华大营养减肥真的有用吗？

5月13日，据《中国企业家杂志》报道，华大基因的控股股东深圳华大基因科技有限公司（下称“华大控股”）开始裁员、并且剥离了华大农业、华大海洋等业务板块。之后，华大基因对相关报道做出回应，称不存在大规模“裁员”，并称对业务条线的调整符合公司年初制定的“战略聚焦”经营策略。

裁员、资产剥离，华大集团深陷经营困境？

根据《中国企业家杂志》报道，今年以来，华大控股开始大规模裁员，有的部门甚至被裁掉1/3。而除裁员外，华大系企业内部面向中高层的工分制也遭到员工不满。员工工分其实相当于年薪的一部分，起初每年可以兑换25%的现金，类似股票，然而这一政策并未成文。之后，据说是由于资金问题，兑换工分就变得越来越困难，有员工透露有人在离职时仍有上百万的工分无法兑换。

对于上述情况，华大基因在稍晚时候做出的澄清中表示，所谓“大规模裁员”报道不实，集团只是针对个别内部孵化的业务进行了小范围的人员优化，比例很低。但是对于工分等相关报道未做回应。

除裁员外，报道称华大集团要把华大农业和华大海洋等此前比较重要的板块剥离出去。

一方面，华大农业的主营业务是研发培育新的农产品，然后根据营养配比做成to C的产品，在华大商城或其他线上渠道销售。但是，如今笔者发现在华大商城上，如小米、枸杞、红枣等与农业沾边的产品已经下架。笔者发现有关出售华大农业的报道始于去年。2018年7月底，华大农业董事长梅永红被传出兼任碧桂园农业总裁，有知情人士称，华大农业其实就是卖给了碧桂园，只是价钱没谈拢。

而另一方面，根据香港上市公司义合控股发布的公告，华大海洋科技有限公司70%的股权也被出售给了义合控股子公司义合环球，共支付对价8500万元。该项交易已于2019年3月5日完成。深圳华大海洋科技主营业务包括水产物种的分子育种、生态及工业培育、水产品精深加工、进出口贸易等。

对于华大农业和华大海洋资产剥离的情况，华大集团回应是年初华大集团管理团队就制定了“战略聚焦”的经营策略，后续将重点聚焦在华大基因及华大智造两个业务条线。对于已剥离业务，华大称并非完全退出，而是希望以华大提供技术，合作伙伴提供资金这种模式继续推进。从新闻中我们可以看出，华大集团业务条线众多。这次裁员、收缩业务条线，让我们不禁怀疑华大是否真的陷入了资金困境呢？对上市公司华大基因又有什么影响？

起底“华大系”

华大集团成立于1999年，华大以“产学研”一体化的发展模式引领基因组学的创新发展，将前沿的多组学科研成果应用于医学健康、资源保存、司法服务等领域。华大控股现有四个非盈利的业务板块，包括：华大生命科学研究院、华大基因学院、国家基因库（研究院运营）、GigaScience；四个产业板块，包括：华大基因股份有限公司、华大智造、华大司法和华大医疗；两个孵化的板块，包括：华大农业和华大健康。虽然华大集团各项业务的盈利情况我们不得而知，但是据了解华大集团情况的人士透露，上市华大基因是整个“华大系”盈利状况较好的。另外，主营基因测序仪业务的华大智造看起来发展也不错。就在5月9日，华大智造披露首轮募资规模超过2亿美元，投资人为中信金石、松禾资本、东证资本等。

华大集团组织架构图

来源：华大集团官网

意料之中的“瘦身”——华大基因盈利首现负增长

值得注意的是，华大集团此番的“瘦身”似乎并不奇怪。毕竟，过去的1年时间里，这家市值曾超过千亿、上市之初引发诸多关注的科技公司遭遇了诸多问题。股价在被认为回归“理性”的同时，财报也在显示业绩增长乏力。

根据2018年财报，华大基因实现营收25.36亿元，同比增长21.04%；净利润3.87亿元，同比减少2.88%。此前的2015年、2016年、2017年净利润增速分别为832.05%、26.93%、19.66%。2019年靠前季度同样没有给出好消息，营业收入5.83亿元，同比增长12.86%；净利润9819万元，同比下降2.54%。

除了业绩下滑外，没有核心技术，也是华大基因历来被业内诟病的一点。一直以来，华大称自己是基因测序龙头，但基因界富士康的名号人人皆知。在基因测序行业，上游为设备和耗材供应商，Illumina等少数外资凭借技术垄断市场；中游为第三方测序服务供应商，需依赖设备投入、运营管理与终端维护开发，是目前中国企业最具优势的一环，华大基因是这一领域的代表；但是，这就和国内安卓机用高通的芯片是一个道理，没有核心技术就会受制于人。虽然，华大集团旗下华大智造已经开始研发、生产基因测序仪，但在研发实力、产品性能上，和Illumina根本不在一个量级。

华大基因能否突出重围？

根据2018年年报，华大基因约有70%的利润贡献是来源于无创产前检测这一块业务。目前，华大基因已累计完成了200多万例无创产前检测，检出了1.5万多“唐氏胎儿，准确率在99%以上。华大在无创产前检测领域是绝对的龙头老大。我国现阶段无创产检的覆盖率只有20%左右，未来还有广阔的发展空间。这也是驱动华大基因业绩增长的主要因素之一。但是，随着竞争者的涌入，不排除华大基因在该项业务上的毛利率和增速也会下降。

华大基因营业收入构成

数据来源：东方财富网

18年华大基因业绩下滑，有一部分原因是研发费用的上涨。根据财报数据对比显示，2016年、2017年华大基因研发投入分别为1.77亿元、1.74亿元。而其同期销售费用为3.28亿元、4.02亿元。

因此华大基因曾被质疑盈利模式重销售、轻研发。2018年，华大基因研发投入大幅提升至2.65亿元，同比增长超50%，主要投入在肿瘤防控以及感染防控领域。　华大基因表示，争取在2019年获得相关的资质，这样就可以给上市公司带来新的业绩动能。

总之，华大集团这次“大瘦身”意在提升资金使用效率，未来将把更多的资源集中在华大基因和华大智造上。而华大智造作为华大基因的上游企业，他生产的基因测序仪也有助于华大基因控制成本，一定程度上缓解华大基因对美国基因测序仪龙头Illumina的依赖。因此，尽管华大基因短期业绩承压，但笔者仍看好他的长期发展。

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