东旭光电会退市吗?华为宣布收购东旭光电？

东旭光电会退市吗

接下来具体说说华为宣布收购东旭光电

东旭光电，钱去哪了？

最近，东旭光电火了，坐拥近两百亿货币资金，却还不上20亿债券，一时间，东旭光电不是“假钱”的讨论，甚嚣尘上。

从最新的消息来看，对于东旭光电非常不利，继12月4日被评级机构中诚信下调债券信用等级、这直接影响到东旭的后续融资，之后又在 12月5日被国投瑞信等公募基金下调股价估值到1.65元，仅相当于停牌前4.8元的三分之一左右 。这也就意味着，公募基金预计东旭光电在复牌后，将出现十个跌停板左右。

风声鹤唳，危如累卵。

今天我们想和大家聊的是， 东旭光电停牌前总市值还高达270亿元的庞然大物，为什么会轰然倒塌？ 东旭的钱，去哪了？

我们只来看一个案例，东旭光电在2018年5月收购了一家“深圳市三宝创新智能有限公司”，根据当时披露公告信息， 三宝创新成立于2017年12月8日、注册资本为200万元，东旭光电以1.51亿元的资金换取该公司67%的股权，对应该公司整体估值高达2.25亿元 。

其实这本身就值得拷问： 请问对于一家注册成立尚不足半年的公司，是数十倍的溢价作为估值依据，是否妥当？理由何在？

根据当时披露的收购公告，三宝创新截止2018年4月30日实现营业收入36.84万元， 净利润8566.23元 ，但是根据东旭光电的2018年年报显示，三宝创新在被东旭光电入股后、 当年净利润为-1273.3万元 ，这与该公司被收购时作出的2 018年净利润1005万元的盈利承诺相差巨大 ，盈利能力直线下滑。今年上半年，三宝创新形成的少股股东损益为-83.96万元，这也对应着该公司仍然处于亏损状态。

相比表面的财务数据，三宝创新幕后的股权结构，才更加值得关注

根据公开信息显示，三宝创新的原实际控制人为自然人 林绿德 ，此人还是新三板原挂牌公司 华邦云（832079.OC）的实际控制人 ，华邦云在2017年4月因“ 不能按时披露年报”而被终止挂牌 。根据公开信息，华邦云目前的靠前大股东为“深 圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙） ”，这是由“ 深圳深国融金融管理股份公司 ”控股、 ST保千里参股的并购基金 。ST保千里不用多说，退市已经只是时间问题了。

值得注意的是“深圳深国融金融管理股份公司”董事长黎家合，此人还与高盛基金管理（深圳）有限公司合资组建有“深圳市大唐鸿运文化发展有限公司”，高盛基金管理（深圳）有限公司则是著名的国际投行高盛旗下公司 。对于东旭光电而言，高盛也算是“恩人”之一，东旭在2017年6月完成首次境外美元债券发行时，高盛担任*家全球协调人和*家簿记人。

基于上述的关联，再回过头来看东旭光电以超高估值收购三宝创新，以及收购后三宝创新的盈利随即大幅下滑，难道这只是个“意外”？

东旭光电20亿元中票违约，东旭系两股票和一债券停牌

11月19日，东旭系旗下2只股票及1只债券停牌。18日，东旭光电中票回售违约。

19日早间，东旭光电（000413）公告称，由于公司资金暂时出现短期流动性困难，应于2019年11月18日兑付应付利息及相关回售款项的2016年度靠前期中期票据 “16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”未能如期兑付。公司正在积极筹措资金，并积极与债权人协商，将尽快支付相关本金和利息，最大程度保证债券持有人的利益。两只债券应付本息合计20.1亿元。

也就是说，东旭光电宣布自己债券回售违约。上清所今日凌晨也公告，未收到“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”付息兑付资金。

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账上183亿元资金却还不了20亿元债

公开信息显示，16东旭光电MTN001A 2016年11月17日起息，发行规模22亿，期限3+2年，票面4.48%，应付本息合计 19.69亿元；

16东旭光电MTN001B 2016年11月17日起息，发行规模8亿，期限3+2年，票面5.09%，本期债券应付利息 0.41 亿元；

这两债都是东旭光电16年靠前期中票。

2016年东旭光电还发了第二期中票，16东旭光电MTN002，规模17亿，票面5.0%，回售日为2019年12月2日，也就是两周后。

除了这两期中票，东旭光电处于存续期的还有15东旭债，余额9.56亿，票面利率6.8%，将在2020年5月19日到期。目前该债券也停牌。

东旭光电4只债券余额合计56.56亿元，一年以内面临行权的3只，合计48.56亿元。

此次违约前，东旭光电还头顶光环——中国本土最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生产商、全球领先的光电显示材料供应商。数家评级机构前几个月对公司做了追踪评级，均给出了AA+，展望稳定的主体评级。

今年三季报显示，东旭光电账上货币资金183.16亿，但两债券20亿元违约，令人不解。此外，公司对外担保余额43.35亿元，其中41.16亿元是对公司子公司的担保。

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东旭集团拟投奔国资

今日东旭光电和东旭蓝天（000040）双双停牌。两公司午间公告显示，公司实控人东旭集团的控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权，可能导致公司控制权发生变更。东旭光电、东旭B（200413）、东旭蓝天自11月19日起停牌，停牌预计不超过5个交易日。

同为东旭集团旗下的嘉麟杰（002486），19日开盘一度大跌5.79%，随后股价回升，收盘股价上涨1.52%。该公司盘后也披露，东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权，该股权转让事项尚需上级有权单位审批。

11月19日，嘉麟杰在互动平台表示，大股东债务对公司无重大影响，公司在坚定不移推进资产重组，目前尚未达到退市标准。

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目前，东旭集团所持上述三家上市公司股权均被大比例质押。据不完全统计，通过并购参股，东旭集团除了拥有上述三家上市公司，还有四百余家全资及控股公司，业务涵盖光电材料显示、高端智能装备、新能源汽车、房地产、金融中介等领域，比如为衡水银行、西*金融租赁、金鹰基金等靠前大股东。

值得一提的是，2016年11月东旭集团与东旭光电分别出资6亿元和4亿元设立东旭财务公司。财务公司在企业集团内部进行资金的集中管理调配和财务管理服务，并可从事集团内企业的存贷款业务。因此，东旭光电、东旭蓝天将闲置资金存入东旭财务公司，东旭集团内企业可以通过东旭财务公司申请使用资金。

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