上证50指数基金是什么意思？
上证50指数基金是什么意思
指数基金是根据指数来选择股票的一种股票基金，了解指数对我们了解指数基金有莫大的帮助，以后这会是一个系列文章，慢慢介绍各个指数。上证50最近一两年可吃香的很，大盘连续下跌，上证50却......接下来具体说说
细说指数上证50
作者：Lagom投资
来源：雪球
图1：上证50指数概述
图2：现上证50行业权重分布
“香港恒生指数”从1964年7月诞生之初的100点、走到今年的3万点，可谓超级长牛。但同期不少香港股民仍是亏损的！究其原因、恒生指数不过是一个头部指数，仅覆盖了市场中的前30~50家龙头股。
而更多中小票(尤其老千股)，最终跌成仙股或直接退市，成为散户的绞肉机。因此普通小散在具备足够的能力圈之前，以合理价格买入市场头部指数、长期持有，不失为一种稳妥的选择。 上证50，即A股的头部指数！
回到五年前，上证50指数走势持续低迷、大家都将其与“大烂臭(蓝筹)”划上等号，唯恐避之不及！随着2016年之后，以50成分股为代表的一批龙头企业的股价崛起，现又逐步成为“中国核心资产”的代名词。
以下是2016年至今，几个50龙头白马股、与同行业指数的走势对比。可见龙头公司在最近三年均有资金扎堆买入，享受远超市场平均的溢价。越来越多的中小投资者，也开始偏向于买入此类头部公司~
a、 50银行股龙头 pk 银行指数 $招商银行(SH600036)$
b、 50保险龙头 pk 保险指数
c、 50白酒龙头 pk 白酒指数 $贵州茅台(SH600519)$
d、 50券商龙头 pk 券商指数
e、 50医药龙头 pk 医药指数
“上证50” 是不是中国核心资产？
上证50样本股，涵盖了上交所最大的几十家公司，的确算得上是核心资产。但也有一些遗憾：
1、样本股调整时，会综合成交金额排名。 因此无法避免过早的纳入次新股、意外剔除权重等特例。2011年中行、2014年建行，都曾因成交量排名过低、被调出过上证50。熊市交投低迷、反被扫地出门？撞墙~
2、 由于50只是沪市指数，样本股中并未含五粮液、格力电器，美的集团、万科a等深市龙头。你也可考虑配置中证100指数、去覆盖沪深两市的龙头股。
3、 参见图2行业权重分布，50现金融地产占比过高，行业分布并不均衡。若想投资腾讯、阿里巴巴、百度、京东、携程、拼多多等，诸多已海外上市的非传统行业龙头，只能另行配置中概互联等QDII品种了~
50龙头溢价走势，还能持续多久？
将2016年至今的上证50，与全市场指数进行对比。 会发现，近年中国版漂亮50和要命3000、非常分化
[滴汗]
往前倒推三年的2013~2016年呢？完全不一样的风景，风水轮流转~
有些朋友担心，未来上证50是否会面临均值回归？
某些龙头股的估值，的确已明显贵过行业平均一大截。但50样本股中的银行、基建等多数权重股，估值仍在低位。 因此上证50指数整体仍不贵！
从绝对值来看，目前上证50指数在11PE、1.2PB、股息率2.5~3.0%区间。嫌贵的朋友，想必多纠结于估值历史分位~ 毕竟几年前还只有7PE的！综合绝对估值和时间跨度(起涨3年多)来看，蓝筹股行情远未走完
搞懂上证50指数，及其对应的指数基金，关乎你的收入
什么是上证50指数？指数代码是什么？
上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。指数代码：000016
闻基起股解说：
靠前 上证50，只选取上海证券交易所上市的，深市除外。
第二，规模大，流动性好（采用发行量与成交量加权方式编制），是指股票在最近一年总市值，成交金额进行综合排名，并选取前50名的股票
第三，上证50，所有股票选样来自于上证180，是大盘优质蓝筹股的代表。蓝筹股意味着是行业龙头，成熟稳定，不具有太高的成长性。主要行业垄断地位，稳定经营来获取超额利润。
上证50的基日 ，发布日期？基期指数（基值）是多少？
上证50 指数2003年12月31日为基日。
上证50指数自2004 年1 月2 日起正式发布。
基期指数（基值）1000点
闻基起股解说：
基日：是计算股价指数的基准，即为指数发布日期再向前追溯某一日期为界的那一天就叫基日。如上证50就以2004年12月31日为界
基值：基日当天指数为基点。
指数发布日期：是指投资者可以查询的开始日期.
基期: 基是指统计基数，期是指统计时限. 基期指数就是指相对于报告期而言一开始时的股价指数，一般为100（或为10，或为1000），是各时期都以前一期价格为基础计算的造价指数。
上证50各行业权重权分布，以及十大权重股是什么？
行业权重分布
十大权重股是什么？
十大权重股
以上两表数据截止至2019年8月底。
闻基起股解说：
由上两表，可知道，金融地产在整个指数占比高达59%，主要消费与可选消费（消费类）占比18%, 金融与消费占比约为77%
而十大权重在整个指数的占比：约为60%，其中在金融地产,主要消费，分别在整个指数重占比39% 和14%。可以说买上证50， 投资上证50就是等于买进一篮子的金融与消费股。
这个指数容易受银行，保险，券商的影响.
上证50的历史平均加权净资产回报率ROE，股息各是多少？
上证50加权ROE 历史平均值为14% 中位数是13.6% 最新值为11.7%
ROE在下降的趋势
上证50加权平均股息 2.36 中位数2.5 ,最新值3%
上证50成份股总市值？及平均市值，个股平均利润各是多少？数据截止至2019年8月底
上证50成份股总市值约为15万亿，个股平均市值约为3000亿，市值最小441亿
上交所消息，2019年上半年上证50公司实现营业收入9.84万亿元，净利润1.24万亿元，同比分别增加10%、11%，占沪市整体营业收入的56%，整体利润的72% 。个股平均半年利润为248亿。
上证50的估值区间，估值方法， 最新是指数据日期为2019年10月10日
上证50指数过去10年平均值，市盈率PE，市净率PB，资产收益率ROE数值如下
PE,PB,ROE
估值方法: 盈利收益率法
市盈率的变种。市盈率是用公司市值除以盈利，而盈利收益率则是用公司盈利除以公司市值。也就是盈利收益率＝E/P， 就是等于PE的倒数 。PE=P/E，E/P=1/PE
盈利收益率法 适用原则
盈利收益率也是有适用条件的，要求的流通性好、盈利稳定。 盈利收益率越高，代表公司的PE估值就越低，越值得投资。
上证50的估值阀值（ 适用于指数基金定投的范围 ）
采用PE估值： (高估卖出指数基金)14倍<PE<10倍低估,开始定投
采用盈利收益率法: 开始定投,10%低估<盈利收益率<7%高估(高估卖出指数基金)
上证50与沪深300近10年投资对比
上证50与沪深300对比
以上各表中按每年分买入中证50与沪深300各1000元，按年化收益作比较
上证50与沪深300，胜负难分，10年中输赢各5次。
2009年1月买入到2019年10月卖，年化收益率比较
一次性买入对比
比上图表中，可以看出，年化收益差别不大，沪深300小胜，这是因为，沪深300，已经包含所有上证50的成分股，所以这两个指数的收益与走势很相似。定投组合中，选其中之一就可以了。
上证50与沪深300历史走势对比
历史走势图
两个指数涨跌基本同步。这是因为沪深300，已经包含所有上证50的成分股。
上证50包含的上海上市超大盘股，没有深市，而沪深300是包含沪深两市的大盘股。因此沪深分布更均匀，更接近市场的平均收益。
跟踪上证50的指数基金（规模太小容易清盘，所以选规模1亿元以上的基金）
跟踪上证50的指数基金
按基金规模，历史业绩，选择定投的基金代码
场内：510710 博时上证50ETF
了解指数才能更好的了解指数基金，上证50你真的了解吗？
指数基金是根据指数来选择股票的一种股票基金，了解指数对我们了解指数基金有莫大的帮助，以后这会是一个系列文章，慢慢介绍各个指数。
上证50最近一两年可吃香的很，大盘连续下跌，上证50却不断新高，今天我们就从上证50讲起。
上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。
通过这一句话的简介，我们可以获得以下几个关键信息：
1.一共有50只股票，持股相对集中
2.绝对的大盘股，并且每日交易量也大
3.只有在上海证券交易所上市的股票，没有深圳交易所上市的股票
前两点决定了上证50长期业绩优秀并且稳定，后一点没有深交所的龙头公司稍显遗憾。
上证50指数代码：000016，该指数以2003 年12 月31 日为基日，以1000 点为基点。上证50指数每半年会调整一次样本股，调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
除定期调整外，特殊情况下还会有临时调整，像有新股上市，对于满足条件的新股在第十一个交易日的时候会被纳入，同时末尾淘汰一个原来的个股。样本股在暂停上市或退市时，也会进行临时调整。
上证50的调整规则使得上证50时刻是只拥有上海证券交易所中最大的50只股票的指数。
上证50不光持股度集中，行业权重分布也很集中，截止2019年11月，金融地产占比59.87%，第二的是主要消费13.36%。
上证50长期来看是一个不错的指数，因为它是根据市值选股的，市值因子目前来看是一个长期有效的选股因子，如果公司是好公司，那么公司明显是会越来越大的，质地不好的公司也很难成为巨无霸公司。
上证50也有几个遗憾：
1.选择成分股的时候不光会看市值，还会兼顾成交量，这即是优点也是缺点，成交量活跃的个股很可能取代成交量低迷的个股，但是成交量太高往往意味着泡沫严重，上证50有一段时间也成了泡沫股的接盘侠。
2.上证50只从沪市中选股，所以深市的很多优质资产就不在其中。
3.上证50现在的行业分布并不均衡，金融地产占比过高，科技互联网这些基本找不到，当然这也是有历史原因的，像现在不少独角兽互联网公司并没有在A股上市，而是在海外上市。
总的来说，上证50是值得长期配置的品种，特别是最近几年大资金特别偏爱，但是我们也不要忘了，历史上上证50因为走势持续低迷，也被称为过“大烂臭”。
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以上就是上证50指数基金是什么意思？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！
