上市公司股东的净利润73.28亿元，投资收益41.70亿元。

对于此次投资基金企业，上港集团公告显示，申创系列基金链接了大量本土产业集团和行业龙头企业（包括往期基金的出资方和投资标的），依托该平台的生态圈优势，有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会，丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。

再看上文所述的申创申晖基金，该基金意向有限合伙人合计出资28.80亿元，普通合伙人上海申创申晖企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称：申创申晖企业管理）认缴出资额4000万元，认缴比例1.3700%。

有限合伙企业认缴出资方面来看，出资比例占募集规模10%以上的共6家。其中，上海临港园金投资有限公司（以下简称：园金投资）认缴出资4.8亿元，认缴比例为16.4384%；安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称：铁路基金）、上海适达投资管理有限公司（以下简称：上海适达）分别认缴出资4.5亿元，认缴比例分别为15.4109%；上海东浩兰生投资管理有限公司（以下简称：东浩兰生投管）认缴出资3.5亿元，认缴比例为11.9863%。与上港集团同样出资3亿元的还有上海市商业投资（集团）有限公司（以下简称：商投集团），认缴比例为10.2740%。

此外，兰生股份（600826.SH）、外服控股（600662.SH）子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称：上海外服）分别认缴出资5000万元，认缴比例均为1.7123%。

关联关系方面，本次发起设立申创申晖基金的有限企业中，久事集团为上港集团的关联方，久事投资是久事集团100%控股企业。此外，东浩兰生投管和兰生股份均为外服控股实际控制人东浩兰生（集团）有限公司控制的企业。

瞄准四大赛道，助力参股企业多元领域布局

投资策略和投资方向来看，此次各方拟共同投资的申创申晖基金将结合上海“3+6”新型产业体系建设规划和自贸区新片区“6+2”前沿产业体系构建任务，重点围绕符合未来政策发展趋势、5-10年有比较确定的增长空间和发展前景、壁垒较高的赛道进行投资，优先投资于自贸区新片区的项目。基金主要关注的项目包括：行业龙头和细分领域隐形冠军；国资国企改*项目；依托行业龙头的科技创新企业。具体赛道包括：制造业技术优化和产业升级；新一代信息技术；医疗健康；现代消费品产业。

此次参与投资基金的兰生股份、外服控股两家上市公司也均表示，依托申创申晖基金平台的生态圈优势，有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会，丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。

兰生股份业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务四大板块。公司倾力打造东浩兰生会展品牌，成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业。2023年上半年，公司实现营业收入5.65亿元，归属于上市公司股东的净利润1.93亿元。

其他基金投资方面，2018年5月，兰生股份以自有资金1.04亿元认购上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额。该基金规模4.36亿元，投资领域为医疗健康行业，兰生股份2018年11月完成投资并取得对应的股权。2023年2月，该基金对投资项目行使回购权，并收到相应回购款，以2023年4月17日为清算基准日启动清算，兰生股份收到项目投资收入分配款1.28亿元。该投资分配预计兰生股份合并口径可获得投资收益3236万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的28.26%。

此外，据2023年半年度报告，兰生股份还持有兴业银行（601166.SH）、交通银行（601328.SH）、工商银行（601398.SH）、建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）、海通证券（600837.SH）等多家A股公司股票，并持有湘财长顺混合发起式C等多个基金产品。

外服控股聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包等主营业务。公司按照上海总部加上东部大区（长三角）、北方大区（京津冀）、南方大区（粤港澳）、中西部大区（成渝）四个大区的战略布局，在上海总部以外的全国各地设立了27家控股子公司，拥有170余个直属分支机构。2023年上半年，外服控股实现营业收入92.09亿元，同比增长35.70%；归属于公司股东的净利润3.45亿元，同比增长7.07%。

上海国资体系靠前支创投类S基金来了

2023年5月26日下午，上海S基金联盟2023年度峰会在上海松江举行。本次联盟峰会上，上海科创基金与上海国际集团、松江国投集团、成都高新策源、海通创新、齐鲁投资、昀曜投资、浦银理财、兴业证券、金山资本等新老投资人签订了上海科创接力一期基金合作协议。

据悉，截至目前， 上海科创接力一期基金已完成工商注册和产品备案，首关规模7.56亿元 ，此外，部分保险机构、银行理财子公司等意向投资人的决策流程即将进入尾声， 预计终关规模将超过15亿元 。

值得关注的是，上海科创接力一期基金是上海国资体系靠前支创投类S基金，是中基协私募新规实施以来备案的首支S基金，也将是业内首支集聚银行、证券、保险等多类型金融资本以及多地国有资本、引导基金的S基金。

上海科创接力一期基金的管理人为上海科创中心股权投资基金管理有限公司（简称“上海科创基金”）。上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求，由上海国际集团牵头，联合国盛集团、上港集团、国泰君安、上海信托、张江高科等基石投资人，于2017年发起设立的市场化母基金，目标规模300亿元。截至目前，上海科创基金管理规模已超过130亿元，已投资子基金超过70支，子基金签约总规模超过2000亿元，投资组合企业超过2000家。

上海科创基金在S策略上起步较早，已成功完成多单S份额交易，积累了丰富的交易经验，已接触或完成的S份额交易的标的基金覆盖Early-S、Mid-S和Late-S各阶段。据上海科创基金总裁杨斌介绍，“S基金的最大价值是为资本接力、为科创助力，通过产品化发展和专业化运作，可以形成培育科创产业的资本接力机制,促进金融与产业资本畅通循环，推动金融中心与科创中心建设联动发展。我们相信随着S基金的蓬勃发展，可以进一步支持地方政府与国资国企盘活存量，腾挪资本空间，聚焦主业主责，更有力地助推经济社会转型升级和战略性新兴产业高质量发展”。

母基金研究中心关注到，自2021年以来，S基金这个在中国尚处于早期阶段的业态面临着前所未有的关键性机遇。在私募股权投资领域，S基金（Secondary Fund）是一类专门从投资者手中收购基金份额、投资组合的基金产品。S基金因其规避J曲线效应、加速现金回流、降低“盲池”风险、投资高透明度组合、采用分散化策略配置资产、能够穿越经济和市场周期等特点，吸引了各类投资者的青睐和关注。

母基金研究中心对“ S基金 ”的定义为：1、从基金的投资者手中收购基金份额或企业股权的母基金；2、有专门的S基金管理团队；3、已在主管部门或行业协会备案；4、S基金的存续管理规模不低于1亿元人民币。

母基金研究中心认为，本次上海科创接力一期基金的设立，有利于在人民币S基金市场中起到示范性带动作用，推动私募二级市场出现更多专业化的国资S基金，进一步畅通股权投资行业退出渠道。

上海在发展S基金方面，可谓是不遗余力，重磅举措频出。

自上海股权托管交易中心成为全国第二家私募股权和创业投资份额转让试点以来，上海从国资转让、工商变更、份额质押、行业规范、组织保障等方面制定了一揽子政策，支持份额转让平台在畅通私募股权基金退出方面发挥更大作用。截至目前已成交 38 笔，成交总份数约为 46.83 亿份，成交总金额约为 47.59 亿元。借助浦东特别立法权，上海股交中心成为全国推荐获地方立法授权开展私募股权和创业投资基金份额质押登记权限的区域性股权市场。截至目前已完成 6 单份额质押业务，质押份数为 15.22 亿份，融资金额约 20.12亿元。

上海正加快推进全球资管中心建设，着力打造资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心。作为另类资产的重要组合部分，私募股权二手份额市场的发展和繁荣，将有力助推上海全球资管中心建设。随着交易平台建设的不断推进以及专业机构参与度的不断提升，私募股权二手份额交易量会进一步释放，市场生态也会日益完善。

当前，我国S基金正在从散式向系统化转变、从捡漏型向配置型转变、由粗放式向精细化迈进。上海科创接力一期基金是业内首支集聚银行、证券、保险等多类型金融资本以及多地国有资本、引导基金的S基金，这也体现出 ， S市场参与主体的多元化趋势 ，S基金越来越热。

据我们掌握的数据，近年来，随着市场对S交易的认可度上升，入局玩家逐渐增多，S市场交易主体也趋向多元化。市场化母基金、政府引导基金、银行、保险、信托、AMC、地方国企和产业集团等，也逐步开始了对S基金的布局。

4月6日，深创投与中国信达在深圳签署战略合作协议，建立全面长期战略合作伙伴关系，携手服务实体经济高质量发展。值得注意的是，根据协议，双方将开展多层次、宽领域、全方位合作。在接续基金（S基金）业务方面，通过共同发起设立基金等方式，参与盘活存量基金资产，服务实体经济。

S基金正在成为AMC的投资热点，多家AMC将S市场作为今年的主要发力点，甚至一年就拿出20亿参与S市场投资。根据公开数据统计，2023年一季度，包括中国信达、东方资产、华融资产等AMC以LP身份，投资近30亿元投入私募股权基金一级市场。被投基金主要围绕材料、电子信息、生产制造等领域，GP包括中交基金、中兵慧明等国资背景机构，投资阶段则集中在成长期基金。这也体现出AMC筛选GP的偏好。

人民币S基金市场中推荐经典的GP主导交易也已出现：4月18日，科勒资本宣布，旗下的人民币私募二级市场基金（“CCSRMB I”）与君联资本完成首笔以人民币计价的GP主导交易。科勒资本旗下S基金*家领投了本次由科勒资本一对一开发、总金额约为3.15亿元人民币的GP主导交易。

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