东方基金怎么样？

东方基金怎么样

东西南北四个方向，基金公司选了三个来命名，东更是被三家公司青睐，而“上北”却无人问津。东西南北西有西部利得基金，南有南华基金等，东有东方基金、东方阿尔法基金、东方红资产管理。接下来具体说说

6年老将“清仓卸任”，三季度规模缩水20亿，东方基金怎么了？

作者 | 姚悦

编辑| 付影

来源 | 独角金融

东方基金6年老将蒋茜要离职？

近日，东方基金发布公告称，基金经理蒋茜卸任了管理的两只基金——东方匠心优选A/C，东方兴瑞趋势领航A/C，分别交由房建威和李瑞管理。至此，蒋茜已经没有任何在管基金。

11月以来，蒋茜较为密集地卸任在管基金。此前已经卸任三只基金，包括东方创新科技混合和东方主题精选混合两只“拳头”产品。彼时，蒋茜将要离职的猜测就已四起。

针对蒋茜此次“清仓卸任”，东方基金回应称，蒋茜卸任基金产品属于个人原因。“东方基金始终加强投研团队梯队化建设和投研融合，持续提升投研人员的专业能力。”

一位有着多年基金从业经验的人士表示，“把基金全部卸掉，肯定是要走了。”

关于蒋茜“清仓卸任”的原因，有分析认为，与其业绩近两年亏损超40%，甚至出现新基金发行失败密切相关。不过，也有分析认为，当前基金数量增长，也可能是有更好的机会，主动为之。

据天天基金网，东方基金的基金经理列表已经没有蒋茜，数量也从22人变为21人。当前，东方基金官网显示，蒋茜还是公司总经理助理、权益投资副总监，公募投资决策委员会委员。

除了6年老将“清仓卸任”，东方基金也面临其他一些问题——今年三季度的管理规模比二季度下降超20亿元，以及权益类收益整体不佳。

1

蒋茜清仓卸任五只基金

此次蒋茜卸任的两只基金较为“年轻”，均成立一年多时间，成立以来一直由蒋茜管理，且成立以来回报率均为负。

交由李瑞管理的东方兴瑞趋势领航A/C，成立于2022年8月，截至今年三季度末，基金规模1.67亿元。成立以来收益率-8.77%/-9.36%，近3个月收益率-4.71%/-4.84%；

房建威接手的东方匠心优选混合A/C，成立于2022年11月，截至今年三季度末，基金规模0.43亿元。成立以来收益率-7.72%/-8.19%，近3个月收益率-4.64%/-4.75%。

两只基金的持仓前三，都有汽车零部件龙头拓普集团，以及游戏领域的神州泰岳和三七互娱，具体比重有所不同。

值得关注的是，接替蒋茜的两位基金经理近年的业绩也难言靓丽。

据Wind数据，李瑞今年以来的回报率-34.4%，近两年的回报率-58.94%。

作为5年老将，李瑞一度凭借新能源之势乘风而起，代表作东方新能源汽车也成为公募基金圈中的知名产品。但随着人工智能突然走红，新能源板块退居其次。

除了刚接手的东方兴瑞趋势领航，李瑞还有三只在管基金——东方新能源汽车混合、东方汽车产业趋势混合和东方高端制造混合。

其中，东方高端制造混合今年3月刚成立；东方新能源汽车混合成立以来的回报率163.56%，但近一年回报率-36.62%，同类排名3370/3438，近3个月回报率-16.12%，同类排名3855/3925；东方汽车产业趋势混合A/C，近一年的回报率-21.25%，同类排名2579/3438，近3个月的回报率-9.97%，同类排名2889/3925。

另一位接替者， 4年老将房建威，今年以来的回报率-7.47%，近两年的回报率-58.94%。

进入11月，在此次卸任两只产品之前，蒋茜已经先后卸任了三只基金，分别是东方创新科技混合、东方主题精选混合、东方创新成长混合，分别交由基金经理严凯、周思越、陈皓管理。

从长期业绩和基金规模来看，东方主题精选混合和东方创新科技混合都是蒋茜代表产品。蒋茜卸任后，东方创新科技混合近一个月收益率-4.69%，同类排名1805/2295；东方主题精选混合1月收益率-5.57%，同类排名1968/2295。

同时， 根据wind数据，除了因个人原因离任外，他已按规定在基金业协会办理了注销手续。这意味着，蒋茜已从东方基金离职。

2

蒋茜业绩如何？

蒋茜拥有清华大学工商管理硕士学历，曾任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。

2017年，蒋茜加盟东方基金，曾任权益投资部总经理、研究部总经理，目前官网显示，其担任东方基金总经理助理、权益投资副总监，公募投资决策委员会委员。

先说蒋茜上述的两只代表作，确实在蒋茜的管理下，拥有过高光时刻。

蒋茜于2019年8月接手的东方创新科技混合，2020年净值涨幅达112.38%，*高时规模曾达17.35亿元；2019年1月接手的东方主题精选混合，2020年净值涨幅曾达108.42%，2021年末，该基金规模曾超过36亿元。

然而，2022年以来，蒋茜管理的东方主题精选混合和东方创新科技混合就表现一般。近两年来收益率分别为-47.24%和-43.93%。 从持仓来看，去年折戟新能源，今年重仓押注了AI。

与此同时，两只基金规模较巅峰时也大幅缩水。截至2023年三季度末，东方主题精选混合规模为9.61亿元，东方创新科技混合规模为7.43亿元。

蒋茜近年整体业绩亏损幅度也较大。 据Wind数据，截至2023年12月4日，蒋茜今年以来的收益率-13.7%，近一年和近两年的收益率分别为-16.94%和-46.38%。

图源：易维视

除了业绩不佳，蒋茜还一度遭遇新基募集失败。

9月2日，东方基金公告称，旗下东方锐意先锋混合募集期限届满，未能满足基金合同生效条件，基金发行失败。该基金正是由蒋茜担任基金经理，于8月14日至9月1日进行发售，募集时间仅2周即宣布发行失败。

金乐函数分析师廖鹤凯表示，作为公司主要管理人员之一，其管理的主要产品业绩这两年表现非常糟糕，叠加东方基金规模持续缩水，新发规模非常低迷，都是其离任的导火索，当然离任可能是个人的选择，也可能是公司的决策。

不过，也有业内人士表示，当前基金总数增加，已经超过一万只，市场对于优秀基金经理需求还是很大，蒋茜毕竟从业时间长，又有过良好战绩。所以，也存在蒋茜“被挖”的可能。

3

东方基金权益类收益表现不佳

成立于2004年的东方基金，属于“券商系”，实控人为东北证券（000686.SZ），持股57.6%。此外，其第二大股东为河北国控资本管理有限公司，持股24.3%，第三大股东为渤海国际信托股份有限公司，持股8.1%。目前，东方基金设有北京、上海、广州、成都、海口五家分公司。

截至2023年三季度末，东方基金资产规模为847.32亿元。从产品规模来看，63只产品中，19只债券基金规模为541.58亿元，占比超一半；其次是37只混合基金，规模为222.24亿元。

值得注意的是， 东方基金三季度末资产规模相较于二季度末的868.43亿元，减少了20多亿元 ；此外，今年以来的收益率-8.23%，低于中位数-2.74%，近两年收益率为-22.3%，亦低于中位数。

蒋茜此前担任基金经理的同时，还担任东方基金权益投资副总监。除其自身业绩大幅亏损外，近两年，东方基金权益类整体收益也不佳。

据Wind数据，6只股票型基金（区分A/C），只有成立于今年5月8日的东方创新医疗A/C阶段收益为正， 今年以来0.85%/0.54%，成立以来0.85%/0.54%，基金经理是十年老将许文波；成立于去年12月20日的东方中证500指数增强A/C，亏损幅度最大——今年以来收益率-11.95%/-12.38%，基金经理是任职五年的盛泽。

图源：Wind金融终端

此外 ，59只混合型基金（区分A/C），今年以来收益率为正的只有7只；近三年收益率为正的6只；成立以来收益率为正的28只，占比不足一半。

据海通证券定期发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩**》，2022年，东方基金权益类收益率-30.49%，近一年排名155/163；2023年前三季度，东方基金权益类收益率-20.28%，有所提升，但近一年排名又靠后了，为157/164。

廖鹤凯表示，基金经理的风格和整体市场运行状态都是决定基金公司权益类投资收益的关键，近年来资本市场总体表现较为低迷，操作难度大幅提高，是外部原因，基金公司投研水平和投资判断能力是其能否跑赢大盘甚至盈利的内部关键因素。

持有东方基金的混合基金是一种怎么样的体验呢？

近期东方欣冉九个月持有期混合基金（A类：014354，C类：014355）正在发售期，发售时间2022年5月9日-7月8日，该基金定位于固收+策略，主要投资于债券品种, 适当投资二级市场股票，利用股债弱相关性特点，同时追求兼顾收益与回撤的均衡，在股票投资上占基金资产的比例为0%-30%,投资范围包括A股和港股，其中投资于港股通标股票的比例不超过股票资产的50%，所以这是一只既投资股票又投资债券的公募基金，兼具固收的稳定性，又能实现股票的高收益性，那么过往投资东方基金混合基金的体验如何呢？

东方基金混合基金的规模和收益持续增长

上图是东方基金从2017年6月以来的规模走势，可以发现在过去两年的时间里，东方基金混合基金的规模处于爆发式的增长，截止4月19日混合基金的规模已经达到了288亿，*高高达353亿，而且如此巨大的规模的同时，东方基金的混合基金收益也能保持很高的超额收益。

近5年以来东方基金的混合型基金平均收益高达49.61%，而同期沪深300只有区区21.31%，远远跑赢沪深300指数，超额收益明显，近5年的年平均收益率为8.4%，收益率远远超过纯债基金，而且这个收益率已经超过了大多数的股票基金了，因此固收+基金完美的保持了比较高的收益率，长期投资价值比较高，这也是越来越多的投资者喜欢投资混合基金的原因，超额收益明显。

东方新能源汽车混合(400015)是东方基金的成名之作

东方新能源汽车混合(400015)是目前东方基金最大的单一混合基金，目前该基金规模高达185.82亿元，占据了超过一半的混合基金规模了。

1、该基金自成立以来受益极高

根据2022年一季度报显示，该基金自合同生效以来，累计净值增长达到169.21%，而过去三年是该基金业绩的爆发期，过去三年净值增长率高达204.23%，因此过去三年持有该基金的投资者恐怕是身家暴富了。从这方面可以发现东方基金在混合基金管理上具有相当的优势能力。

2、受益于新能源景气度的影响，目前该基金重仓新能源股

通过一季度季度报可以发现， 目前持有股票的占比高达93.88%，这已经完完全全是一只股票基金，这就是投资债券基金优势，当基金经理看好行业逆势期后，会大规模的调仓，卖出债券，并买入股票，实现超额收益，一季度股票权益市场暴跌，那么该基金几乎全部调仓只股票中，实现高超额的收益，当权益市场过热的时候，又调仓到固收中，实现稳定保持收益，灵活配置，这样的模式确实非常适合国内变动比较频繁的市场。

东方欣冉投资上的优势也是继承了东方基金的优秀传统

1、主要投资策略

根据发售公告，该基金持有的股票不超过30%，这个相对于东方新能源汽车混合(400015)的灵活度来说就比较不够，但是也体现了该基金会更安全，毕竟投资债券超过70%，虽然影响了超额收益，但是稳定了保底收益。

该基金的主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货的投资策略等。

2、基金运作相关费用

该基金的管理费+托管费年费率为0.75%，相对于存股票基金来说是比较低，但是依然还是一个比较高的比例了，假如该基金年收益5%的话，那么实际到手收益是4.25%，因此投资者参与的时候也要关注下管理费情况。

3、许文波担任该基金经理

许文波先生，公司副总经理、权益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。吉林大学工商管理硕士，21 年投资从业经历。该基金经理是一个从业老将，还是公司的高管，因此能力上肯定是非常优秀的。

目前共管理基金规模为23.32亿元，任职期间最佳基金回报76.51%，历史业绩还是非常不错的。同属于旗下管理的东方欣益一年持有期混合A(009937)，我们看下收益情况如何：

东方的基金怎么那么多？北方凭什么就没有？

东西南北四个方向，基金公司选了三个来命名，东更是被三家公司青睐，而“上北”却无人问津。

东西南北

西有西部利得基金，南有南华基金等，东有东方基金、东方阿尔法基金、东方红资产管理。唯独没有北方基金。

西部利得基金的西部源于股东西部证券，南华基金的南华源于股东南华期货。三家东方，有点乱。

东方红资产管理 的东方源于股东东方证券，东方证券是上海本地券商，上海很喜欢用东方，比如东方卫视、东方航空。不过东方证券成立基金公司比较晚， 东方基金 这个名字先被东北证券发起设立的基金公司抢占了，用了一个跟东方没有任何关系的三字名字，而旗下的资管子公司则打造了“东方红”这个品牌，寓意很好，实际业绩做得也很不错。

而 东方阿尔法基金 是一家个人系基金公司，核心发起人是刘明，曾任大成基金副总经理、首席投资官。这也是一家纯员工持股的基金公司，这可是较为稀有的存在。

幸亏东方财富旗下的基金叫东财基金，没来凑个热闹，要不四个东方就更有意思了。

北怎么了？

基金公司很不喜欢用“北”这个字，不仅没人用北方基金这个名字，而且能避开就避开，前文说过东北证券发起的是东方基金，隐去了北字；北京银行和加拿大丰业合资的基金公司叫中加基金，也没有用北字。只有北京国际信托发起的基金公司北信瑞丰基金，含有一个北字，这是同业唯一在名字里用北字的基金公司，而这个北，指的是北京也不是北方。

北方有佳人。绝世而*。

一顾倾人城。再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国。佳人难再得。

“北”字招谁惹谁了呢？

因为谐音“背”？那“南”还谐音“难”呢？

因为北方给人的印象不好？或者是一种不精明的样子？

谁能告诉我，北怎么了？

东方不败？

起名字的时候自然是寄予厚望的，可个人和公司的发展还是要靠自身的努力。

东方红资产管理走价值投资路线，大佬坐镇，发展迅速，虽然现在大佬创业去了，但是底子还是很不错的。

东方基金曾经也阔过，想当年也有机会发展起来，可惜人事变动频繁，没有稳定很难谈发展。

东方阿尔法基金成立时间不长，主要靠刘明个人，不过三年多以来，刘明交出的答卷是这个样子的：

以上就是东方基金怎么样？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！