鹏博士股票还有留的价值吗？
鹏博士股票还有留的价值吗
接下来具体说说
股票日记：看好鹏博士的几个理由
对比了美丽云、依米康、首都在线、零点有数、光环新网几个公司之后，最后决定选择鹏博士，主要理由有以下几点：
1、赛道风口：如果说工业经济时代城市化发展的基本特征是水网、路网、电网的基础设施化，那么数字经济时代城市创新发展的方向，就是算力的基础设施化。尤其是最近热炒的chatGPT，更是需要大量的算力做支撑。
2、转型成功：在电信运营商黄金时代，鹏博士是国内靠前大民营宽带运营商。但随着运营商赛道逐渐达到瓶颈，移动、联通、电信三家打起价格战，鹏博士开始谋求转型升级，开始从传统通信运营商向新型数智服务运营商全面升级。公司发起了西北5G大数据产业园项目，赋能兰州全国一体化算力网络、国家枢纽节点城市建设。根据公开信息，该项目已被纳入兰州市“十四五”重点规划项目。另外，甘肃、宁夏、山西等中西部产业园项目稳步推进，将打通东部海洋数字经济带与西部算力中心的“数据走廊”。另外鹏博士还和青岛合作助理青岛蓝谷，拓展海洋数字经济。在前不久结束的“首届企业上云暨算云融合产业大会”上，鹏博士《算网协同打造青岛海洋城市算力网络基础设施》方案获评“2022算力云服务领航者计划优秀案例”。
3、业绩暴增：4.21日晚鹏博士一口气发了25个公告。涉及：内控问题消除+15亿现金理财+青岛算力中心+西部数据中心+海洋数字经济+ChatGPT。单就15亿现金理财，可以说是最富有的st股了。
4、从技术图形的月线来看，同类股在这波数字经济浪潮中都暴涨甚至突破了新高，而鹏博士还是月线的底部刚刚启动，未来空间巨大。
白马掘金！鹏博士，处于底部复苏的价值白马！
写前也做个回顾，《白马掘金》栏目之前推的几只股都有了表现，牧原股份走出一波好行情，上海机场也出现一小波上涨，中炬高新、海天味业均有上涨。
在分析海天味业、温氏股份的时候，提出了“宽管道+好内容”的战略，一个好公司的管道要广，要让其触角伸到其潜在客户上。
海天味业，经过多年的渠道建设，把自己的终端下沉到了四线城市；晨光文具，采取了多级经销代理制度，其零售终端已扩展到了7.2万个；绝味鸭脖，依靠一根鸭脖加几平米的小门店，把店铺快速铺到了7000多家。
今日再来谈一只个股，他也有很强大的管道，这根管道直通每家每户的客厅，而且只有几家公司垄断了该业务，他运载的产品在互联网普及的背景下，仍属朝阳产品。
他就是鹏博士，对于这只个股，很多人都应关注到了他的业务，长城宽带就是旗下业务。
那么，鹏博士到底是个什么样的公司？
公司为国内第四大宽带运营商、靠前大民营宽带运营商，公司及下属子公司已经取得多项国家工业和信息化部、各地通信管理局颁发的跨地区增值电信业务经营许可，运营的品牌包括鹏博士、长城宽带、宽带通、电信通、大麦 OTT 平台及大麦 系列智能终端等。
公司逐步确立了“宽带+内容+终端”的“云管端”运营模式，主要业务包括，1、个人宽带业务；2、企业营销业务；3、数据中心业务；4、增值业务等四大部分。
靠前大民营宽带运营商 管道覆盖超200多个城市
鹏博士的管道到底有多宽？在宽带业务上来说，除了三家运营商，就属鹏博士的管道广了，以后基本也将保持这种四方独霸的局面。
公司是民营宽带龙头企业，覆盖用户数目和宽带业务收入逐年提升。
截至2016年末，网络覆盖用户达到10762 万，在网用户超1359 万，公司业务覆盖范围超过 211 个经济发达地区的大中城市。
从上面数据可以看出，公司的管道覆盖用户有1个多亿，在网用户用户才1300多万，如果这部分用户继续扩宽的话，边际成本会下调很多。
另外，公司是国内规模最大的中立IDC运营商，云、网业务协同性强，从 IDC 到云服务，发展潜力巨大，相比国内可比公司，公司 IDC 机 柜价值明显低估，具备较大提升空间。
受中移动打压 2016年是艰难的一年
鹏博士，2016年净利润为7.6亿，同比增速为7%，比前两年速度有些下滑，2014年、2015年，这2年净利润同比速度都在30%以上；2016年营业收入为88亿，同比增速为12%。
2016年对鹏博士来说，是最为艰难的一年，中国移动激烈的价格战 给公司带来较大的压力，但其用户数仍保持与中移动旗鼓相当的增长率。公司的一高管表示，去年中移动把全国用户洗了一遍后，该覆盖的客户已经覆盖了，今年肯定没有那么激烈了，今年有些合同到期后，可能会转换服务商。
单机柜价值有望提升 从IDC到云服务发展潜力巨大
目前，鹏博士在北京、上海、广州、武汉等地已建成20 余个IDC，总面积超过20万平米，总机柜数超过 2.8 万，服务器总装机容量超过 33 万台，是国内规模最大的中立 IDC 厂商之一。从单机柜收入情况来看，近几年一直保持低速增长趋势。
目前公司具有机柜数量优势，且其单个机柜年收入水平在国内行业中处于最低位。相比市场中其他可比公司，公司 IDC 资源业务协同性更强，潜在价值更大。
从 IDC 到云，To B业务潜力巨大。公司于 2012 年开始着力推进互联网内容提商的引 入工作，并制定了“ TOP10000 内容提供商引入战略”。
二季度业绩环比好转， 未来ARPU值逐渐恢复
受到去年固网宽带市场竞争加剧影响，为了稳固现有用户和完成新增用户目标，公司进行了资费下调、宽带免费、增值服务、多业务打包等多向措施，更多让利于用户，造成公司 ARPU 值、毛利率同比下滑。
目前，鹏博士整体处于价格低位，继续向下调价压力不大；鹏博士下属长城宽带价格在各档位已经处于低位，在价格竞争趋稳背景下，继续向下调价空间不大。
二季度营收、净利润较上一季度有所好转，拐点或将出现。互联网接入业务、 数据中心业务、其他增值业务分别贡献了 84%、15%、1%的营业收入。其中，数据中心业务收入较去年同期增长 8.76%，毛利率提升7.20 个百分点，公司收费逐步提升、同时 IDC 资产综合折旧减少所致，预计增长趋势将会持续
在宽带竞争格局趋于稳定，未来 ARPU值逐渐恢复概率较大。
估值方面，公司估值回落到历史绝对低位
从历史 PE （TTM）情况看，鹏博士2010年1月至今期间，PE 最低值为 33.06。
鹏博士周线走势图
截至今日收盘，股价为17.64元，股本为14.3亿，总市值250亿。2016年净利润为7.67亿，估值为32倍，当前估值已经回落到历史绝对低位，也低于通信行业 46 的平均值。
总之，对于鹏博士来说，有一些地方是确定的，随着一轮圈地运动的结束，价格战将结束，ARPU值会回升，从而提升后期业绩；由于鹏博士属于民营企业，其运营效率会更高。
也有等待确定的地方，需要后期慢慢探索，其云上的布局，还有其“宽带+内容+终端”如何推进，如何做到产品升级、如何与其他企业合作，提升单个用户的价值？
目前价位来说，鹏博士价值已显现，后期业绩值得期待，可关注其后期股价走势！
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