鹏华债券型基金哪个好？

鹏华债券型基金哪个好

023年已走过3/4的行情，投资长跑依旧在继续。充分发挥专业投研优势，致力于为持有人带来稳健可持续的长期投资回报，已成为公募基金行业比拼的关键。作为业内稳健投资派代表之一，鹏华基金......接下来具体说说

纯债投资哪家强？鹏华基金获评济安金信纯债型五星评级

日前，济安金信基金评价中心发布了2023年二季度公募基金公司及产品评级报告。纯债基金作为适合稳健投资者的长期配置工具，一直以来备受瞩目。继今年一季度公司及多只产品获纯债五星评级后，此次鹏华基金依然榜上有名。从纯债型五星评级基金公司看，共有13家公司获得五星评级，鹏华旗下共有47只参评基金。从纯债型五星评级基金产品看，共有142只基金获此殊荣，从这些产品的公司分布看，有6家基金公司旗下超6只基金获得五星评级，鹏华基金也位列其中。

济安金信指出，纯债型基金是定期存款的替代工具，适合风险承受能力较低的投资者，在评级时从盈利能力和业绩稳定性两个方面评价。此次鹏华基金摘得纯债型五星评级的6只产品分别是：鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰康债券、鹏华丰禄债券、鹏华丰享债券、鹏华尊泰一年定期开放债券。

图表来源：济安金信基金评价中心《2023年二季度公募基金产品评级报告》，截至2023年6月30日。

其中，鹏华丰禄债券是刘涛的代表作，成立于2016年10月，刘涛自2016年11月开始任职管理。据基金定期报告统计，截至2023年二季度末，鹏华丰禄过去一年、三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为3.56%、14.28%、34.67%、43.42%，同期业绩比较基准收益率分别为4.39%、12.47%、25.88%、27.40%。

鹏华丰恒、鹏华丰享是方昶的代表作，分别成立于2016年9月、2017年3月，方昶分别自2019年1月、9月开始任职管理。据基金定期报告统计，截至2023年二季度末，鹏华丰享过去一年、三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为3.41%、13.20%、27.23%、35.77%，同期业绩比较基准收益率分别为4.39%、12.47%、25.88%、31.80%。

鹏华丰康由应琛、祝松、杜培俊共同管理，成立于2017年3月。据基金定期报告统计，截至2023年二季度末，鹏华丰康过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为11.82%、29.86%、37.10%，同期业绩比较基准收益率分别为12.47%、25.88%、31.47%。

受益于中长期历史业绩的稳健表现，上述五星纯债基金受到了投资者的认可，相较于今年一季度末，基金份额得到明显增长。据基金定期报告统计，截至2023年二季度末，鹏华丰恒、鹏华丰享份额增长分别超48亿份、25亿份，鹏华丰达份额增长超8亿份，鹏华丰禄和鹏华丰康份额增长均超4亿份。

作为国内公募“老十家”之一，鹏华基金已在固收领域深耕20余年，在八大赛道上均衡发展，形成了丰富、完善的产品矩阵，以此来满足不同风险收益偏好投资者的需求。近年来，鹏华固收注重从投资者持有体验出发，通过更精细与更专业的分工，在纯债赛道上领先群雄。据中信证券研报统计，相比一季度末，鹏华基金主动纯债型基金规模增长超157亿元，截至2023年二季度末达到1880亿元，位居同业TOP5，基金数量达到56只，彰显出固收“黄金战队”的强大实力。

黄金战队黄金选手|鹏华固收六只债基集齐四大评价机构五星认证

公募基金市场在迅速扩张、提供丰富产品类型的同时，无疑也加大了投资者的选基难度，而权威评价机构发布的基金评级信息，有助于投资者做出投资决策。近日，恰逢银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾发布了最新一期评级榜单，鹏华固收“黄金战队”凭借长期优异的业绩表现，产品线群星闪耀，截至2023年三季度末，共有25只债基分获四大评价机构的五星/AAAAA评级，其中有6只债基同时获四大评价机构的五星/AAAAA评级，在不同阶段都经受住了市场考验。

具体来看，鹏华丰禄（003547）、鹏华丰享（004388）获得四大评价机构三年期、五年期五星/AAAAA评级；鹏华丰融定开债（000345）、鹏华丰康A（004127）、鹏华丰恒（003280）获得四大评价机构五年期五星/AAAAA评级；鹏华丰达（003209）获得四大机构三年期五星/AAAAA评级。此外，鹏华产业债A（206018）获得海通证券、天相投顾的十年期五星/AAAAA评级以及银河证券的五年期五星评级，历史长跑实力领先。

持续突出的业绩表现是赢得基金评级机构认可的关键所在。目前，业内具备基金评价资质的机构共有7家，分别为银河证券、海通证券、招商证券、天相投顾、上海证券、晨星中国和济安金信。对于基金评价，每家机构都有一套近乎严苛的评价体系，对基金在较长时间内（一般是三年、五年和十年）的收益表现和风险控制两个维度打分，兼具一定科学性和公正性，所给出的基金评级具有较高的参考价值。如果一只基金同时获得了多家评价机构的五星/AAAAA*高评级，说明其在不同考查维度下均表现突出，背后的投研实力不容小觑。

作为业内先行者，鹏华固收团队组建于2003年，并作为靠前批社保管理人开始管理社保基金债券组合。经过20余年的发展积淀，历经多轮牛熊转换，鹏华固收已形成高度成熟稳定的大团队，目前拥有80名成员，包含21人组成的强大信用研究团队，并建立起完备的信用风险管理及控制体系，过去持续为客户创造了丰厚的业绩回报。据鹏华基金数据，截至2023年三季度末，鹏华共管理固收类资产规模超8300亿，其中管理固收类(含货币、债券、混合型)公募基金资产规模超6700亿元。据公募基金行业2023年二季度末数据，鹏华管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第6，其中公募债基排名第6、公募货币排名第6。

黄金战队|鹏华固收黄金战队硬核出圈,八大赛道甄选"五星好基"

2023年已走过3/4的行情，投资长跑依旧在继续。充分发挥专业投研优势，致力于为持有人带来稳健可持续的长期投资回报，已成为公募基金行业比拼的关键。作为业内稳健投资派代表之一，鹏华基金固收“黄金战队”依托出色的大类资产配置能力和先进的信用评价体系，中长期投资能力出色。回首前三季度，鹏华基金固收团队无论在权威机构长期业绩榜单、五星评级榜单，亦或是产品规模增长方面呈现出“多点开花”之势。

长期投资能力出色

据银河证券、晨星（中国）两大权威机构公布的长期业绩榜单，截至2023年9月30日，鹏华固收旗下共有12只债基荣登两大榜单同类TOP10，涵盖纯债、可转债、普通债券、利率债指数基金等多个产品类型，其中有6只基金跃居同类TOP3，展现出“固收大厂”稳定发挥、整体领先的投研优势。

具体来看，据银河证券榜单显示，截至2023年9月30日，普通债券型基金(可投转债)(A类)方面，鹏华丰融定开债（000345）过去7年、5年的净值增长率分别同类排名3/130、7/218。可转换债券型基金(A类)方面，鹏华可转债债券A（000297）过去7年、5年的净值增长率分别同类排名2/14、3/23。长期纯债债券型基金(A类)方面，鹏华丰禄债券（003547）过去5年的净值增长率同类排名5/461。利率债指数债券型基金(A类)方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）过去3年的净值增长率同类排名10/69。同业存单AAA指数基金方面，鹏华同业存单AAA指数7天持有期（014437）过去1年的净值增长率同类排名3/28。中短期纯债债券型基金(A类)方面，鹏华双季享180天持有期债券A（014315）过去1年的净值增长率同类排名3/139。债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）过去1年的净值增长率同类排名3/139。

在晨星（中国）中长期业绩榜单上，截至2023年9月30日，鹏华固收团队旗下有7只产品共计8次上榜，在近十年、近五年、近三年和近一年等不同维度均有代表产品领跑。信用债方面，刘涛管理的鹏华丰禄债券，在五年期、三年期榜单中同排名分别为1/123、6/177；祝松、应琛和杜培俊管理的鹏华丰康债券在五年期榜单同类排名6/177；方昶管理的鹏华丰享债券在五年期榜单同类排名9/123。普通债券方面，祝松管理的鹏华产业债债券A在十年期榜单中同类排名7/158。可转债方面，王石千管理的鹏华可转债债券A在五年期榜单同类排名3/28。利率债方面，叶朝明管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数C在三年期榜单中同类排名9/101。保守混合型方面，叶朝明、王康佳管理的鹏华弘安灵活配置混合A在一年期榜单中同类排名6/411。

五星好基品质甄选

近期，五大基金评价机构——银河证券、招商证券、天相投顾、晨星（中国）、海通证券发布了最新的基金评级数据，为投资者挑选绩优产品提供了参考。凭借中长期持续优秀的业绩输出，以及在风险控制能力方面的优势，鹏华固收旗下债基经受住了市场考验，在十年期、五年期、三年期等不同阶段均有五星基金脱颖而出（除海通证券数据截至2023.10.27外，其他机构数据截至2023.9.30）。

具体来看，十年期方面，鹏华产业债A被天相投顾、海通证券授予五星评级；五年期方面，鹏华丰禄、鹏华丰康A、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级，鹏华丰融定开债、鹏华丰恒被四大机构授予五星评级，鹏华丰达被三大机构授予五星评级，鹏华产业债A、鹏华永安18个月、鹏华弘安灵活配置A/C被两大机构授予五星评级。三年期方面，鹏华丰禄、鹏华丰享同时被五大机构授予五星评级，鹏华丰达被四大机构授予五星评级，鹏华丰恒、鹏华弘安灵活配置A/C被三大机构授予五星评级，鹏华永安18个月、鹏华尊泰一年定开债、鹏华0-5年利率债被两大机构授予五星评级。

“五星之选”基金更是受到了市场和投资者的广泛认可。据最新发布的基金三季报统计，上述不少业绩稳健的债基受到投资者的追捧，三季度规模增长明显。截至2023年9月30日，纯债型基金方面，鹏华双季享180天持有单季度规模增长超21亿元，最新规模超118亿元；鹏华丰宁单季度规模增长超7亿元，最新规模约20亿元。此外，鹏华丰达、鹏华丰禄单季度规模增长均超5亿元，最新规模分别为44亿元、55亿元。混合债券型一级基金方面，鹏华丰泽单季度规模增长超3亿元，最新规模达18亿元。

成熟团队风控过硬

多只产品中长期“成绩单”稳健优秀，足以成为一家机构长期理念及长跑实力的最佳见证。鹏华固收团队历经多轮牛熊转换，已经形成高度成熟稳定的大团队，目前体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部，全体团队成员80名，其中包含18人组成的强大信用研究团队，并建立起完备的信用风险管理及控制体系，为旗下产品保驾护航。

鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局，致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品，并力争在各细分赛道均有“六边形战士”。值得一提的是，在债券投资中，投资者尤为关注信用风险管理，尤其近年来债券市场环境发生了较大变化，违约风险和估值风险叠加，对管理信用债券提出了更高要求。鹏华信用管理团队根据时事变化、环境变化做出调整，主要从两方面升级迭代研究体系，包括提高信用管理方面的前瞻性以及协同管理估值风险和违约风险，以适应不断变革的需求。

经年精耕细作，鹏华固收团队过去为客户带来了丰厚利润和价值。根据上海证券最新发布的基金公司投资利润榜单，截至2023年9月30日，从固收类基金（含货币基金）分类来看，鹏华基金近7年、5年、3年、1年、半年的区间基金利润分别为701.51亿元、572.66亿元、373.62亿元、118.69亿元、75.33亿元，区间同类排名分别为第10、8、8、8、8名。从固收类基金（去货币基金）分类来看，鹏华基金近10年、5年、半年的区间基金利润分别为228.45亿元、197.66亿元、29.42亿元，区间同类排名分别为第10、10、6名。

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