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作者 | jack
来源 | 零售金融研究
编辑 | 武文 张云迪
美编 | 杨文华
银行零售贷款投放的最大特点之一：戒不掉的房贷，（部分银行）放不下去的消费贷。
在上市银行加大零售金融转型的过程中，个人房贷、信用卡、经营贷、消费贷投放有着怎样的趋势？零售金融研究据上市银行2021年年报数据统计发现，个人住房贷款，依然是银行零售集中发力的方向，其次为信用卡、个人经营贷。对于消费贷，不同上市银行之间分化极大，有的在大幅扩充，有的则在大力收缩。
1、所有A股上市银行的零售贷款规模，都在上升。
2021年零售贷款增幅较大的群体是农商行，其中，苏农银行、常熟银行、紫金银行、无锡银行、江阴银行的增幅都在30%以上；
全国性银行中，邮储银行、交行、农行、工行、招行等零售贷款增幅也都在10%以上。
目前，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行的零售贷款规模都在6万亿以上，中信银行、交通银行、招商银行、邮储银行的零售贷款规模也都在2~4万亿之间。
2、所有A股上市银行的个人住房贷款规模，都在上升。
在银行零售贷款结构中，个人住房贷款占了举足轻重的地位，上市银行54万亿零售贷款中，有高达34亿都是个人住房贷款。其中，建行、工行、农行的个人住房贷款规模都在5万亿以上，中行4.8万亿。此外，邮储银行、交行、招行和兴业银行的个人房贷也都超过了1万亿。
某种程度上，对于很多银行来说，做零售金融就是个人住房贷款投放。尤其是对于四大行和部分区域性银行来说，个人房贷在零售贷款中的占比超过了80%。从2021年个人房贷规模变化来看，区域性银行增幅更高，其中宁波银行和无锡银行增幅都在50%以上；工行、农行虽然个人住房贷款规模基数很大，增幅也都在两位数。
3、大多数银行信用卡贷款、个人经营贷的贷款规模，也都在上升。
在国有行中，邮储银行的信用卡贷款增幅最大，超过了20%；农行超过了15%；相比之下，工行、中行的信用卡贷款规模仅增加了1%。招行、平安银行、浦发银行的信用卡贷款也出现较快增长。
区域性银行则分化较大，重庆银行、无锡银行、南京银行、渝农商行、兰州银行的信用卡贷款规模增幅都超过了60%，上海农商行、齐鲁银行的信用卡贷款规模出现下降。
上海农商行、无锡银行的个人经营贷都出现了超过100%的增幅，其中上海农商行的个人经营贷规模，从2020年的135亿，增加到了2021年的337亿，增幅150%。
有两家国有行的个人经营贷贷款规模增幅也较大，其中建行增幅63%，工行增幅35%。
仅有兰州银行、西安银行的个人经营贷规模出现了下降。
4、只有一个类型出现了集中收缩，那就是消费贷。
以上图片来源：零售金融研究
一边是长沙银行、青岛银行、成都银行的消费贷规模接近翻倍；另一边，重庆银行、无锡银行、建设银行、上海银行、青农商行、苏州银行、瑞丰银行、农业银行的消费贷规模，相比2020年都出现了下降。这也是银行零售贷款中，收缩最为集中的贷款类型。
值得一提的是，建行、农行这两家国有行也收缩了消费贷，其中建行的消费贷降幅高达15%。其他消费贷规模下降较多的银行，还有重庆银行、无锡银行、上海银行，降幅分别为36%、19%和10%。关于这一趋势，轻金融&零售金融研究此前文章已经多次提及，这一趋势跟贷款风险暴露有极大关系。2022年，银行零售贷款将会发力哪些方向？恐怕每个贷款类型都面临较大的压力。
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