601985股票发行价是多少？

【提要】今天上午，“中国核电”在上交所成功挂牌上市，成为A股靠前家、全球第二家纯核电上市公司。此次募集资金131.9亿元，是A股市场近五年来规模最大的IPO，将撬动700亿元左右的投资

《财经》杂志记者 韩舒淋报道

今天上午，中国核能电力股份有限公司（601985.SH,下称中国核电）在上交所成功挂牌上市，成为A股市场靠前家纯核电上市公司、全球第二家纯核电上市公司。2014年，另一家核电央企中广核电力（01816.HK），曾在香港联交所成功上市。

此次中国核电共发行不超过38.91亿股份，发行后约占公司总股本的25%，募集资金约为131.9亿元，是A股市场近五年来规模最大的IPO，将撬动700亿元左右的投资。

相较于3.39元的发行价，中国核电开盘之后毫无悬念秒停封板。开盘价为4.07元，开盘之后相较发行价大涨43.95%至4.88元。

【上市历程】

中国核电的上市之路筹划已久。

早在2008年1月，中核集团就设立了中核核电有限公司（下称中核核电）。2008年至2010年，中核集团分三批将旗下核电业务板块划转到了中核核电。这些资产包括：秦山一核100%股权，秦山二核50%股权，秦山三核51%股权，江苏核电50%股权，三门核电51%股权，福清核电51%股权，海南核电51%股权，山东核电5%股权，桃花江核电50%股权，辽宁核电50%股权和三明核电51%股权。

划转之后，其后成立的新核电公司全部或部分资产也划入了中核核电，其中包括中核核电运行公司100%股权，中核河南有限公司51%股权，中核国电漳州51%股权，中核华电河北51%股权和中核浙能50%的股权。

上述核电资产中，既有已经投产的核电站，也有正在建设的核电站，还有处于开展前期工作、尚未开工的核电项目。此外，还包括负责核电运营相关业务的中核核电运行公司。除山东核电只占股5%外，其余项目的最大股东均是中核核电。

2011年3月，中核集团与中国三峡集团、中远集团、航天投资共同签署《中核核电有限公司增资扩股协议》，后三家公司各出资2亿4444万元（其中1600万元为注册资本），各持有中核核电1%的股权。这一股权比例一直维持至上市之前。

2011年12月，*务*国资委批复同意中核集团核电业务整体改制上市方案。当月底，中核核电联合三峡集团、中远集团和航天投资共同设立中国核电。

2012年3月、12月，2013年12月，2014年12月，中国核电分四次向四家参股公司以发行股份的方式实现增资扩股，至2014年12月31日，公司的注册资本扩大至116.7443亿元。这四次增资扩股之后，四家公司的股份比例依然不变。

2014年5月，证监会网站挂出招股说明书，中国核电上市计划正式浮出水面。但A股市场排队等候上市的企业众多，中国核电未能在2014年上市。

2015年5月23日，证监会核准了23家企业的*发申请，中国核电位列其中，上市终于近在咫尺。5月25日，中国核电发布招股意向书，随后展开了询价、申购等流程。6月4日，网下申购的配售结果出炉。6月10日，中国核电成功上市，成为今年第67家、上交所第1061家上市公司。

【募资用途】

中国核电上市前一日，A股核电板块大涨5.07%，近10只个股涨停。在中国核电上市当日，核电板块其余个股则普遍下跌。截至沪市收盘，中国核电以涨停的4.88元股价收盘，公司市值达到760亿元。

可以与之参考的是去年在联交所成功上市的中广核电力。2014年12月10日，中广核电力成功在联交所上市，共募集资金245.3亿港元，上市当日收盘价为3.31港元，较发行价2.78港元上涨约25.18%。

虽然同为核电上市平台，中广核电力与中国核电的核电资产性质却并不相同。中广核只将旗下已经投运的核电机组和相关的研究、服务公司装入了中广核电力中，仍然在建的如防城港、台山等核电资产并未装入中广核电力。中广核电力募资的一大目的，便是待台山核电投运之后，向母公司收购台山的股权，成为台山核电的控股股东方。

而中国核电则不同。如前所述，中核集团旗下包括在建、拟建所有的核电资产都已全部装入中国核电。这也就意味着，对尚未开工的中国核电麾下核电项目而言，将在很长时间内都无法产生现金流。

中国核电招股书显示，此次募集资金，主要有两个用途：为在建项目提供资金，补充流动资金。

计划使用此次募集资金的在建项目，包括福清一期、福清二期、三门一期、昌江一期和田湾二期工程。这五个工程中，目前共有9台机组处在建设阶段（福清1号机组已经投产）。

财务数据显示，截至2014年底，中国核电资产负债率高达79.07%，一年内到期的非流动负债约为68.8亿元，还债压力较大。募资之后，将有约40亿元将用来补充流动资金。

目前国内三大核电公司的资产中，中广核的资产上市最为彻底。中广核旗下有四大业务板块，分别是核能、核燃料、非核清洁能源和金融综合服务，其中前三大板块都已经成功在港交所上市。

中国核电的成功上市，使得中核集团也踏上资产证券化之途。有着核工业全产业链的积累，中核集团旗下业务更加多样化，有八大业务板块。中国核电上市后，下一个提上上市日程的将是同位素技术应用的“同辐公司”。

针对其他六个板块，中核集团董事长孙勤去年在接受媒体采访时称，“未来我们的核燃料、地矿等这些板块，它的产业结构、队伍结构、人员组合、经营模式都要向上市公司努力”。

由中电投集团和国家核电技术公司合并而来的“中国核电第三极”——国家电力投资集团，其核电资产如何上市，目前最为引人瞩目。在过去半年里，中电投集团旗下的几大上市公司股价飙升，上海电力（600021.SH）股价竟在最近四个月内大涨将近4倍。

据方正证券分析，国家电力投资集团旗下核电资产估值约在520亿至780亿元之间。对于重组之后的国家电力投资集团而言，核电资产是IPO，还是通过资产注入的形式上市，目前未有定论。

【未来中国核电规模】

近一个月内，福清5号机组开工和阳江2号机组投运，使得目前我国在运机组达到24台，在建机组达到27台（计入福清6号机组），总容量达到约5000万千瓦。

按照《能源发展“十二五“规划》，至2015年底，投运和在建核电装机总容量为5800万千瓦，这也就意味着今年还将有新的机组开工。

4月下旬，国家能源局核电司司长刘宝华曾表示，今年预计将共有8台机组投运，8台新机组开工。

根据目前核电前期工作的准备情况，《财经》记者分析判断，除开已经开工的福清5、6号机组，其余可能开工的机组将从以下项目中产生：防城港3、4号机组，田湾5、6号机组、重大专项CAP1400的1、2号机组，以及计划采用AP1000技术的三门3、4号机组或者海阳3、4号机组。

根据规划，至2020年底，中国在建和投运核电机组总容量将达到8800万千瓦，这意味着未来每年平均有6台机组开工建设。

中广核董事长贺禹在今年“两会”期间的联名提案中，测算核电到2030年的装机容量需要达到1.5亿到2亿千瓦。

毫无疑问，在未来很长一段时间，中国的核电市场都将是全球最大的核电市场，核电建设对于资金的需求将持续下去。

中核集团目前有12台机组投运，11台机组在建；中广核目前有12台机组投运，11台机组在建。两家集团共23台在建机组中，预计绝大部分都将在接下来三年内实现商运，从而产生稳定的现金流。在这部分机组投运之前，又面临新机组开工的投资压力，今年正是核电公司现金压力最大的时刻。选择在此时间点上市，将帮助核电公司顺利度过现金短缺的难关。

中国核电发行价定为每股3.39元 2日进行申购

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--根据中国核电(601985)6月1日发布公告显示，其发行价格确定为每股3.39元，预计募集资金净额约为129.92亿元。该股将于6月2日进行申购，有机构认为，参考中广核估值，公司合理股价水平约为每股7.69至9.18元。不过，机构同样提示了核电项目投产进度低于预期的风险。

中国核电首次公开发行A股股票招股说明书.pdf

中国核电首次公开发行股票发行公告.pdf

公告显示，本次公开发行股数为38.91亿股，发行股份均为新股。若发行成功，预计募集资金总额为131.90亿元，扣除发行费用约1.99亿元后，预计募集资金净额约为129.92亿元，略低于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额133.76亿元。

本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2015年6月3日决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2015年6月4日的《中国核能电力股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。

业内人士普遍预计，超级大盘股中国核电将凭借其巨大的体量优势以及中字头股票的稀缺性，被大资金热捧，成为打新族的选择。

招商证券研报指出，公司作为A股市场首家大体量核电企业，上市后规模优势、融资优势将愈加突出。按发行后155.65亿股的总股本估算，2015年至2017年EPS预计分别为0.20、0.15和0.26元，建议积极申购。

广发证券研报指出，参照中广核单位装机估值水平，公司合理市值约为1430亿元。因此参考中广核估值，公司合理股价水平约为每股7.69至9.18元。但公司标的稀缺性以及A股市场对于核电题材的热情或将进一步提升公司估值水平。

不过，机构同样提示了核电项目投产进度低于预期的风险。

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