中航重机股票值得长期持有吗？

中航重机股票值得长期持有吗

标题：中航重机：锻造航空工业的核心竞争力随着全球航空市场的复苏和技术的进步，航空工业再次成为高端制造业的焦点。在这个大背景下，中航重机作为中国航空领域锻铸业务的龙头企业，凭借其在航......接下来具体说说

天风证券：给予中航重机买入评级

天风证券发布研究报告称，给予中航重机买入评级，这一消息引起了市场的广泛关注。

中航重机作为中国航空工业的重要组成部分，其未来发展潜力巨大。天风证券的买入评级，无疑是对中航重机未来发展前景的乐观态度。这也让投资者们对中航重机的投资前景充满信心。

中航重机在航空领域有着深厚的技术积累和市场基础，其产品质量和技术水平在国内外享有盛誉。而随着国内外航空市场的不断扩大和升级，中航重机有望在未来取得更大的发展。

不过，投资也存在风险。投资者在跟随天风证券的买入评级时，仍需谨慎分析市场情况和公司基本面，做出合适的投资决策。毕竟，金融市场波诡云谲，投资有风险，需谨慎对待。

在网上，人们对中航重机的买入评级也是热议不断。有人认为中航重机在未来发展潜力巨大，值得投资；也有人对市场风险进行了深入分析，提醒投资者需谨慎行事。这种不同声音的碰撞，正是金融市场的魅力所在。

【中航重机：航空锻造龙头，一季度利润增速约18%

事件: 公司发布2024年一季度业绩预告，预计实现营业收入26.48亿元，同比增长约13%；预计实现归母净利润3.19亿元，同比增长约18%。

一季度业绩修复良好，全年或保持稳健增长

公司2023年实现营收105.77亿元（+0.07%），归母净利润13.29亿元（+10.70%），扣非归母净利润12.89亿元（+8.81%）。2024年公司的营收预算目标为119亿（+12.51%），利润总额预算目标为18.6亿（+15.86%）。此外，公司预计2024Q1实现营收26.48亿元（约+13%），归母净利润3.19亿元（约+18%），其中，外贸增长强劲，实现收入2.64亿元，同比/环比+96.42%/+25.89%。 我们认为，随着行业景气度的不断修复以及公司降本增效的持续推进，全年业绩或保持稳健增长。

关联交易额持续增长，积极布局未来发展

公司预计2023年关联交易额为141.50亿元，实际发生关联交易105.11亿元，完成度为74.29%。公司预计2024年完成关联交易总额153.50亿元，较23年实际值增长46.03%。其中，销售产品及提供劳务预计实现45亿元，较上年实际发生额增长38.86%，采购货物及接受劳务22亿元，较上年实际发生额增长81.92%。

定增项目提高锻造能力，静候新订单落地

公司23年度定增共募集不超过22.12亿元，拟投入13.18亿元和4.62亿元分别用于收购宏山锻造80%股权项目和技术研究院建设项目，剩余补充流动资金。公司目前已完成80%股权转让的工商变更登记手续，取得500MN大型锻造设备，大锻件产能得到扩充。公司23年末的固定资产为46.41亿，比期初增长93.47%；存货37.21亿，比期初增长12.21%；预付款项0.81亿，比期初下降22.86%；合同负债7.13亿，比期初增长17.66%， 公司推进产品验证，积极备货备产，静候新订单落地。

二期股权激励方案完成授予登记，彰显长期发展信心

23年10月，公司公告有效期为10年的长期激励计划；同月，公司发布股权激励（第二期）草案，拟授予的限制性股票总量不超过1338.80万股（占0.91%），并于23年12月已完成第二期的授予登记，实际授予1072万股（占0.73%），授予人数为306人，价格为13.23元/股。 我们认为，该方案覆盖人数较多，能充分调动公司员工及董事的积极性，确保公司长期发展目标的顺利实现。

盈利预测： 公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供应商”，具有较强的核心竞争力，中长期持续向好。预计公司2024年至2026年的归母净利润分别15.86、19.51、23.97亿元，对应EPS分别为1.07、1.32、1.62元，对应PE分别为13.79、11.21、9.12倍，维持“推荐”评级。

标题：中航重机

标题：中航重机：锻造航空工业的核心竞争力

随着全球航空市场的复苏和技术的进步，航空工业再次成为高端制造业的焦点。在这个大背景下，中航重机作为中国航空领域锻铸业务的龙头企业，凭借其在航空航天和军工行业中的核心地位，展现出强劲的发展潜力。

### 技术实力与产品质量

中航重机通过持续的技术研发投入，已经确立了在特种合金材料锻造领域的领先地位。公司不断追求技术突破和产品创新，以确保其产品能够满足严格的航空航天标准。严格的质量控制体系使公司的产品以高质量和高可靠性著称，赢得了市场的广泛认可。

### 品牌影响力与市场地位

隶属于国有大型航空工业集团的中航重机，在市场上享有显著的品牌优势。公司不仅在国内航空锻造市场中占据领先地位，也在国际市场上逐渐扩大了影响力。这种品牌效应和行业地位的巩固，为公司的长期发展提供了有力支撑。

### 产业链整合与运营效率

通过近年来的一系列内部整合和外部扩张策略，中航重机成功地优化了其产业结构，并形成了较为完整的产业链布局。这使得公司能够提供从上游的锻件到下游的液压控制系统的综合解决方案，增强了整体竞争力。同时，公司在管理和运营效率上的不断提升，也为其稳定和增长业绩打下了坚实的基础。

### 国家战略与政策支持

国家对航空装备制造业的重视以及军民融合战略的实施，为中航重机带来了前所未有的发展机遇。政府层面的订单支持和政策倾斜，为公司的长期发展提供了良好的外部环境。此外，国际合作机会的增多也为公司打开了新的市场空间。

### 行业发展的受益者

中航重机的业务发展主要受益于以下行业的增长和发展：

- **航空航天行业**：飞机及发动机制造对高端锻件的需求不断增加，这直接带动了中航重机业务的增长。

- **军工行业**：国内外军事现代化对精密锻件和高可靠性液压系统的需求提供了持续的市场动力。

- **民用航空市场**：民航市场的扩张和新兴市场对航空旅行需求的增加，推动了对飞机零部件的需求。

- **高端装备制造行业**：能源、汽车、工程机械等领域对优质锻件和精密组件的需求也为公司提供了横向增长机会。

- **国际防务与军事合作**：与中国有军事合作关系的国家可能带来额外的业务增长点。

- **科技进步与创新**：推动高性能材料和先进制造技术的发展，促使航空航天及其他相关行业追求更先进的产品。

- **国家政策支持**：国家层面对航空工业和军民融合战略的支持为公司业务拓展和利润增长提供了有利条件。

### 展望未来

面对未来，中航重机拥有坚实的业务基础和广阔的增长前景。随着航空航天及军工行业的持续发展，以及全球航空市场的逐步恢复，公司有望迎来更多的增长机会。加之公司在技术研发和产品质量上的持续投入，以及国家政策的支持，中航重机的市场地位和业绩都有望得到进一步加强。正如当前股价“挖坑”后即将“爬坡上坎”的预期，中航重机正处于一个积极发展的阶段，备受市场关注。

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