博道基金管理有限公司是私募吗？

博道基金管理有限公司是私募吗

接下来具体说说

第三家“私转公”申请获批，莫泰山携博道基金回归

博道基金公募牌照获批的消息犹如一颗重磅炸弹，在市场传开。昔日的公募大佬莫泰山在辗转私募七年后终于携博道基金回归，而这也是继鹏扬和凯石“私转公”后，第三家知名私募拿到公募业务牌照。

按新程序获批的首家公募

2017年6月2日晚间，证监会在官网发布了《关于核准设立博道基金管理有限公司的批复 》，同意核准设立博道基金管理有限公司(以下简称“博道基金”)，这距离博道投资递交申请材料刚满1年。相比于鹏扬基金和凯石基金的14个月和17个月，速度明显加快。

2016年7月15日，证监会在《证券投资基金法》等法律法规框架下，调整基金公司设立审批程序，由现行的申请人先组建公司、证监会实施现场检查后再批准设立的做法，改为证监会先批准筹建、申请人组建公司并通过证监会现场检查后再开业。

资料显示，博道投资是于2016年5月27日向证监会递交了申请材料，并于8月1日正式获受理。由于申请受理于2016年7月15日后，因此，博道基金也成为按新审批程序获得批准设立批文的首家公募基金管理公司。

谈及为何会“私转公”，博道基金表示：申请公募牌照一方面是相比于私募，公募有着更广阔的空间和更大的舞台，让我们得以服务更多的客户群体，实现普惠金融。另一方面，公募对资质管理、合规风控的要求更严格，对于团队来说，可以强化内控制度和流程，促进长期发展。”

昔日公募大佬掌舵

根据证监会的批复公告显示，博道基金注册资本为1亿元人民币，共有10位出资人，其中5个是自然人。前三大出资方分别是：莫泰山出资3500万元，出资比例为35%；上海博道投资管理有限公司出资2550万元，出资比例为25.5%；沈斌出资825万元，出资占比为8.25%。

公告显示，莫泰山将出任博道基金的法定代表人兼董事长，沈斌任总经理，陈超任督察长。

莫泰山的名号在基金业颇为响亮，曾经是公募界的风云人物。

2005年至2010年期间，莫泰山曾先后担任交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理。在其任期内，交银的基金净值和基金份额都有了大幅的提升，资产管理规模也一度冲进行业前十。2010年9月，莫泰山从交银施罗德离职，加盟私募基金上海重阳投资出任总裁，而后于2013年4月离职。同年5月莫泰山创办上海博道投资管理有限公司，担任董事长和首席策略师。在他的带领下博道投资仅仅用了三年的时间就迈过百亿大关，成为行业领先的私募基金公司。

离开公募七年后，莫泰山再次携博道基金回归。昔日公募大佬的掌舵，让博道基金备受市场关注。

准备充分水到渠成

在市场人士的看来，博道基金的获批其实是一件水到渠成的事情。

博道投资在私募的四年时间里，已经形成了以股票、债券、量化三大类为核心的完备的产品线。私募业务的靓丽成绩单也为其在资管行业内积累了丰富的经验和良好的声誉。此外，包括莫泰山本人在内的核心创始团队皆拥有丰富的公募经验，分布投研、市场、风控等各主要岗位，对公募的业务机制、规则规范等相当熟悉。

据了解，博道投资为申请设立公募基金提前做了很多准备，包括系统建设、人员配备等，内部也做过多次公募业务演练。博道的相关人士称，下一步的工作就是认真准备迎接现场检查。

博道基金披露旗下部分产品二季报 第三家“私转公”命数几何

作者：牧舟

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

7月26日，博道基金披露旗下29只基金产品二季报。

数据显示，2021年4月1日至2021年6月30日，上述29只基金净值增长率均为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为博道嘉元混合A，数值达19.75%。该基金现任基金经理是张迎军。

二季报中披露了博道嘉元混合A的投资策略和运作分析：2021年二季度，经济呈现出边际走弱的态势，但整体仍然处在潜在增速附近，消费和服务业持续修复。在央行货币政策逐渐收紧的背景下，社会融资增速逐月下行，沪深股市却走出了企稳回升的走势。

据天天基金网，博道嘉元混合A成立于2020年3月4日，截至2021年二季度末，该基金资产规模为9.09亿元。

资料显示，博道嘉元混合其基金经理张迎军，于2000年7月至2003年3月担任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员，2003年4月至2006年11月担任中国太平洋保险资金运用管理中心投资经理，2006年12月至2008年5月担任太平洋资管组合管理部组合经理，2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监，2015年9月至2018年11月担任上海放山资产管理有限公司总经理。2019年5月加入博道基金，现任研究副总监兼公募基金投资部总经理。

据天天基金网，张迎军目前在管基金共5只，现任基金资产总规模为119.08亿元。

博道基金成立于2017年6月12日，是中国第三家“私转公”基金公司，由“奔私”的公募大佬莫泰山发起设立。

天眼查显示，莫泰山持股比例为35%，上海博道投资持股比例为25.5%，其余为几位高管和员工平台持股。

可以说，博道基金的董事长莫泰山自带光环。他具有多年公、私募从业经历，曾先后担任交银施罗德基金副总经理、董事、总经理，上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总裁。2013年5月，莫泰山参与创立上海博道投资管理有限公司。

除莫泰山之外，博道基金旗下还有多位高管曾在交银施罗德基金任职过。

沈斌，博道基金总经理，博道投资高级合伙人、首席市场官，历任交银施罗德基金销售总监。

博道基金副总经理史伟，曾在2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金经理、权益投资部副总经理。

首席信息官张丽历任交银施罗德基金运营部高级基金会计、部门总经理助理、副总经理、总经理。

不过，与其他私转公的基金公司遇到的情况相同，博道基金的权益类产品业绩表现尚佳，规模却不大。

据天天基金网，截至二季度末，博道基金总管理规模为196.22亿元，尚未突破200亿元。其中，股票型基金、混合型基金、指数型基金规模分别为37.25亿元、158.97亿元、18.48亿元。

博道基金股票型基金虽整体呈上升趋势，但波动较大，规模曾一度低至2019年9月30日的8.45亿元。

来源：天天基金网

值得一提的是，博道基金的核心投研人物在所有的“私转公”当中算是最完善的，其中包括多位有过公募基金经验的基金经理，如史伟、张迎军等。

据天天基金网，博道基金旗下共有6位基金经理，平均任职年限为1年多，略低于各公司平均任职年限。6位基金经理分别是史伟、张迎军、袁争光、张建胜、杨梦、高凯，目前在管基金分别为1只、5只、3只、2只、8只、1只。

可以看出，杨梦管理的基金数量较多。

资料显示，杨梦于2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金量化研究员，2014年6月至2014年11月担任华泰资管量化研究员，2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金任首席量化分析师。

杨梦在管基金中，截至7月26日，博道沪深300指数增强A/C今年来收益率为负，分别为-1.40%、-1.63%。

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